据我的有色网对全国40家铝板带箔企业调研数据显示,2019年11月中国铝板带箔企业产量为52.65万吨,环比持平,同比下滑6.33%。11月铝板带箔企业产能利用率为65.8%,环比持平。其中,40家样本企业共计产能1019万吨,占全国总产能的65%。
图1 2018年中国铝板带箔企业产量走势
数据来源:我的有色网
我的有色网调查显示,2019年11月铝板带箔企业开工率为 65.8%,环比持平。从企业规模上来看,大型企业2019年11月的开工率为73.0%,环比下滑0.5个百分点;中型企业2019年11月开工率为45.3%,环比上涨1.5个百分点;小型企业2019年11月份开工率为35.1%,环比下滑0.1个百分点。2019年11月全国铝板带箔开工率超预期,主要受终端企业年前备货拉动消费所致。
表1 中国铝板带箔企业产能利用率
企业规模 |
企业数量 |
合计产能 |
2019年8月 |
2019年9月 |
2019年10月 |
2019年11月 |
2019年12月预期 |
x>20 |
16 |
523 |
70.3% |
73.5% |
73.5% |
73.0% |
70% |
20≥x>5 |
17 |
231 |
41.6% |
42.3% |
43.8% |
45.3% |
40% |
X≤5 |
7 |
32.2 |
33.4% |
35.1% |
35.2% |
35.1% |
30% |
合计 |
40 |
786.2 |
61.5% |
65.2% |
65.8% |
65.8% |
61% |
数据来源:我的有色网
图2 2014-2019中国铝板带箔企业开工率对比
数据来源:我的有色网
本月铝板带箔加工费及铝卷坯料加工费稳中有升,中低端产品行业利润持续低迷。由于天然气价格上涨,河南地区大规模类型的企业联合挺价,加工费上调50元/吨。市场成交方面,本月铝板带箔市场整体成交开始转弱,企业开工率稳中有升,但排产期开始缩短。但由于河南及山东地区取暖季环保检查力度依旧不减,对当地企业开工率略有影响。
表2 国内主流地区铝板加工费
1060/O态2-6*1000*2000 |
5052/O态 1*1000*2000 |
3003/H态0.5-0.8*1000*2000 |
|
巩义地区 |
1450-1500 |
3000-3450 |
1750-2150 |
济南地区 |
1500-1700 |
3100-3500 |
1800-2200 |
苏州地区 |
1700-2000 |
3200-3600 |
2000-2300 |
佛山地区 |
1900-2200 |
3400-3800 |
2200-2600 |
上海地区 |
1800-2100 |
3300-3700 |
2100-2500 |
福州地区 |
1750-2150 |
3350-3750 |
2150-2550 |
重庆地区 |
1750-2150 |
300-3600 |
2000-2300 |
数据来源:我的有色网
表3 国内主流地区一系铝铸轧坯料加工费
地区 |
牌号 |
规格 |
最低价 |
最高价 |
中间价(元/吨) |
河南 |
1060 |
7*1260 |
550 |
700 |
650 |
山东 |
1060 |
7*1260 |
650 |
750 |
700 |
重庆 |
1060 |
7*1260 |
650 |
750 |
700 |
甘肃 |
1060 |
7*1260 |
500 |
600 |
550 |
1060 |
7*1260 |
800 |
900 |
850 |
数据来源:我的有色网
据我的有色网调研,本月订单量小幅增加,主要是由于年前项目工程结尾以及年底备货,尤其表现在铝幕墙板和铝天花板。但是由于河南地区出现环保橙色预警,大小厂都限产 30%,有部分加工厂出现订单做不过来,交货期延迟现象。
据海关总署统计,2019 年 10 月我国铝板带片出口总量为 19.35 万吨,环比下滑 1.86%, 同比下滑 16.98%;10 月份我过铝箔出口量为 10.03 万吨,环比下滑 0.02%,同比下滑 4.46%。受国内外铝价倒挂影响,出口订单减少明显,整体成交略显疲态。
图3 2017-2019年中国铝板、片、带出口量走势图
数据来源:我的有色网
图4 207-2019年中国铝箔出口量走势图
数据来源:我的有色网
我的有色网调查显示2019年11月铝板带箔企业开工率为 65.8%,环比持平。2019年11月全国铝板带箔开工率超预期,主要受终端企业年前备货拉动消费所致。我的有色网预计,随着国内外铝价倒挂持续,人民币汇率触底反弹的情况下,出口数量将进一步减少。因此,我的有色网预计,12月的国内订单与开工率或将开始下滑,出口订单也将持续维持低迷。