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Mysteel年终盘点:2023年铜铅锌锡稀土行业海外大事记

1月

沙特阿拉伯矿业公司与艾芬豪电气达成协议

1月12日,沙特阿拉伯矿业公司(Ma'aden)宣布,已与艾芬豪电气达成协议。根据协议,Ma'aden将以1.26亿美元认购IE新股以获得该公司9.9%的股权。作为协议的一部分,Ma'aden和IE还将成立一家对半持股的合资企业,在沙特阿拉伯勘探、金、和银。

瑞典LKAB发现了欧洲已知最大的稀土元素矿床

1月12日,瑞典国有矿业公司LKAB表示,在瑞典北部基律纳地区发现了欧洲已知最大的稀土元素矿床,含有超100万吨稀土氧化物矿产资源。

挪威石油局在挪威大陆架上发现大量金属

1月27日报道,根据挪威石油局的一项新资源评估,在挪威大陆架上发现了大量镁、铌、钴和稀土。在海底还发现了3800万吨铜、4500万吨、2317吨黄金等。目前,挪威正在讨论是否在海上开展采矿业务,这需要得到挪威议会的批准。随后在6月20日,挪威石油和能源大臣阿斯兰德表示,该国将开放部分沿海大陆架海底资源的商业测绘、勘探和开采。

2月

韩国将和蒙古国稀土金属方面合作

2月15日,蒙古国政府的公告显示,韩国将和蒙古国合作,为稀土金属增加新的潜在来源。蒙古国和韩国官员已同意建立一个研究中心,探索建立稀土供应链的机会,并在蒙古国高级官员访问首尔期间签署了谅解备忘录。

MP Materials住友商事达成稀土交易

2月22日,美国稀土企业MP Materials与日本贸易巨头住友商事发布声明称,MP Materials将把稀土分离厂加工后的矿产直接卖给住友商事,在日本分销,协议将“稳定、扩大和夯实对日本制造业至关重要的供应链”。

Magmatic Resources在新南威尔士州见到强烈矿化

2月27日,麦格蒂克资源公司(Magmatic Resources)宣布,其在新南威尔士州拉克兰褶皱带(Lachlan Fold Belt)的克尔维特(Corvette)多金属矿床钻探持续见到强烈矿化。

部分大型铜生产商计划在2025年达到温室气体零排放

3月7日,据全球部分大型铜生产商表示,目标是到2050年将直接和间接温室气体排放降至零,此举可能会提高该行业对环保投资基金的吸引力。到2050年,铜需求预计将从2020年的水平增加一倍,达到5,000万吨。国际铜协会(ICA)周二发布的路线图为成员设定了到2030年将直接和间接排放减少30%-40%,到2040年减少70%-80%,到2050年达到零排放的目标。铜生产商计划通过电力供应脱碳、提高效率和废料收集来减少直接和间接排放。

日本将采购澳大利亚的重稀土

3月9日,日本商社双日与日本石油天然气金属矿产资源机构将采购澳大利亚莱纳斯即将开始生产的重稀土,目前双方已签订合同,最早将于3月内向莱纳斯出资约2亿澳元,莱纳斯最早于几年内开始生产镝和铽,最多向日本供应其中的65%。日本每年采购的镝和铽合计达到数百吨。据日本经济产业省介绍,此次签约可满足日本国内的约3成需求。

EM Vinto宣布已经进入不可抗力状态

3月14日,因为冶炼厂采购煤炭受限以及债务问题,全球第八大生产商EM Vinto宣布已经进入不可抗力状态。因为秘鲁Puno地区的持续抗议活动通过各种方式封锁了道路,玻利维亚和秘鲁相邻的陆地边界的贸易受到了严重限制。边境城镇Desaguadero已经陷入停顿。秘鲁外贸协会的数据显示,1月份与玻利维亚的贸易与去年同月相比下降了三分之二。

印度政府反对Hindustan Zinc收购计划

3月29日,印度政府已致函市场监管机构,反对印度斯坦锌业公司(Hindustan Zinc)收购两家韦丹塔集团(Vedanta Group)子公司的计划。印度政府是印度斯坦锌业公司最大的少数股东,持有29.54%的股份。印度斯坦锌业公司董事会于1月批准以29.8亿美元现金收购韦丹塔集团的锌业务。

