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Mysteel年终盘点:2023年铝行业大事记

1月

1月19日,《山西省矿产资源总体规划(2021—2025年)》印发,提出到2025年,土矿开采总量达到7000~8000万吨/年。

1月19日,欧盟委员会发布公告,对原产于中国的铝合金轮毂作出第二次反倾销日落复审肯定性终裁,决定继续对中国涉案产品征收反倾销税,税率为22.3%。

1月19日,越南工贸部发布第74/QD-BCT号决议,对原产于中国的铝型材作出反倾销第二次期中复审终裁,将涉案产品的反倾销税率调整为2.85%~35.58%。

1月30日,《川渝铝产业链协同发展工作方案》印发,其中提到,到2025年,川渝地区铝产业产值达到4000亿元,培育一批具有全球影响力的龙头企业和专精特新企业,建成具备国际竞争力的铝产业集群,打造全国最强的高端铝材料制造基地。

2月

Mysteel不完全统计,截至2023年2月9日,广东、广西、安徽、江西、山东、天津、内蒙古、四川、重庆、贵州等16个省份相继发布碳达峰实施方案,普遍提及加快再生有色金属产业发展,提高再生有色金属产量。

3月

据Mysteel不完全统计,截至3月9日,山东、河北、四川、天津、福建、宁夏、安徽、云南、河南、贵州等地发布2023年重点建设项目名单。其中,涉及铝行业相关项目284个。

3月17日,天山铝业公告,拟通过境外子公司天山铝业印尼有限公司在印度尼西亚投资建设年产200万吨氧化铝(一期)项目,项目投资9.52亿美元。

3月31日,墨西哥对原产于或进口自中国的铝制炊具作出第一次反倾销日落复审终裁,决定维持2016年10月13日原审终裁确定的反倾销措施不变,措施自2021年10月14日起生效,有效期为5年。

4月

4月11日,《云南省推动铝产业加快提升能效水平促进绿色低碳转型发展的实施方案(试行)》发布,方案提出鼓励电解铝企业参与电源建设和电煤保供,可根据电解铝企业电源建设出力情况、电煤保供贡献度,由省电力运行调度工作专班研究确定,适度调减负荷管理规模。

4月24日,南山铝业公告,拟投资约60.63亿元建设山东南山铝业股份有限公司印尼宾坦工业园年产25万吨电解铝、26万吨炭素项目。

4月26日,广西田东锦鑫化工有限公司年产120万吨氧化铝项目正式投产。项目总投资31.8亿元,单线产能120万吨氧化铝创国内最大规模,一、二期合计预计年产氧化铝达220万吨。

4月27日,《广西壮族自治区铝产业高质量发展专项资金管理办法(征求意见稿)》印发,提出对区内向中高端转型升级、重点工艺装备提升、再生铝延链发展的企业预计财政补贴,最高可达1000万元。

5月

5月23日,《山东省减污降碳协同增效实施方案》印发,《方案》提出完善废弃有色金属资源回收、分选和加工网络,提高再生有色金属产量比例。2025年再生铝产量达到250万吨左右,2030年前逐步提升电解铝使用可再生能源比例。

5月26日,七冶集团发布声明称,青山实业与华峰集团的印尼铝业合资项目前25万吨电解铝项目全部投产。该项目总体规划包括投资建设年产400万吨氧化铝、200万吨电解铝。

6月

6月2日,证监会同意上海期货交易所氧化铝期货注册。

6月6日,上期所公告,氧化铝期货自6月19日起上市交易。挂牌合约:AO2311、AO2312、AO2401、AO2402、AO2403、AO2404、AO2405、AO2406。氧化铝期货交割手续费人民币0.5元/吨,自上市之日起至2024年1月9日,暂免收取交割手续费。

6月13日,中国铝业与几内亚氧化铝公司签署协议,在几内亚建设氧化铝精炼厂。

6月18日,万州和重庆市博赛矿业有限公司签约氧化铝智能升级和产能置换、焦电铬一体化两大重点项目。氧化铝智能化升级和产能置换项目总投资55亿元,通过数字化、智能化等技术对现有生产线进行升级改造及新建生产线的方式新增200万吨氧化铝产能。

