铅:警惕流动性溢价回吐,再生铅盈亏平衡线以下偏多思路对待。伦铅CASH-3M持续处于相对高位,隔夜沪铅2309持仓增加,近端的Back结构亦走阔,流动性溢价充分体现在铅价上行中,据此匡算再生铅炼厂盈亏水平得到迅速充分修复。站在国内基本面的角度,消费端逐步过渡至旺季,电池企业开工率呈现上升趋势,带动原料铅锭补库空间打开。然而随着再生铅新投放产能不断落地,废电池产需缺口显著,预计废电池价格高位难跌,相对较为坚挺的再生铅成本托底。铅价易涨难跌,但短期需警惕流动性溢价回吐的风险,关注再生铅盈亏平衡线以下介入多头的机会。
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