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张江帆:双碳背景下,再生铝行业高速发展之路

2021年12月22日-23日,“2021 年(第二届)中国产业与金融促进论坛”在河南郑州市泰宏文森特国际酒店盛大召开。

本次论坛我们力邀各大协会嘉宾、重点企业高管、金融从业人员、仓储物流企业从多个角度对产业市场发展格局进行深度解读,共同推动产业持续健康发展。会议内容聚焦2021行业大事件、河南地区产业发展现状、市场热点、发展趋势分析、双循环背景下中国行业发展趋势、加工及终端消费市场全面剖析以及多重因素交织影响下中国产业面临的机遇与挑战等方面。

23日下午,上海钢联电子商务股份有限公司分析师张江帆以《双碳背景下,再生行业高速发展之路》为题发表演讲。

首先,张江帆对废行业运行情况进行讲解,提出双碳政策的出现是对于现有及未来新增的电解产能的直接限制,下游加工企业想要扩大规模,降本增效则会考虑使用废或提高废的使用占比。近几年可以明显的看到废板带,棒行业当中的使用占比提高。但现国内废回收量小于国内加工企业需求量,要在如此激烈的市场当中争夺废货源渠道,这是个大的挑战。国内废来源主要是国内回收和国外进口两种途径,自2000起进口废资源一度成为我国再生产业原料的主要来源, 2010年后随着国内废的社会保有量快速增长及国家固废进口管理政策的改变,废原料对外依存率逐年走低,国内占比提高,成为现阶段废供应的主要渠道;而随着价大幅上涨且硅价仍在高位,国内废生价格亦在高位,与进口废形成价差,企业为降低成本,更多选择进口,但近期价大幅下跌,海关严查海洋垃圾,严格要求质量,另国外疫情发展令人担忧,集装箱甚至出现一箱难求的现象,成本大大增加。市场出货意愿较弱,增加国内废货源紧张局面。

其次,张江帆对合金锭、棒、板带箔等再生行业进行分析,他提到11月废采购量较10月稍有增加,主要原因是11月份价较为稳定,下游压铸企业接货情绪稍有好转,订单开始转好,同时ADC12价格位于A00锭价格之上,利润空间不错,合金锭企业积极生产;而棒厂四季度整体再生棒订单情况表现欠佳,加工费整体不高,建筑行业持续低迷,企业订单陆续减少,废采购需求随之减弱,采购总量因此有所下降;板带箔企业11月开工率较10月稍有上涨,得益于11月份的价稳定走势,下游需求转好,由于废变得紧缺,有增加锭使用的趋势。

最后,他对后市的展望提出了自己的观点:

1、国内废回收量将继续快速增长,废供应来源主要还将集中在国内回收。

2、新投再生项目持续增加,但是原材料废供应量难以满足需求量,未来国内大部分再生产能或将闲 置50%以上。

3、在双碳背景下,2021-2025年废消费增速有望继续增快,国内再生棒及板带箔行业废使用量将大幅增加。且双碳政策有利于推动我国再生行业格局改善。

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