6月20日,中国铝业公告,董事会批准公司附属公司广西华昇新材料有限公司新建2条100万吨氧化铝生产线,项目总投资约43亿元。

6月20日,《贵州省有色金属行业碳达峰实施方案》印发,提出,到2025年,电解铝企业能效标杆水平以上产能比例达到50%,产业结构、用能结构明显优化,低碳工艺研发应用取得重要进展,重点产品单位能耗、碳排放强度进一步降低。

6月27日,工信部下达了2023年度国家工业节能监察任务,并发布了2023年度国家专项工业节能监察企业名单。其中,铝相关企业有69家。

7月

7月11日,2023年财富中国上市公司500强榜单发布。据统计,有色金属行业上榜企业共有28家。其中,排名前三的有色金属企业为江西业股份有限公司、中国铝业股份有限公司和紫金矿业集团股份有限公司,500强的排名分别是29名、45名和51名。

7月12日,江西省政府印发江西省制造业重点产业链现代化建设“1269”行动计划(2023-2026年)。行动计划提出,到2026年,全省有色金属产业链营业收入力争突破1万亿元,初步建成国家级有色金属产业基地。

7月12日,总投资约165亿元的东方希望年产480万吨氧化铝(一期)项目在北海铁山东港产业园开工建设。

7月14日,国家发展改革委关于《产业结构调整指导目录(2023年本,征求意见稿)》公开征求意见的公告。其中提到,鼓励有色金属现有矿山接替资源勘探开发,紧缺资源的深部、难采及低品位矿床开采,矿山尾矿充填采矿工艺、技术及装备。

7月26日,工信部公示了155项行业标准及3项推荐性国家标准。其中包括《铝灰渣》等13项有色金属行业标准、《绿色设计产品评价技术规范稀土抛光粉》等14项稀土行业标准。

7月26日,杭州市人民政府办公厅关于印发《加快推进新材料产业高质量发展的若干措施》,其中提到在高性能金属材料领域,重点发展高性能铝合金、动力电池铝箔、高温合金、特种合金等高端合金材料,稀土永磁、软磁等高端磁性材料,半导体用焊料、高端合金用焊料等高性能焊接材料等。

8月

8月2日,《新疆维吾尔自治区工业领域碳达峰实施方案》印发,其中提到增加绿电使用比例,逐步提升短流程工艺比重,实施一批铝用高质量阳极示范、铜连续吹炼、大直径竖罐双蓄热底出渣炼镁等技改工程,提升铝水直接合金化比例。到2025年,铝水直接合金化比例进一步提升。到2030年,电解铝使用清洁能源比例进一步提高到30%以上。

8月22日,安徽云海铝业有限公司年产15万吨轻量化铝挤压型材及配套项目投产。项目总投资25亿元,新上18条铝挤压生产线和配套生产线。

8月22日,商务部条约法律司负责人就世贸组织发布美诉中方针对美钢铝232关税措施的反制措施世贸争端案专家组报告表示,中方要求美方立即取消违反世贸规则的钢铝232措施。

8月25日,《云南省工业领域碳达峰实施方案》印发,其中提到严格落实电解铝行业产能置换政策。防范、氧化铝等冶炼产能盲目扩张,新建及改扩建冶炼项目须符合行业规范条件,且达到能耗限额标准先进值。推进绿色铝产业向终端铝产品制造延伸,到2025年,铝水直接合金化比例提高到90%左右。

8月31日,贵州省工信厅发布《关于推进铝产业高质量发展的指导意见(征求意见稿)》,提出到2030年,铝产业高质量发展取得积极成效,产业生态体系构建取得积极进展,形成较为完善的“铝资源开发—金属冶炼/非金属应用—精深加工”铝产业链,产业发展层次和竞争力明显提升,铝产业规上工业总产值达1000亿元以上。

9月

9月5日,中铝集团与中国宝武在中铝集团总部签署战略合作协议。根据协议,双方将按照“优势互补、互利共赢、长期合作、共同发展”原则,在保障国家战略性矿产资源安全、先进材料研发应用、产业协同等领域开展深入合作。