4月

4月智利公布六年来最低的单月产量

4月1日消息,占全球铜开采量四分之一的智利公布了六年来最低的单月产量。国有巨头智利国家铜业公司(Codelco)表示,在经历了数十年的投资不足后,该公司正努力开发老化矿藏的新领域,其2022年的产量困境今年只会变得更糟。长期干旱造成的用水限制,以及在应对矿石质量恶化时出现的一系列运营挫折和项目延误,都阻碍了智利矿业的发展。

苹果计划到2025年电池中使用100%再生钴

4月13日晚,苹果在官网宣布,到2025年苹果将实现在所有苹果设计的电池中使用100%再生钴,此外,苹果设备中的磁铁将完全使用再生稀土元素,所有苹果设计的印刷电路板将使用100%再生锡焊料和100%再生镀金。

缅甸佤邦暂宣布禁矿措施

4月15日,缅甸佤邦中央经济计划委员会发布通知,为了保护剩余的矿产资源,在不具备成熟的开采条件之前,佤邦暂停一切矿产资源的开采和挖掘。对合同尚未到期,还在开采的公司企业给予三个月时间,将于2023年8月1日后停止一切勘探、开采和加工等作业。

Rumble Resources宣布Earaheedy锌矿首个资源量估算结果

4月21日,据外媒报道,朗布尔资源公司(Rumble Resources)宣布埃拉希迪(Earaheedy)铅锌矿首个资源量估算结果,该项目矿石资源量为9400万吨,铅锌品位3.1%,银4.1克/吨。按金属量计算为铅60万吨,锌220万吨,银1260万盎司,为近十年来全球发现的最大锌硫化物矿床之一。

BHP在亚利桑那州发现新斑岩铜矿

4月23日,必和必拓公司(BHP)在季报中称,该公司在美国亚利桑那州凤凰城以东140公里的迈阿密-格洛布(Globe)铜矿区发现一个新的斑岩铜矿。

5月

Develop在新南威尔士州探见厚矿体

5月19日,德维洛普公司(Develop)在新南威尔士州的伍德劳恩(Woodlawn)铜锌项目钻探见到该项目有史以来最厚矿体。

BHP与微软达成提高铜回收率的合作

5月30日,BHP公司与科技巨头微软共同宣布,两家公司达成了一项新合作,将利用人工智能和机器学习提高埃斯康迪达铜矿(Escondida)的铜回收率。

6月

刚果民主共和国成为全球第二大铜出口国

6月2日,根据官方公布的2022年矿产出口数据显示,刚果民主共和国已经超过秘鲁,成为全球第二大铜出口国。其中,秘鲁的铜出口量从2021年的230万吨降至220万吨,而民主刚果的铜出口量从180万吨涨至240万吨。

紫金矿业哈萨克斯坦达成协议

6月2日,紫金矿业与哈萨克投资国有公司就开发哈萨克斯坦的有色金属和贵金属矿床达成协议。

中国与阿拉伯国家签署了30项投资协议

6月11日,在利雅得举办的中阿合作论坛第十届企业家大会首日会议,中国与阿拉伯国家政府机构和企业共签署了30项投资协议,总价值超100亿美元。其中,沙特ASK集团与中国地质矿业总公司签署5亿美元的合作协议,旨在开发、融资、建设、运营阿拉伯半岛的铜矿项目。 

印度尼西亚将不再出口原铜

6月20日,印度尼西亚总统佐科·维多多表示,该国很快将不再出口原铜,因为这一金属将在国内加工成阴极铜。印尼自由港公司和安曼矿业将于2024年完成冶炼厂的建设,届时印尼将停止出口铜精矿

韩国越南商定打造关键矿物供应链合作体系

6月23日,韩越两国决定以韩国总统尹锡悦对越南进行国事访问为契机,争取到2030年将双边贸易额扩至1500亿美元。两国还商定打造稀土类等关键矿物供应链合作体系,并正式开展碳减排量跨境交易合作,进一步拓展经济合作范围。

