◎中国5月财新制造业PMI升至51.7,创2022年7月来新高。制造业供给加速扩张,产出增速创近两年新高,中国制造业景气继续改善,企业信心改善。
◎ 近日,多地召开专题会议,谋划超长期特别国债项目申报,研究部署加快国家重大战略实施和重点领域安全能力建设。据业内人士透露,第一批超长期特别国债项目已在5月份完成申报,第二批项目申报要求在6月中旬前完成。从支持领域来看,2024年“两重”建设主要支持8大方向、17个具体投向,以及推动大规模设备更新和消费品以旧换新。
◎美国5月ISM制造业超预期进一步下探萎缩区间,订单下滑,产出疲软,价格指数超预期回落,仍为两年来第二高。美国5月ISM制造业PMI为48.7,创三个月最低,不及预期,4月前值49.2。数据表明,美国制造业正在苦苦挣扎以寻求动力,生产商正在应对投入成本的上升。美国5月Markit制造业PMI终值51.3,初值50.9,这与ISM制造业PMI形成一定反差,不过两大PMI数据一致的是,价格压力较大。
◎拜登提出的停火方案引发以色列政坛风波。内塔尼亚胡政府勉强接受,却遭极右翼政党威胁,如果接受将“推翻政府”。拜登遭共和党议员批评。美国与以色列关系恶化,加沙冲突或升级。
◎OPEC +会后油价重挫超3%,美油跌破75美元、布油跌破79美元;OPEC+披露详细“退出减产”路线图,高盛称利空油价。一些分析认为,鉴于当前的高利率和美国等非OPEC+国家增产,OPEC+此次决议对原油逐渐利空。沙特等八国自10月起可逐步撤销自愿减产将增加油市供应,明年尤为突出。高盛预计,布油可能会跌破75-90美元的区间。
◎6月3日国内市场电解铜现货库44.34万吨,较27日增1.74万吨,较30日增0.07万吨; 上海库存30.99万吨,较27日增0.42万吨,较30日降0.39万吨; 广东库存6.68万吨,较27日增1.16万吨,较30日增0.61万吨; 江苏库存5.81万吨,较27日增0.06万吨,较30日降0.17万吨。国内电解铜社会库存微幅增加,其中广东市场库存贡献主要增幅,上海、江苏市场均表现下降。主因近期铜价连续下跌,下游逢低补库动作增加,消费表现回暖,部分仓库出库较多,但由于周末仍有到货,因此库存下降并不明显。
◎6月3日上海、广东两地保税区铜现货库存累计8.94万吨,较27日增0.39万吨,较30日增0.54万吨; 上海保税区8.28万吨,较27日增0.38万吨,较30日增0.50万吨; 广东保税区0.66万吨,较27日增0.01万吨,较30日增0.04万吨;保税区库存表现增加,主因近期国内冶炼厂出口货源有所到货入库,库存因此止降回升。◎5月31日据Mysteel调研:本周铅精矿港口库存1.7万吨,周环比增加1.2万吨。
◎6月3日据Mysteel统计:中国主要地区电解铝出库量(2024/5/26-2024/6/2)约12.2万吨,较上期数据增加0.3万吨,去年同期为13.7万吨。分地区来看,佛山、天津地区出库量略有增加;巩义地区出库量小幅减少;上海、无锡、杭州、沈阳、重庆、常州地区出库量维持平稳。
◎6月3日中国铝棒现货库存(万吨):佛山6.75,无锡4.2,南昌1.7,常州0.9,湖州2.6,成都0.15,巩义0.1,洛阳0.4,宣城0.35,总量17.15,较上期(5月30日)持平。
◎6月3日据Mysteel统计:中国主要地区电解铝出库量(2024/5/26-2024/6/2)约12.2万吨,较上期数据增加0.3万吨,去年同期为13.7万吨。分地区来看,佛山、天津地区出库量略有增加;巩义地区出库量小幅减少;上海、无锡、杭州、沈阳、重庆、常州地区出库量维持平稳。
◎据Mysteel调研统计,6月3日统计的6地锌锭库存18.52万吨,较上周四减少0.48万吨,较上周一减少0.75万吨。上海市场锌锭库存9.40万吨,较上周四减少0.08万吨,较上周一减少0.47万吨。广东市场锌锭库存2.33万吨,较上周四减少0.06万吨,较上周一减少0.12万吨。天津市场锌锭库存4.89万吨,较上周四减少0.03万吨,较上周一增加0.06万吨。
◎据Mysteel不完全统计,5月国内14个涉铜项目公布开工、环评审批等情况。其中开工项目2个,分别是兴化市金标铜业有限公司年产4万吨无氧铜杆、铜带和铜管项目和楚雄滇中有色金属有限责任公司再生铜资源循环利用延链补链建设项目。具体内容如下: Mysteel:2024年5月国内铜项目进展汇总
◎据Mysteel不完全整理,2024年5月国内共8个铝项目开工、投产。其中,广西智慧鑫源新材料年产50万吨再生铝合金高端智能化产业项目、青海亚太轻合金年产10万吨绿电高端铝基材料项目、银丰铝业年产1万吨亲水铝箔项目等7个铝相关项目开工;安徽财发新材料1850生产线投产。具体内容如下:Mysteel:5月国内8个铝项目开工、投产
◎ 6月2日消息,新闻稿称,代表不列颠哥伦比亚省Taseko矿业公司(该矿的所有者)旗下Gibraltar铜钼矿550名工人的工会Unifor工会成员投票决定罢工,因为Taseko拒绝就新集体协议的基本条款进行谈判。该合同谈判于2月开始,当合同在5月31日到期时,尚未达成任何协议。Taseko也发布了一份新闻稿,称该矿的运营已暂停。公司选择在5月31日午夜合同截止期限前系统性关闭采矿和选矿业务,矿场目前处于维护和保养阶段,只留了必要人员操作和维护关键系统。