9月8日,美国国际贸易委员会(ITC)投票对进口自中国的铝箔(AluminumFoil)作出第一次反倾销和反补贴日落复审产业损害肯定性终裁:裁定若取消现行反倾销和反补贴措施,在合理可预见期间内,涉案产品的进口对美国国内产业造成的实质性损害可能继续或再度发生。根据终裁结果,本案现行反倾销和反补贴措施继续有效。

9月14日,墨西哥经济部发布公告称,部分反倾销措施即将到期,其中,涉及中国铝产品反倾销措施即将到期的案件有两项,分别是铝制高压锅(措施到期日2023年12月27日)和铝箔卷(2024年12月28日)。

9月26日,为进一步规范建设项目环境影响评价文件审批,统一管理尺度,生态环境部组织编制了水泥制造、电解铝、集成电路制造、锂离子电池及相关电池材料制造等四个行业建设项目环境影响评价文件审批原则(征求意见稿),现公开征求意见。

10月

10月8日,新疆生产建设兵团公示新疆农六师铝业有限公司建设项目产能置换方案。新疆农六师铝业有限公司将在兵团准东产业园建设55万吨600KA电解铝生产线,拟开工时间2023年,拟投产时间2024年。

10月8日,《广元市加快“百企千亿”中国绿色铝都建设十条政策措施(试行)》印发,提出对新引进且符合铝基新材料产业发展规划,属汽车轻量化、轨道交通、铝箔(电极箔、电子箔、电池箔等)、航空航天、再生铝保级利用等高端铝精深加工领域的项目,按新购置大型设备投资额的5%给予奖补资金,最高不超过1000万元。

10月11日,工信部原材料工业司在四川成都组织召开2023年有色金属和建材行业碳达峰工作座谈会。会议强调,要落实《有色金属行业碳达峰实施方案》和《建材行业碳达峰实施方案》,引导行业形成动态平衡供需关系,推动冶炼及再生产业有序发展,鼓励建材企业进行节能降碳技术改造,稳妥有序推进有色金属和建材行业碳达峰。

10月23日,俄铝与河北文丰实业集团有限公司订立该协议,河北文丰实业集团有限公司同意出售河北文丰新材料全部股权的30%。

10月25日,美国商务部宣布对进口自中国、印度尼西亚、墨西哥和土耳其4国的铝型材发起反倾销和反补贴调查、对进口自哥伦比亚、多米尼加、厄瓜多尔、印度、意大利、韩国、马来西亚、泰国、阿联酋、越南10国及中国台湾地区的铝型材发起反倾销调查。

10月31日,国务院印发《中国(新疆)自由贸易试验区总体方案》,推动制造业转型升级。依托现有石油化工产业基础,推动延链补链强链。建设国家战略性矿产资源基地和有色金属产业基地,提高有色金属就地转化比例。

11月

11月1日,《广西壮族自治区工业领域碳达峰实施方案》印发,提出到2025年,吨铝碳排放强度不高于12.5吨二氧化碳/吨电解铝(火电)和1.5吨二氧化碳/吨电解铝(水电),电解铝液综合交流电耗不高于13300千瓦时/吨(不含脱硫电耗)。到2030年,电解铝使用可再生能源比例提至30%以上。

11月17日,美国国际贸易委员会(ITC)投票对进口自中国、印度尼西亚、墨西哥和土耳其4国的铝型材作出反倾销和反补贴调查产业损害初裁、对进口自哥伦比亚、厄瓜多尔、印度、意大利、韩国、马来西亚、泰国、阿联酋、越南9国及中国台湾地区的铝型材作出反倾销产业损害初裁,裁定被主张存在补贴和倾销行为的涉案产品对美国国内产业造成了实质性损害。

12月

近日,国务院关于印发《空气质量持续改善行动计划》,其中提到加快退出重点行业落后产能。修订《产业结构调整指导目录》,研究将污染物或温室气体排放明显高出行业平均水平、能效和清洁生产水平低的工艺和装备纳入淘汰类和限制类名单。重点区域进一步提高落后产能能耗、环保、质量、安全、技术等要求,逐步退出限制类涉气行业工艺和装备;逐步淘汰步进式烧结机和球团竖炉以及半封闭式硅锰合金、铁、高碳铬铁、高碳锰铁电炉。引导重点区域钢铁、焦化、电解铝等产业有序调整优化。

