铅:LME铅11月持仓偏高,伦铅近期重心上移。站在国内的角度,近期废电池价格持续上调,再生铅炼厂亏损扩大,不排除后续因成本问题带来更多供应减量的可能性。与此同时,原生铅炼厂亦存在检修造成的减量。消费端汽车新车以及替换消费整体来看优于电动自行车,后续天气转冷有望拉动终端替换市场边际回暖。后续矛盾仍需聚焦再生铅成本端,废电池价格高位难跌,冬季消费带动成本修复逻辑的确定性较强,偏强思路对待铅价。
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