一、宏观快讯
◎【央行公开市场开展1200亿元7天期逆回购操作】
央行公开市场开展1200亿元7天期逆回购操作,中标利率2.20%,周一5000亿元MLF到期,无逆回购到期。央行将于6月15日左右对本月到期的中期借贷便利(MLF)一次性续做,具体操作金额将根据市场需求等情况确定。Shibor当日多数上行,隔夜品种上行30.8bp报1.89%,7天期下行4.5bp报1.9420%。
◎【5月广义乘用车零售销量同比增加1.9%】
乘联会:中国5月广义乘用车零售销量同比增加1.9%,为11个月来首次上涨,广义乘用车零售销量164万辆。5月新能源乘用车批发销量7.02万辆,同比下降25.8%,环比增长19.5%;特斯拉新能源车销量第一,国产Model3销量为11095辆,环比增长205%。
◎【发改委、能源局要求加强和规范电网规划投资管理工作】
发改委、能源局要求加强和规范电网规划投资管理工作,全国电力规划应重点提出跨省跨区电网项目和省内500千伏及以上电网项目建设安排,省级电力规划应重点明确所属地区的110千伏(66千伏)及以上电网项目和35千伏及以下电网建设规模。
◎【美国取消对全球5个国家和美国39个州的旅行禁令】
五角大楼宣布取消对全球5个国家和美国39个州的旅行禁令。其中五国为巴林、比利时、德国、日本和英国。五角大楼称该44个国家和美国地区均已“符合解除旅行限制的条件”。
◎【美联储在普通企业贷款上放宽申请条件】
美联储在普通企业贷款上放宽申请条件。美联储主席鲍威尔在一份公告里表示,美联储扩大针对普通企业的贷款计划,将普通企业贷款的最低申请额度下调至25万美元(原来为50万美元),并将初始本金偿还推迟两年(原来为一年),从而将更多企业纳入其中,以帮助该计划发挥支持就业的作用。
◎【世界银行预计2020年全球经济萎缩5.2%】
世界银行:受新冠肺炎疫情影响,预计2020年经济萎缩为80年来最严重,预计2020年全球经济萎缩5.2%;发达经济体2020年经济将萎缩7.0%,2021年增长3.9%;发展中国家将在2020年出现2.5%的经济萎缩,这是自1960年有总体数据以来的首次。
◎【美国三大股指均涨逾1%】
美国三大股指均涨逾1%。道指收涨逾460点,纳指首次站上9900点,创历史纪录新高。波音涨超12%,特斯拉涨超7%,创收盘新高。纳指较3月23日的低位反弹逾44%,进入技术性牛市。标普500指数抹去今年以来的全部跌幅。截至收盘,道指涨1.7%报27572.44点,标普500涨1.2%报3232.39点,纳指涨1.13%报9924.75点。
二、行业热点
◎【卡库拉铜矿地采施工进程连续5个月创新高】
截至上周6月3日,刚果(金)卡库拉铜矿地采工程已完成15.4km,连续5个月施工进程创新高。卡库拉矿体开发超计划推进,2条相互贯通的平行采矿通道正在向矿体南区顺利推进;北部的坎索克矿体同步实施了地下采矿,矿体开发工程已完成。主体工程已探及矿体铜品位约8%,地表高品位堆场已堆存矿石5.1万吨、平均品位5.86%;中级品位堆场已堆存矿石30.6万吨、平均品位3.06%。随着卡库拉品位5%以上的主体矿开发推进,高品位矿石堆存量将继续大幅上升。
◎【印尼政府要求Freeport在印尼建设铜冶炼厂】
6月5日,印尼矿业部长表示,政府要求Freeport印尼子公司在印尼韦达湾(WedaBay)建设一家铜冶炼厂。海事投资统筹部部长LuhutPandjaitan表示,这是因为政府计划在韦达湾建立一个综合冶炼中心,中国不锈钢巨头青山控股集团的镍冶炼厂就在其中。Freeport印尼子公司还计划在东爪哇新建一座铜冶炼厂,耗资30亿,预计每年生产200万吨铜精矿,但由于COVID-19,该厂的施工时间已推迟。
◎【伦敦金属交易所拟推出低碳铝交易平台】
◎【库存下行推动铝价走强 需注意供应压力】
三、今日观点
铜
◎受市场情绪影响,昨日伦铜震荡上行,收涨2.43%,夜盘沪铜高开震荡,涨幅0.46%。昨日现货市场报价持续走低,接货端表现偏弱,整体交投氛围冷清。上周美国非农就业数据意外增加,市场情绪大幅好转,加上OPEC+会议达成一致,原油减产规模延长至7月底,推动铜价继续冲高。从产业端来看,5月铜精矿进口169.1万吨,同比下滑8.25%,供给端紧张局面已经显现;消费端铜市逐渐进入传统淡季,下游拿货情绪趋向谨慎;同时进口铜持续流入市场,废铜供应有所增加,需求端难以支撑铜价继续上行。本周迎来美联储会议,疫情解禁措施与经济修复情况仍旧是市场关注的重点,同时仍需警惕疫情二次爆发的风险与宏观局势的不确定性风险。
铝
◎昨日国内现货铝价大幅上涨,市场整体成交一般。市场呈现出货接少局面,持货商出货意愿积极,中间商接货意愿较为一般。下游畏高铝价,按需采购为主。消费逐步进入淡季,加之进口铝锭增加,短期供应增加或扰乱去库节奏,铝价维持震荡走势。
四、数据前瞻
◎07:50日本5月货币供应M2
◎09:30澳大利亚5月NAB商业信心指数
◎14:00德国4月未季调经常帐、未季调贸易帐、季调后进出口
◎17:00欧元区一季度GDP、季调后就业人数
◎18:00美国5月NFIB小型企业信心指数
◎22:00美国4月批发销售、批发库存