青川阜成新材料年产50万吨再生铝项目(一期)获批。

云南桂铝铝业有限公司年产10万吨铝型材+10万吨铝合金圆铸锭项目,项目目前处于第一次网络公示阶段。项目总投资约17.75亿元,利用20万吨原铝液,生产10万吨以上铝型材及产品(其中:铝模板3万吨、铝爬架3万吨、高端系统家居型材2万吨、光伏支架2万吨等),其余做成铝合金棒(锭)。

据曲靖发布,12月7日,沾益区与今飞控股集团有限公司举行铝合金生产及开发、摩托车整车组装及销售、自行车整车生产及销售项目签约仪式。据悉,该项目位于曲靖高新区,总投资约10.6亿元,建设铝合金类相关产业项目。

据中国(广西)自由贸易试验区钦州港片区,12月7日,中国(广西)自由贸易试验区钦州港片区(以下简称钦州港片区)管理委员会与平果市人民政府签订推动再生铝产业链供应链协同合作备忘录,标志着双方合作迈出坚实步伐。

剑阁县年产50万吨绿色循环再生铝综合利用及精深加工项目计划总投资20亿元,分两期建设再生铝生产线、型材生产线、深加工生产线。其中,一期项目合金车间已于11月中旬开工,预计明年4月全面建成投用。

12月8日,新申铝业科技轻量化二期项目正式投产,项目总投资约2亿元,引进三条智能生产线,由高效节能等速成型机组、风水雾联合淬火系统、快速精准梯度加温炉等设备组成,对原有生产线及生产设备进行智能化改造,可实现生产效率提升30%以上、产品性能指标超国标20%以上。2024年全面达产后,可年产高性能新能源汽车专用铝型材3万吨。

西南铝业循环经济环境友好项目节能报告获批。

广西:严格铝土矿资源配置,促进铝产业延链补链强链。广西壮族自治区自然资源厅为贯彻落实《广西壮族自治区人民代表大会常务委员会关于促进铝产业高质量发展的决定》,进一步规范广西铝土矿资源配置和开采总量调控,组织起草了《关于严格铝土矿资源配置建立年度开采总量调控制度的通知》(征求意见稿)。

近日铜川市人民政府印发铜川市“十四五”节能减排综合工作实施方案,其中提到实施重点行业绿色升级工程。到2025年,通过实施节能降碳行动,电解铝、水泥等重点行业产能和数据中心达到能效标杆水平的比例超过30%。

内蒙古自治区能源局:实施包头铝业产业园区绿色供电项目等,共配建新能源规模260万千瓦,其中风电240万千瓦、光伏20万千瓦。

据射阳发布,12月6日上午,高士达环保铝材项目开工,项目计划总投资10亿元,新增各类设备1000台套,建成后可形成年产300万平方米铝单板、30万平方米铝蜂窝板、200万平方米金属复合板、5000吨金属彩涂卷材的生产能力。

浙江凤启新能源股份有限公司拟建年产9000吨涂炭铝箔、3000万平方米高安全性隔膜精密涂布锂电池材料项目,项目目前处于环评文件审批意见公告阶段。

南昌市近日发布《南昌市制造业重点产业链现代化建设“8810”行动计划(2023-2026年)》,规划提出,以新材料产业链为主攻方向和发展路径。坚持高端化、低碳化、集群化方向,强化钢、铝、钨、锆精深加工和产业链上下游配套衔接,重点发展铝合金光伏支架、高端铝合金门窗、高品质特钢、建筑用钢结构等金属材料产品,积极培育发展铝箔、汽车轻量化材料等铝基新材料,推动研发、生产、应用、回收全链条协同,提高产品科技含量和附加值,不断向先进材料领域迈进。

据重庆市长寿区生态环境局,重庆顺贞科技有限公司拟建铝制品生产制造扩建项目,项目目前处于环评受理公示阶段。

近日,包头铝业产业园区绿色低碳重卡铝产业链发展协商会在包铝召开。会上,包头铝业有限公司和北奔重型汽车集团签署战略合作框架协议。

力拓预计2024年氧化铝产量760万至790万吨;预计2024年铝产量320万至340万吨;预计2024年铝土矿产量5300万至5600万吨。

据Mysteel不完全整理,2023年11月国内共7个铝项目开工、投产。其中包括河南永恒科技年产50万吨绿色新型铝合金项目、河南明创铝包装材料生产项目、商南县年产20万吨电解铝废渣循环利用项目等6个铝相关项目开工;广西华银铝业120万吨氧化铝管道化升级改造项目(二期)四系列投产等。

