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Mysteel解读:简析近五年中国从澳大利亚进口铅锌矿情况

一、澳大利亚矿资源储量及分布情况

全球铅锌矿约有 32%分布于澳大利亚,澳大利亚已探明铅锌储量居世界首位,铅锌产量处于世界第二。大型铅锌成矿区带主要有芒特艾萨内围层(Mount Isa)、巴顿海槽区、布罗肯希尔矿化集中区、里德火山岩成矿带等。世纪矿床(Century) 和位于芒特艾萨内围层中其他的芒特艾萨、希尔顿、杜加尔河等巨大矿床,均属SEDEX型矿床。世纪矿床由康辛里奥廷托公司于20世纪90年代勘探,估计其资源量为118Mt,Pb品位为1.05%,Zn品位为10.2%,Ag品位为10.2g/t。澳大利亚铅矿储量约6600万吨,澳大利亚锌矿储量约3700万吨。

澳大利亚昆士兰则主要以铅锌、金等矿产资源为主。澳大利亚的Mt.lsa、George fisher 及 McArthur River 铅锌矿分别以储量 2677 万吨3107万吨和2660万吨位世界前列。

二 、2023年澳大利亚主要铅锌矿产量情况

1、South 32的坎宁顿(Cannington)银铅锌矿位于澳大利亚昆士兰州西北方向,其中平均铅品位10.4%,平均锌品位3.88%,银含量455g/t。在很长一段时间内其白银产量都处于毫无疑问的领先地位,2005年达到了史上最高的4400万盎司(1247.3吨)。之后,由于其白银品级下滑,其产量大幅下跌。预计Cannington2023年锌精矿产量7万吨,铅精矿产量20万吨,白银产量1200万盎司。

2、中国五矿集团(MMG)的Rosebery铅锌矿位于澳大利亚塔斯马尼弧岛。其中平均铅品位3.9%,平均锌品位12.6%,2023年Rosebery锌精矿含锌产量预期介乎55,000至65,000吨,与之前指导一致。由于较高的副产品品位及强劲的贵金属价格,C1成本现预期为之前指导0.35美元至0.50美元/磅的下端。Rosebery于2023年上半年生产23,102吨锌精矿含锌及8,637吨铅精矿含铅,较去年同期分别减少2%及7%。预计Rosebery2023年锌精矿产量5万吨,铅精矿产量2万吨。

3、中国五矿集团(MMG)的Dugald River铅锌矿位于澳大利亚昆士兰,其中平均锌品位为13.4%,Dugald River矿设计年采选能力170万吨,年产锌17万吨以上,服务年限超过25年。在与昆士兰矿务督察持续磋商后,Dugald River矿山已被批准于2023年3月21日(星期二)重新运营。公司衷心感谢当地社区和合作伙伴对Dugald River运营的鼎力支持及承诺。公司的优先任务仍为员工的安全及福祉,及公司自地下开采重新启动,已就此提供额外支援。2023第三季度澳大利亚昆士兰的杜加尔河(DugaldRiver)锌精矿产量4.7万吨,同比减少3.8%,环比增加29.8%;第一至三季度累计产量10.5万吨,同比减少18.7%。预计Dugald Rive2023年锌精矿产量17万吨,铅精矿产量4万吨。

4、New Century位于澳大利亚昆士兰州,New Century矿山于1999年开始露天采矿,并在16年的运营中,成为世界上最大的锌矿之一。2016年在矿山储量枯竭后停止了相关加工业务。Attila Resources于2017年收购了该矿山及相关基础设施,以期将该矿场剩余的矿产资产货币化,随后将其名称更改为New Century 矿业公司。预计New Century2023年锌精矿产量13万吨。

5、Glencore的芒特·艾萨(Mount Isa)铅锌矿选矿厂位于澳大利亚昆士兰州西北部,距汤斯维尔市600km。其中平均锌品位7.5%、平均铅品位4%。在芒特.艾萨联合企业中称2号选矿厂。1965年建成投产。1981年8月扩建后达到日处理矿石量7750t,铅金属年产量增加到18万吨。1981年建成重介质分选车间,处理破碎后的矿石,生产预富集的精矿,其产率小于原矿的70%,金属回收率在90%以上。该车间使原矿石处理量增加到每年320万吨以满足每年生产18万吨金属的目标。预计Mount Isa2023年锌精矿产量30万吨,铅精矿产量12万吨。

6、Glencore的McArthur Rive矿位于澳大利亚北部达尔文东南约600千米处,储量10200万吨,平均锌品位10%、铅品位4.8%,保有资源量18000万吨,矿山预计可以服役到2043年。预计McArthur Rive2023年锌精矿产量28万吨,铅精矿产量6万吨。

三、中国从澳大利亚进口铅锌矿情况

据海关总署数据显示,2019年中国从澳大利亚进口铅精矿数量为22.38万吨;2020年中国从澳大利亚进口铅精矿数量为8.65万吨;2021年中国从澳大利亚进口铅精矿数量为9.35万吨;2022年中国从澳大利亚进口铅精矿数量为6.63万吨;2023年1-11月中国从澳大利亚进口铅精矿数量为6.94万吨。从数据来看,近五年中国从澳大利亚进口的铅精矿数量整体呈递减趋势。

2019年中国从澳大利亚进口锌精矿数量为110.21万吨;2020年中国从澳大利亚进口锌精矿数量为137.32万吨;2021年中国从澳大利亚进口锌精矿数量为107.91万吨;2022年中国从澳大利亚进口锌精矿数量为107.13万吨;2023年1-11月中国从澳大利亚进口锌精矿数量为100.87万吨。从数据来看,近五年中国从澳大利亚进口的锌精矿数量呈先递增后递减趋势。

四、总结

1、澳大利亚铅锌矿主要分布该国北部,据了解汤斯维尔港向外发运澳大利亚约40%的铅锌矿产量;

2、澳大利亚主要铅锌矿产量整体平稳运行;

3、据Mysteel铅锌矿调研小组统计了解得知,中国从澳大利亚进口铅精矿占进口铅精矿总量约6%左右,中国从澳大利亚进口锌精矿占进口锌精矿总量约25%左右。

 

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