1.期货走势面:
美元指数上周五小幅下跌,周五收跌0.28%,收报100.220。外盘方面,有色金属大部分小幅回升,周五LME铝涨0.30%,收报1514.50美元/吨。内盘方面,沪铝上涨,收涨0.33%,收报12285元/吨。
期货操作建议:沪铝2006建议12350-12400区间轻仓空单,目标12100-12150,止损12500(个人看法,仅供参考,市场有风险,投资需谨慎)
品种 |
涨跌 |
涨跌幅(%) |
收盘价 |
报价单位 |
美元指数 |
-0.280 |
-0.28% |
100.220 |
- |
LME铝 |
+4.50 |
+0.30 |
1514.50 |
美元/吨 |
沪铝2006 |
+40 |
+0.33% |
12285 |
元/吨 |
2.国际宏观面:
国外:
1.受新冠肺炎疫情影响,全球原油需求量大减,过剩的原油填满了加州地区的所有仓储空间。加州附近海域排满了,长度有两个足球场大小的,约30多艘油轮。其中20艘油轮已经停在附近海域近一周时间。由于加州地区地面上仓储空间的耗尽,导致许多油轮无处可去。
2.铝废料短缺:欧洲铝合金生产商的恐慌情绪加剧。在欧洲铝合金生产商中,废铝短缺的恐慌情绪日益加剧,因为它们预计,随着本周一些汽车业务的恢复,它们的定价水平将会提高。
3.上周五,COMEX 6月黄金期货收跌0.56%,报1735.60美元/盎司,周累涨约2.2%,为过去5周内的第4周上涨。
4.上周五,WTI 6月原油期货收涨0.44美元,涨幅2.66%,报16.94美元/桶,周累跌32.3%,为史上最大单周跌幅。布伦特6月原油期货上涨11美分,涨幅0.5%,收于21.44美元/桶,周累跌23.7%。
5.上周五,德国DAX指下跌1.69%,报10336.09点,周跌2.73%;英国富时100指数下跌1.28%,报5752.23点,周跌0.60%;法国CAC40指数下跌1.30%,报4393.32点,周跌2.35%。
6.上周五,标普500指数上涨1.39%,报2836.74点,周跌1.32%;纳斯达克指数上涨1.65%,报8634.52点,周跌0.18%;道琼斯指数上涨1.11%,报23775.27点,周跌1.93%。
国内:
1. 中国银行:自4月29日(星期三)收盘清算时起,我行将黄金现货延期合约的保证金比例从11.2%调整为14%,下一交易日(4月29日20:00)起涨跌幅度限制从7%调整为9%;白银现货延期合约的保证金比例从15.4%调整为18.2%,下一交易日起涨跌幅度限制从10%调整为12%。
2. 财政部、税务总局:《财政部 税务总局关于延续支持农村金融发展有关税收政策的通知》等通知中,规定于2019年12月31日执行到期的税收优惠政策,实施期限延长至2023年12月31日。已征的按照本公告规定应予免征的增值税,可抵减纳税人以后月份应缴纳的增值税或予以退还。
3. 上周五,在岸人民币兑美元16:30收盘,报7.0829,跌0.0537%,周跌0.0919%;人民币中间价报7.0803,涨0.1185%,周跌0.1202%。
4. 普华永道:中国政府再次推出了针对电动汽车的激励措施(包括补贴和减税),而且中国也有足够的产能。今年晚些时候,中国将再次在新车注册量上领先。未来几年,中国和欧洲将在电动汽车上展开一场并驾齐驱的竞赛,最终结果将取决于政策推动、充电基础设施的改善、电动汽车的质量和可用性。
5. 原中国石化董事长傅成玉:低油价将是一个比较长的过程。这不是疫情导致的低油价,这是供需根本关系导致的低油价,疫情只是把需求搞没了。历史上,低油价一般在1-3年结束,这一轮也不例外。中国应该加大石油战略储备。美元零利率以后,将来,更多地要把现金美元变成石油美元,甚至变成粮食美元;借低油价,大幅降低中国的能源价格。能源领域的价格大幅降低,会把其他制造业、实体经济的效率提上来。
6. 云南省人民政府出台《关于支持实体经济发展的若干措施》,提出支持重点企业开展有色金属产品商业收储。按照“企业收储、银行贷款、财政补贴、市场运作、自负盈亏”的原则,对全省铜、铝、铅、锌、锡、锗、铟等重点有色金属产品进行商业收储,收储总量约为80万吨,收储时间为一年。
7. 海通证券:市场3月下旬以来只是阶段性反弹,目前仍是底部区域的震荡熬底,类似于14年上半年。未来趋势性机会的信号是,基本面数据重新回升、市场情绪指标降至历史低点。中期坚定信心,短期保持耐心,外需不足时内需补,结构上先聚焦稳健的新基建和消费。
8. 沪深交易所:所有A股上市公司需在4月30日之前披露2020年一季报业绩;而对于部分难以在规定日期内披露2019年报的,可以延迟至6月30日之前披露。
3.现货市场面
日期 |
长江现货价 |
涨跌 |
2020/4/24 |
12460 |
-20 |
1.云南收储力度有度,预计今日现货铝价震荡偏强。预计铝价在12400-12600元/吨。(个人建议,仅供参考)
2.昨日废铝市场整体成交表现一般,市场消费表现一般,大部分厂家积极采购,但是市场整体流通货源较少,供应商挺价出货,惜售情绪明显,市场流通货源近期稍有增加,但是增量仍旧有限。
4.风险提醒
关注国内废铝供应何时能恢复。