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Mysteel早读:市场下调加息预期 美元走高 金属多收跌

中国5月官方制造业PMI为48.8%,环比下降0.4个百分点;非制造业PMI为54.5%,下降1.9个百分点;综合PMI产出指数为52.9%,下降1.5个百分点。国家统计局指出,我国经济景气水平有所回落,恢复发展基础仍需巩固。

国内一批新规将自6月起开始施行,具体包括:《固定资产投资项目节能审查办法》正式施行,将省级节能审查管理权限由5000吨标准煤提高至1万吨标准煤等。

央行5月31日开展130亿元7天期逆回购操作,中标利率2.0%,当日有20亿元逆回购到期,因此实现净投放110亿元。

央行上海总部副主任孙辉表示,将继续精准有力执行好稳健的货币政策,引导信贷规模平稳增长,发挥好结构性货币政策工具作用,引导更多金融资源向民营小微企业、科技创新等重点领域和薄弱环节倾斜,增强经济内生增长动力。

4月末上海本外币贷款余额同比增长8.5%,增速比上年末提高0.9个百分点,1-4月累计新增3714亿元,同比多增超1000亿元。4月上海新发放企业贷款加权平均利率3.57%,同比下降16个基点,处于历史最低水平。

第十四届陆家嘴论坛将于6月8日至9日召开,本届论坛主题定为“全球金融开放与合作:引导经济复苏的新动力”,将探讨如何加强国家和地区之间金融合作,提振发展信心,支持实体经济高质量发展,促进全球经济复苏和金融稳定。

国家发改委环资司召开部分省市节能工作座谈会强调,要开展能效对标达标,深挖节能潜力,推动煤电、钢铁、有色、石化等行业节能降碳改造,实施锅炉、制冷、照明、家电等设备更新升级。

乘联会发布数据显示,5月1日-28日,乘用车市场零售139.2万辆,同比增长19%,环比下降6%。其中,新能源车市场零售48.3万辆,同比增长82%,环比持平。

美联储褐皮书显示,随着就业和通胀略有放缓,美国经济近几周显示出降温迹象。政策制定者正在仔细评估过去14个月的紧缩政策对经济的影响。过去14个月的紧缩政策将利率从接近于零的水平调至5%-5.25%的区间。

美国众议院在关于全体讨论规则的程序性投票环节批准债务上限协议,后续将交由众议院全体表决。全体表决按计划将于当地时间周三晚间举行。 

美联储理事杰斐逊:在即将召开的会议上若保持美联储政策利率不变,不应被视为利率已达到本轮紧缩周期的峰值。

国际劳工组织发布报告,预计2023年全球失业人数将降至1.91亿,相当于5.3%的全球失业率

欧洲央行管委穆勒表示,核心通胀尚未显示放缓迹象,欧洲央行或将进行不止一次25个基点加息。欧洲央行将在2024年早期降息预期可能过于乐观。

欧盟文件显示,欧盟委员会将提议增加8家全球系统性银行在欧盟信贷违约掉期(CDS)交易透明度,因担忧CDS交易中“信息不对称”可能损害金融稳定。

法国第一季度GDP终值同比上升0.9%。法国通胀缓解程度超预期,5月CPI初值同比上升5.1%,环比下降0.1%,为去年12月以来首次录得负值。

德国5月CPI初值环比下降0.1%,4月终值升0.4%;同比升6.1%。德国5月季调后失业人数新增0.9万人,季调后失业率为5.6%,符合预期。

美国上周MBA 30年期固定抵押贷款利率为6.91%,前值6.69%。

日本4月工业产出同比初值下降0.3%,环比下降0.4%,均不及预期。日本4月零售销售环比下降1.2%,同比增5%。

Mysteel数据显示,上海和佛山市场的0#锭价格在2023年1月至5月期间均出现了震荡下行的趋势,特别是在3月至5月期间,价格下跌速度加快。沪粤价格差在整个观测期内一直处于波动状态,在1-3月,沪粤价格差大多呈正值,上海市场的0#锌锭价格高于佛山市场。在2023年3月初至4月中旬,沪粤价格差实现了反转,价差相对1-3月收窄。

据Mysteel统计,5月全国预焙阳极市场价格大幅下跌,山东大型电解企业5月预焙阳极采购基准价格为4525元/吨,较上月下调850元/吨,环比下跌15.82%。受成本下降和需求增长不及预期影响,预焙阳极价格继续宽幅下跌。

伦敦金属交易所(LME)5月31日在官网发布新闻稿,表示正在就提高库存和价格透明度的建议进行咨询。LME表示,启动了两项市场咨询,作为加强和增强市场行动计划的一部分。第二份提案提出了规则,旨在促进2022年实施的临时控制措施的永久采纳,以帮助缓解低库存环境可能带来的影响。咨询将于2023年7月14日和2023年6月30日分别结束。寻求使收盘价方法更具有确定性,将扩大五种金属的成交量加权平均价使用范围。

