【今日聚焦】
表1：有色金属国内主力合约行情（单位：元/吨）
表2：有色金属国际合约行情（单位：美元/吨）
表3：国际商品及全球股市行情
【远期曲线】
【宏观资讯】
◎国家能源局启动整县屋顶分布式光伏开发试点，屋顶总面积可安装光伏发电比例方面，明确党政机关建筑不低于50%，学校、医院、村委会等不低于40%，工商业厂房不低于30%，农村居民屋顶不低于20%。
◎中汽协：6月上中旬，11家重点企业汽车生产完成86.4万辆，同比下降37.7%。
◎美国财长耶伦：由于“供应瓶颈”，确实认为通胀是暂时性的。通胀将在今年之后回到正常水平。经济重启是一条“崎岖的道路”，但经济处于良好的轨道上。多数通胀预期指标仍很稳定。一年以上的通胀预期稳定在2%左右。到年底美国的通胀率将低于5%。美联储的超额准备金利率（IOER）调整是技术性调整。美联储明确表示，货币政策立场丝毫没有改变。
◎美联储卡普兰：预计美联储将在2022年首次加息。2022年通胀将有所缓和，但范围会扩大。预计2021年PCE通胀将为3.4%，2022年将放缓至2.4%。
◎美联储博斯蒂克：预计2023年将加息两次。预计美联储将在2022年加息。关于缩债的问题可能在3-4个月内做出决定。预计今年的失业率将降至4.5%。美国经济已经具备了达到略高于目标的持续通胀水平的条件。
◎美国第一季度经常帐录得赤字1957亿美元，为2007年第一季度以来新高，预期赤字2068亿美元，前值由赤字1885亿美元修正为1751亿美元。
◎美国5月新屋销售总数年化录得76.9万户，创2020年5月以来新低；预期87万户，前值由863万户下修为81.7万户。
◎美国6月Markit制造业PMI初值62.6，续创2012年有纪录以来新高，预期61.4，前值62.1；服务业PMI初值64.8，预期70，前值70.4。
◎欧元区6月制造业PMI初值63.1，维持在历史高位附近，预期62.1，前值63.1；服务业PMI初值58，预期57.8，前值55.2。
◎德国6月制造业PMI初值64.9，预期63，前值64.4；服务业PMI初值58.1，预期55.5，前值52.8。
◎法国6月制造业PMI初值58.6，预期59，前值59.4；服务业PMI初值57.4，预期59.4，前值56.6。
◎英国6月制造业PMI初值64.2，预期64，前值65.6；服务业PMI初值61.7，预期63，前值62.9。
◎日本6月制造业PMI初值51.5，前值53；服务业PMI初值47.2，前值46.5。
【Mymetal调研】
表4：中国有色金属社会库存（单位：万吨）
表5：中国有色金属保税区库存（单位：万吨）
表6：中国有色金属出库量（单位：万吨）
1、铜库存解读
◎我的有色：6月21日保税区铜现货库存继续微增，保税区电解铜现货库存44.8万吨，较上周一增0.1万吨，较上周四增0.1万吨，不过本周倒挂明显收缩，盈利窗口有望打开，本周保税区库存有望下降。
◎我的有色：6月21日中国市场电解铜现货库存26.13万吨，较上周一降2.81万吨，较上周四降2.2万吨，市场去库趋势扩大；其上海市场13.35万吨，较上周一降1.6万吨，较上周四降1.23万吨；广东市场9.12万吨，较上周一降0.66万吨，较上周四降0.61万吨；江苏库存2.25万吨，较上周一降0.55万吨，较上周四降0.23万吨；市场担忧铜价反弹回升，因此在价格走低之时，拿货积极性明显回升，导致去库趋势扩大。
2、铝棒、铝锭出库量解读
◎据我的有色网统计：中国主要地区电解铝出库量（2021/6/13-2021/6/20）约12.3万吨，较上期数据减少1.8万吨。分地区来看，无锡、佛山两地出库量减少最为明显；沈阳、巩义地区出库量小幅减少；杭州地区出库量略有增加；天津、重庆、上海、常州地区出库量维持平稳。
◎据我的有色网了解：中国主流地区6063铝棒（2021/6/14-2021/6/20）出库量统计为4.21万吨。对比上期数据减少0.12万吨，年度同比增加0.23万吨。分地区来看，佛山、无锡及南昌地区小幅增加，常州地区大体平稳，湖州及成都地区有所减少。
【产业资讯】
◎生态环境部委托有色协会推动开展有色行业碳排放权交易工作。6月23日，中国有色金属工业协会(以下简称“有色协会”)官网透露，受生态环境部委托该协会将开展有色金属行业全国碳市场建设相关工作。具体工作内容包括：一是电解铝碳配额分配方案制定与更新；二是有色行业全国碳市场支撑系统测试相关工作；三是有色行业碳排放监测、报告和核查体系相关研究；四是发挥组织沟通协调的桥梁作用，及时反馈问题并协助提出解决建议；五是发挥专业化队伍及人才优势，结合行业需求，配合全国碳市场相关基础能力建设。
◎ICSG公布2021年1-3月世界铜精矿增长5.5%。2021年1-3月世界铜矿累计产量增长3.7%，其中精矿产量增长5.5%。世界第二大铜矿生产国秘鲁的产量增长了3%，主要是因为2021年3月的产量比2020年3月疫情影响下的生产水平增长18%，但是2021 年 1- 3 月的累计产量仍比2019年1-3月的累计产量减少10%。由于铜矿需求的扩大，刚果民主共和国、蒙古、巴拿马和俄罗斯表现出强劲的铜矿供应增长。
◎据我的有色海外渠道获悉，2018-2019年沙特阿拉伯氧化铝出口量为483,788吨，收入为1.6982亿美元；2020年沙特阿拉伯氧化铝出口量为185,877吨，收入保持在 5,539万美元；2018-2020年沙特阿拉伯氧化铝出口量累计达到669,665吨，收入总计 2.2521亿美元。预计2021年沙特阿拉伯氧化铝出口量将达到672,683吨，同比增长261.89%，收入为1.8935亿美元。
◎6月22日海德鲁在官网上公布，旗下位于挪威的Husnes铝厂已经恢复至满产运行。该铝厂是以水电为能源，年产能19.5万吨，B线9.5万吨产能于2020年11月重启，该生产线自2009年一直处于闲置状态。
◎据我的有色海外渠道获悉，2021年5月全球原铝产量为574.4万吨，环比增长3.63%，同比增长5.78%，今年4月该值为554.3万吨，去年同期该值为543万吨；2021年1-5月全球原铝产量累计达到2794.2万吨，同比增长4.35%。
◎ILZSG公布数据显示4月全球铅市供应转为过剩6900吨，今年1-4月铅市供应过剩19000吨，上年同期为过剩30000吨。
【财经日历】