重庆市经济和信息化委员会研究制定了《重庆市轻合金材料产业集群高质量发展行动计划(2023—2027年)》提及,到2027年,全市轻合金材料产业实现产值突破2000亿元,产销量位于全国前列,打造世界一流的轻合金材料企业,引育一批铝、镁、钛材料专精特新企业,轻合金关键战略材料保供能力大幅提高,产业创新能力和智能化水平显著提升,加快建设国家重要轻合金材料产业基地,打造具有国际影响力的轻合金材料产业集群。

据金寨县人民政府,12月2日上午,金寨县红宇新材高端铝制品精密制造项目在县经济开发区举行开工奠基仪式。项目总投资约5亿元,建成投产后有铝型材挤压、铝压铸生产线36条,主要生产新能源汽车配件,高端电子散热器,同时该项目在约定投产日满2年后预计年产量将达3万吨。

据青阳县生态环境分局消息,池州市京工源新材料科技有限公司拟建年产1万吨工业铝型材及精密铝制品项目,项目目前处于环境影响评价文件作出审批意见的公示阶段。

2023年11月29日,欧亚经济委员会内部市场保护司发布第2023/385/AD28R1号公告,应欧亚经济联盟行业协会申请,依据欧亚经济委员会内部市场保护司2023年11月27日第10号令,对原产自阿塞拜疆的铝带(俄语:алюминиеваялента)启动反规避调查,审查原产自阿塞拜疆的涉案产品是否通过改变生产方式再出口至欧亚经济联盟以规避反倾销税。涉案产品的欧亚经济联盟税号为7606111000和7607119000。

安徽省成大轻合金有限公司拟新增铝合金自动化工业型材3000吨/年改扩建项目,项目目前处于环境影响报告表审批前公示阶段,项目建成后新增铝合金自动化工业型材(挤压产品)3000吨/年。

12月18日,陕药集团旗下的西安德宝药用包装有限公司(空港新城)项目正式启动,将专业生产国际新型药用包装铝管产品。项目计划投入4条铝制软管生产线,2条铝制硬管生产线,预计可实现年生产4.4亿支铝制管状包装的生产能力。

12月18日,中国二十二冶集团承建华北铝业新能源电池箔项目竣工,项目主要建设一条高端冷轧生产线和9台铝箔轧机生产线。

12月14日,哥伦比亚贸工旅游部在官方日报发布2023年12月13日第319号公告称,应哥伦比亚企业ALUMINAS.A.和ALUICAS.A.S申请,对原产于中国的铝挤压材启动反倾销调查。涉案产品的哥伦比亚税号为7604.21.00.00、7604.29.10.00、7604.29.20.00和7608.20.00.00。

广西壮族自治区人民代表大会常务委员会关于促进铝产业高质量发展的决定》提及要大力推动铝产品应用示范工程

为加快推动发展方式绿色低碳转型,进一步规范建设项目环境影响评价文件审批,生态环境部组织编制并于近日印发了《关于印发集成电路制造、锂离子电池及相关电池材料制造、电解铝、水泥制造四个行业建设项目环境影响评价文件审批原则的通知》

为深入贯彻落实《中华人民共和国循环经济促进法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》,引导废铜、废铝加工配送和利用行业高质量发展,提高精细化处理及直接利用水平,工业和信息化部制定了《废铜铝加工利用行业规范条件》

安徽省成大轻合金有限公司新增铝合金自动化工业型材3000吨/年改扩建项目环境影响报告表获批,项目总投资10000万元,本次扩建工程不新增用地,依托现有挤压生产线,同时利用现有厂房重新规划布置,设置加工中心、珩磨车间、抛光车间。项目建成后新增铝合金自动化工业型材(挤压产品)3000吨/年。

智慧鑫峰(广西)新材料科技有限公司拟建年产50万吨再生铝合金高端智能化产业项目建设项目(非辐射类),项目目前处于环境影响报告书审批的公示阶段。

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