◎6月1日消息,力拓集团5月31日表示已收购住友化学在新西兰铝冶炼厂(NZAS)的20.64%股份,成为新西兰唯一铝冶炼厂的全资股东。NZAS是力拓和日本住友化学的合资企业,力拓持有79.36%的股份,日本住友化学拥有其余股份。该公司经营新西兰南岛的Tiwai铝冶炼厂。力拓还签署了一项协议,收购住友化学在澳大利亚的博因岛铝冶炼厂2.46%的股份。
◎6月2日消息,秘鲁能源和矿业部长Rómulo Mucho宣布批准与价值6亿美元的Cerro Verde铜矿扩建项目有关的技术报告。Cerro Verde位于阿雷基帕西南部地区,生产秘鲁近19%的铜和34%的钼,经营着全球上最大的精矿加工设施之一,平均每天加工量超过40万公吨。2026年至2044年,Cerro Verde预计工厂平均矿石产量将达到42万吨/日。采矿活动预计将于2052年结束,届时预计现有储量将耗尽。
◎6月2日消息,秘鲁能源和矿业部长Rómulo Mucho宣布批准与价值6亿美元的Cerro Verde铜矿扩建项目有关的技术报告。根据Mucho部长的说法,该扩张项目与其他开发项目相结合,如Panoro Minerals的Cotabambas、Regulus Resources的Antakori、Newmont的Conga和Galeno、Rio Tinto的La Granja和Southern Copper的Michiquillay,将使秘鲁的铜产量达到400万吨/年,接近智利。
◎5月31日,象屿股份与辽宁港口股份有限公司在厦门签署“总对总”全面合作协议。此次全面合作协议的签署,将助推双方进一步发挥各自优势,强化业务协同,持续探索大宗商品内外贸、物流运输、航线搭建、信息化建设等发展机遇,携手为产业链上下游提供更加优质的服务,主动融入和服务国家发展大局。
◎6月2日消息,阿拉斯加能源金属公司(Alaska Energy Metals,AEMC)上周宣布,打算收购魁北克3320公顷的Bambino镍铜铂族元素矿产的100%权益,扩大其在该省的足迹,该省已成为绿色能源过渡金属的勘探热点。这处拥有57项矿权的矿区紧邻该公司在魁北克西部特米斯卡明地区全资拥有的Angliers-Belleterre 矿区。AEMC计划在那里开始一项勘探计划,该项目资金充足,将立即开始。该项目包括大约4000个土壤样本、勘探和VTEM电磁测量。
◎6月3日消息,印尼自由港(Freeport Indonesia)发言人周一表示,该公司尚未获得印尼政府的铜精矿出口延期许可。该公司此前的许可证于5月31日到期。政府已同意将其出口许可延长至12月31日,但尚未公布有关规定。印尼自由港正在建设铜冶炼厂,预计将于6月开始运营。该公司表示,新冶炼厂将需要数月时间来提高产能,以吸收铜精矿产量,而产量过剩可能会扰乱采矿活动。
◎5月31日,创新集团与格朗吉斯举行合作项目签约仪式。随着中国逐渐成为世界领先的电动汽车和其他汽车电动化应用市场,创新集团与格朗吉斯持续合作,加深布局在电动汽车和电池领域的协同发展。去年4月,云南创新合金与格朗吉斯达成协议,合资经营云南创格新材料,为行业拓展高端铝材市场提供助力。
◎6月3日消息,铜矿商印尼自由港副首席执行官Jenpino Ngabdi周一表示,如果其出口许可证延期获得批准,2024年精矿产量目标为378万吨。他补充说,该公司将2024年的铜产量目标定为173万磅。
◎金诚信正在向资源端发力,在5月31日举办的业绩说明会上,公司董事长王青海表示,公司资源板块业务取得较大进展,该业务去年首次实现了销售收入,对哥伦比亚纳Alacran铜金银矿的参与程度也在进一步提高。公司董秘吴邦富表示,Alacran矿床环境影响评估报告已提交哥伦比亚国家环境许可证管理局,尚待批复。据Alacran矿床可行性研究,该矿保有矿石量13130万吨,铜品位0.36%,金品位0.24克/吨、银品位2.27克/吨。
◎中铝山东企业精细氧化铝板块5月份产量完成12.04万吨,同比去年增长26.69%;销量完成13.72万吨,同比去年增长18.71%。产销量创历史新高,为冲刺“双过半”奠定了坚实基础。
◎据哈萨克斯坦总理办公室网站6月3日消息,哈萨克斯坦总理别克捷诺夫与中国有色矿业集团有限公司董事长奚正平讨论铜产业合作问题。声明称,在别克捷诺夫的见证下,哈萨克斯坦方面与中国有色金属建设股份有限公司签署建设年产30万吨的铜冶炼厂相关协议。该项目将位于哈萨克斯坦阿拜州,初步耗资15亿美元,创造超1000个新就业岗位,计划2028年底前投运。
◎洛阳钼业消息,2024年5月,洛阳钼业TFM公司产铜量突破4万吨大关,创建矿以来月度产铜新高。
14:30 瑞士5月CPI月率
15:55 德国5月季调后失业人数
15:55 德国5月季调后失业率
22:00 美国4月JOLTs职位空缺
22:00 美国4月工厂订单月率