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【投资逻辑】供需平衡方面，云南地区电解铝复产结束，6月份净进口量预计降7万吨，供给端压力并无明显变化。消费端，消费淡季显现，下游开工率降低。氧化铝方面，短期复产难以呈现规模化，几内亚进入雨季铝土矿发运量下滑，南方地区频繁下雨影响国内矿的开采，北方矿受管控依旧严格。氧化铝6月净进口数据为-11.9万吨，预计3季度净出口数据有望扩大。电解铝市场情绪悲观，交易衰退意愿强，但长线供给受限铝水比例提高消费稳步增长的情况不改，电解铝仍有布局多单的性价比。氧化铝方面，供需平衡偏紧张，现货市场价格坚挺成交价格在3900元/吨以上，库存全面下滑现货市场紧张，当下受铝价拖累，但近月合约贴水现货做多安全边际好。
【投资策略】3季度是国内外宏观政策真空期，电解铝轻仓布局多单耐心等待长线机会，氧化铝近月合约短线做多。