7月

日本和沙特敲定联合投资开发稀土资源协议

7月15日,在岸田文雄将与沙特王储萨勒曼敲定一项两国联合投资开发稀土资源的协议。日本和沙特将探索在第三国进行资源开发项目的共同投资。沙特也正在国内寻找新的稀土矿藏,JOGMEC将提供技术协助进行初步调查。除了稀土外,日本也将帮助加速开发沙特阿拉伯已经在开采的资源,如铜、铁和锌。

First Tin证实了Taronga锡矿床具有广泛的潜力

7月18日,First Tin报告了Tin Beetle的初步钻探结果,证实了其Taronga锡矿床具有广泛的潜力。在距Taronga 9公里处的Tin Beetle勘探区发现了大量的锡矿化(区),为氧化锡石冶金形貌,由于矿化开始于地表,该矿有可能被开发为露天矿。

LME将大号锌锭纳入锌合约可交割品

7月31日,伦敦金属交易所(LME)发布通知,将由2023年10月27日起,将大号锌锭(大锭)纳入LME锌合约的可交割品。这体现了大锭在连续镀锌和电镀锌市场中所扮演的重要角色。此举措扩大了锌的可交割范围,也将促进合约的流动性。

8月

蒙古国将深化与美国稀土开采方面合作

8月2日,蒙古国总理奥云额尔登访问华盛顿时表示,蒙古国将深化与华盛顿在稀土开采方面的合作。奥云额尔登与美国副总统哈里斯进行了会面,同意签署一项“开放天空”民用航空协议,并承诺进一步开展经济合作。

乐天能源材料计划在西班牙建设高端铜箔智能工厂

8月7日,乐天能源材料宣布计划在西班牙建设智能工厂,生产高端铜箔,目标2025年完工。该公司将投资5600亿韩元,生产电动汽车电池用高端铜箔年生产规模3万吨。

True North Copper在昆士兰州铜矿钻探见富矿

8月14日,正北铜业公司(True North Copper)在昆士兰州的维罗(Vero)铜矿的首个金刚钻孔见富矿。

Minsur将扩大旗下铜和锡业务

8月31日消息,秘鲁矿业公司Minsur的一位高层人士周四称,该公司宣布在五年内将投资至少20亿美元,以扩大旗下铜和锡业务。该公司事务主管Gonzalo Quijandria称,其计划在Justa矿一个井下开采项目上投资约5.43亿美元,该矿由该公司和智利矿业公司Copec合资所有。他称,该公司还将投资3.81亿美元扩建选矿厂并改善Justa矿场的运营。该公司公布的数据显示,Justa矿2022年产铜126,036吨,目前是全球第七大铜矿。

9月

Stellar ResourcesHeemskirk锡矿资源量大幅增长

9月6日,经过几年成功的勘探,斯泰拉资源公司(Stellar Resources)在澳大利亚塔斯马尼亚州的海姆斯基克(Heemskirk)锡矿资源量大幅增长,该项目被认为是澳大利亚品位最高的未开发锡矿项目,也是全球品位位于第三位的锡矿项目。海姆斯基克锡矿目前矿石推定资源量为352万吨,品位1.05%,即锡金属量为36991吨,较之前估算结果增长24%。 如果包括品位较低的圣迪泽尔(St Dizier)矿床,则资源量上升为45271吨。

马来西亚宣布将制定禁止稀土原材料出口的新政策

9月11日,马来西亚总理安瓦尔宣布,该国政府将制定禁止稀土原材料出口的新政策,避免这类战略资源因无限制的开采和出口而流失。

10月

花旗从LME购买大量实物和锌

10月11日报道,花旗一直在LME购买大量实物铝和锌,这一大胆的金属融资交易使其成为近几个月来市场上最大的参与者之一。这些购买标志着后金融危机时代金属价格的一个主要驱动力回归:市场上供应过剩导致现货价格远低于未来交割的期货合约价格,这为低价买入金属并持有,同时卖出远期获利创造了机会。据知情人士透露,过去几个月,花旗要求交付约10万吨铝和4万吨锌,总价值超过3亿美元。这些购买是为了花旗自己的交易账户,并且是金属融资交易的一部分。