全球最大生产国智利国家统计局(INE)周三表示,该国4月铜产量同比下降1.1%,至417,279吨。与此同时,国家统计局公布,该国制造业产出在此期间下滑6.4%,低于经济学家预期的下降3.0%。

中国期货业协会最新统计资料表明,以单边计算,5月全国期货交易市场成交量为825226487手,成交额为503708.08亿元,同比分别增长75.16%和25.60%,环比分别增长22.73%和14.08%。1—5月全国期货市场累计成交量为3160944966手,累计成交额为2154219.97亿元,同比分别增长27.77%和2.80%。

俄罗斯最大的生产商诺里尔斯克镍公司(Nornickel)周三表示,今年全球镍市供应过剩料超过20万吨,高于2月预估的约12万吨,明年料超过18万吨。诺里尔斯克镍公司同样将今年钯金短缺预估修正至20万盎司,之前预估为30万盎司。

德国商业银行表示,预计2023年底铜价为每吨9,000美元,2024年底为9,400美元。此前预估均为10,000美元。该行预计,2023年底铝价将攀升至每吨2,600美元,到2024年底将攀升至2,800美元(此前预估分别为2,800美元和3,000美元)。德商银行预计,2023年底锌价为2,500美元,2024年底为2,700美元(之前预估均为3,400美元)。该行表示,镍价到2023年底将达到每吨23,000美元(之前为29,000美元),到2024年底将降至20,000美元(之前为26,000美元)。

印尼能源部长周三表示,正在与印尼自由港铜矿(PTFI)进行讨论,此前有媒体报道称,自由港麦克莫兰将把其PTFI的20%股份交给政府,以换取许可证延长。

伦敦金属交易所(LME)周三公布的数据显示,自上周以来,LME注册仓库的锌库存几乎翻番,达到一年高点,此前有一批锌运抵马来西亚。稳定的金属入库表明,锌存在过剩。LME公布的数据显示,LME仓库中储存的锌已升至8.75万吨,较上周二增加92%,为2022年5月以来的最高水平。数据显示,一批13,350吨锌运抵马来西亚巴生港仓库,而上周累库地点为新加坡。自2月初以来,LME锌库存飙升461%,提振投资者对这种金属可快速交割的信心,并导致现货合约较三个月合约贴水。周二,该贴水收于每吨14.73美元,而3月底为升水约35美元。

广州期货交易所近日发布《关于开展碳酸锂期货、期权仿真交易的通知》(广期所发〔2023〕115号),文件显示,广期所定于2023年6月6日启动碳酸锂期货仿真交易,于6月7日启动碳酸锂期权仿真交易。

近期,《国家发展改革委关于第三监管周期省级电网输配电价及有关事项的通知》《四川省发展和改革委员会关于进一步完善我省分时电价机制的通知》等系列文件出台,确定于2023年6月1日起执行。据了解,政策调整了全年峰平谷时段划分,对容量50千瓦以上工商业用户,峰平谷时段划分为高峰时段:10时至12时、15时至21时;平段:7时至10时、12时至15时、21时至23时;低谷时段:23时至次日7时。主要变化为将原早高峰1小时、晚高峰7小时,优化调整为早高峰2小时,晚高峰6小时。

印尼Inalum铝业170台电解槽升级改造项目,现已完成85台电解槽,其中44台已经投入生产。全部改造完成后,电解铝产能将由27万吨/年,提升到30万吨/年以上。

北方铜业公告,拟定增募资不超过10亿元,用于北铜新材年产5万吨高性能压延铜带箔和200万平方米覆铜板项目及补充流动资金。按照计划,该项目工程建设期预计为2.5年,项目建成后计划用3年时间达到设计产量。项目投资税后内部收益率为17.50%,静态投资回收期为7.3年。数据显示,2022年电子铜箔进口量为10.56万吨,同年我国电子铜箔的出口量仅为4.19万吨,全年电子铜箔贸易逆差为6.37万吨。

根据国际铝业协会的数据,2023年4月全球氧化铝产量按月微跌3. 32%至1,123. 5万吨。3月份,产量为1162.1万吨,较2月份的1033.1万吨增长12.48%。按同比计算,4月份全球氧化铝产量从1152.2万吨下降2.49%。2023年4月的全球平均日产量为374,500吨,较3月的374,900吨轻微下降400吨。按年度计算,其产量从38.41万吨下降了9,600吨,降幅为2.5%。

02:00 美联储公布经济状况褐皮书

09:45 中国5月财新制造业PMI

14:00 瑞士4月贸易帐

15:50 法国5月制造业PMI终值

15:55 德国5月制造业PMI终值

16:00 欧元区5月制造业PMI终值

16:30 英国5月制造业PMI

17:00 欧元区5月CPI年率初值、CPI月率

17:00 欧元区4月失业率

19:30 美国5月ADP就业人数

19:30 欧洲央行公布5月货币政策会议纪要

20:30 美国至5月27日当周初请失业金人数

21:45 美国5月Markit制造业PMI终值

22:00 美国5月ISM制造业PMI

22:00 美国4月营建支出月率

 

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