哈萨克斯坦计划增加稀有和稀土金属产量

10月31日,哈萨克斯坦政府网站发布的稀有和稀土金属行业命令草案显示,该国计划斥资118亿坚戈(约合2500万美元),在2028年前将稀有和稀土金属产量提高40%。哈萨克斯坦计划在2024至2028年间至少有10个新矿床投入生产,至少5家新公司启动生产,并推出至少5种新产品。

11月

罢工导致刚果民主共和国铜钴出口受阻

11月14日,刚果民主共和国卡车司机的罢工已得到解决,这场罢工导致部分铜和钴的出口受阻。由于10月下旬开始的卡车司机罢工,大量铜和钴滞留在刚果民主共和国的Kolwezi地区,之前已有2,700辆卡车运载约89,000公吨铜滞留在Kolwezi。

波兰铜业与五矿签署阴极铜长单采购5年框架合同

11月16日,波兰国家铜业公司宣布,与五矿有色金属股份有限公司签署2024年-2028年阴极铜长单采购5年框架合同,将交付25万至60万吨金属,协议预计价值在20.34亿美元至48.82亿美元之间。

Trafigura同意投资KEMCO一体化镍精炼厂

11月18日,大宗商品贸易商托克(Trafigura)在官网宣布,已同意投资由韩国锌业通过其硫酸镍子公司韩国能源材料公司(KEMCO)设立的一体化镍精炼厂。在11月16日于韩国锌业公司总部举行的仪式上,两家公司签署了一项协议,将共同投资1849亿韩元(1.4亿美元)建设一座一体化镍精炼厂。除投资协议外,双方还签订了一项长期协议,以确保为一体化镍精炼厂提供可靠的原料供应。

惠誉宣布下调Codelco的评级

11月27日,继穆迪去年10月下调智利国家铜业公司(Codelco)信用评级后,惠誉宣布,由于公司高负债、产量下降、税息折旧及摊销前利润(EBITDA)减少,决定将公司长期外币发行人违约评级(IDR)和高级无抵押票据评级从a-下调至bbb+,公司发展前景为“稳定”。

巴拿马将关闭全球最大铜矿之一的Cobre铜矿

11月29日消息,巴拿马最高法院驳回了批准与第一量子矿业签订一项铜矿合同的法律。该法院院长MariaEugeniaLopez称,全票反对这份合同,这项裁决现在必须在该国的官方公报上公布。随后巴拿马总统表示,巴拿马将关闭全球最大铜矿之一的Cobre铜矿。

12月

沙特阿拉伯希望推出新的电池材料大宗商品交易平台

12月1日,沙特阿拉伯工业和矿产资源部副部长最新表示,该国希望推出一个新的电池材料大宗商品交易平台,包括石墨和稀土,目前正在探索其可能性。

Boss Mining铜钴矿项目暂停期延长至少三个月

12月5日,由于持续存在的环境和安全问题,刚果民主共和国将欧亚资源集团(ERG)旗下的Boss Mining铜钴矿项目的暂停期延长至少三个月。

Sky Metals钻探发现更多高品位锡矿化物

12月6日,Sky Metals在Tallebung的概念性的露天矿外进行钻探,发现了更多高品位锡矿化物,表明该资源超出了已知矿化物区域。

美国对俄罗斯金属发布最新的制裁行动

12月12日,美国商务部下属机构——外国资产控制办公室周二发布了最新的制裁行动,其中更新了对俄罗斯相关个人和实体的制裁名单,而俄罗斯矿业巨头Vladislav Sviblov成为最新被列入“黑名单”的商业人士。

英国宣布实施进出口禁令

12月14日,英国政府宣布,英国对向俄罗斯出口多项军民两用商品实施禁令,并禁止进口某些俄产金属,此外还通过了一项有关禁止从俄罗斯进口钻石的法律。该文件将铜、镍、铝、铅、锌、锡和钴列为限制对象,但并未提及钯等贵金属。

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