2024年Mysteel第十一届铝产业年会在江苏无锡君来洲际酒店盛大召开。本场会议是由上海钢联电子商务股份有限公司主办，特邀中国铸造协会、武汉铝业行业协会、上海铝业行业协会、上海有色金属行业协会、山东省铝业协会、新疆有色金属行业协会作为本次大会的协办单位。 旨在对2025年铝产业的产业政策、国际合作、机遇与挑战做深度探讨，对价格走势、供需结构、技术创新等多方面做详细剖析。
在本次大会上，上海钢联电子商务股份有限公司 铝事业部研究员佟以来作了题为《调研数据视觉下铝加工市场运行解析》的主题演讲。
佟以来从以下几个方面进行了详细的市场分析回顾并对行业做出展望。
初级坯料市场回顾
电解铝产量逐年提升，铸锭量却呈反向减量，铝水就地转化方针持续深化推进。 预计2024年中国铝水比例为71%，相较于去年增涨约3个百分点。
截至2024年10月，据Mysteel数据统计，当期五类铝坯料产品总涉及产能近5000万吨，各品种样本统计的市场覆盖率均在90%以上。
截至2024年10月，据Mysteel统计中国电解铝总产量为3590万吨，铝水比例均值为71.23%。坯料产品铝水消耗占比中，铝棒依旧扮演着龙头引领的角色。
近年来，伴随铝棒行业竞争的日益激烈，虽然依旧存有新企业的入驻，但整体落地达产的推进节奏对比往年已然有所逊色，此外，也存有一部分的厂商在大浪淘沙的过程中选择了退出舞台。
2024年现阶段，山东、广西、内蒙古、云南及新疆位列中国铝棒产能前五序列的地区，虽然，山东依旧牢牢占据了国内铝棒产出大省的头把交椅，但广西及云南地区在不断提升扩容下，毅然赶超了部分老牌的铝棒生产基地，而广西更是一跃攀上了榜眼席位。
据Mysteel数据统计，截至2024年10月，国内铝棒目前总产量为1420.35万吨，同比增加3.84%，2024全年铝棒产量预计1700+万吨。
近三年，中国铝棒社会库存的变量趋势大相径庭，以春节假期为节点，节前逐步累库，节后开启降库模式。
据Mysteel数据统计，2024年春节假期铝坯料厂库增量至90余万吨，其中铝棒占比58%，后程逐步去库。三季度末厂库由减转增，订单、发运、环保等因素连带影响。
成品铝材市场回顾
据国家统计局数据显示：2024年10月中国铝材产量591.6万吨，同比增长7.4%；1-10月累计产量5611.5万吨，同比增长8.1%。
据Mysteel统计，铝材分类占比中，铝挤压材为49.84%，铝板带材为28.75%，铝箔材10.86%，三者总量占全额比重近9成。
据Mysteel数据统计，铝型材样本企业150家，涉及产能1900余万吨，铝板带箔样本企业130家，涉及产能2600余万吨。
截至2024年11月中旬，周度产能利用率均值，铝型材52%，铝板带箔73%。
据Mysteel调研：2024年铝型材行业竞争加剧，内卷严重，大厂陆续存委外订单回收操作，以求支撑自身正常开工运行，而这也促使部分中小企业，订单流失，产出动能下降，最终导致不同规模铝型材企业产能利用率分化严重。
据Mysteel数据统计，截至2024年11月中旬，铝型材样本企业周度总产量为20.18万吨，同比减少6.85%。
2024年11月中旬，建筑型材周产占比49.93%，工业型材周产占比50.07%。
据Mysteel数据统计，截至2024年11月中旬，铝板带箔样本企业周度总产量为37.30万吨，同比增加1.38%。
2024年11月中旬，铝板带周产占比78.49%，铝箔周产占比21.51%。
据Mysteel数据统计，截至2024年11月中旬，铝型材样本企业厂内总库存63.68万吨，同比减少16%。其中，原料库存37.39万吨，同比减少14.50%；成品库存26.29万吨，同比减少18.05%。
据Mysteel数据统计，截至2024年11月中旬，铝板带箔样本企业厂内总库存65.15万吨，同比增加0.65%。 其中，铝锭原料库存18.37万吨，同比增加7.55%；成品库存46.78万吨，同比减少1.83%。
据Mysteel数据统计，截至2024年11月中旬，铝型材样本企业在手订单量39.79万吨，同比减少14.66%；当前排产周期均值13.80天，同比减少1.3天。
据Mysteel数据统计，截至2024年11月中旬，铝板带箔样本企业在手订单量125.33万吨，同比增加2.82%；当前排产周期均值23.59天，同比增加0.39天。
终端产业市场回顾
国家统计局发布数据显示，1—10月份，全国房地产开发投资86309亿元，同比下降10.3%（按可比口径计算）；其中，住宅投资65644亿元，下降10.4%。1—10月份，房地产开发企业房屋施工面积720660万平方米，同比下降12.4%。其中，住宅施工面积504493万平方米，下降12.9%。房屋新开工面积61227万平方米，下降22.6%。其中，住宅新开工面积44569万平方米，下降22.7%。房屋竣工面积41995万平方米，下降23.9%。其中，住宅竣工面积30702万平方米，下降23.4%。
2024年10月，我国汽车产销分别完成299.6万辆和305.3万辆，同比分别增长3.6%和7%。其中，新能源汽车产销分别完成146.3万辆和143万辆，同比分别增长48%和49.6%。1-10月，汽车产销分别完成2446.6万辆和2462.4万辆，同比分别增长1.9%和2.7%。
2024年9月，太阳能发电装机新增容量20.89GW，环比增长约27%，截至9月底，太阳能发电装机容量约7.7亿千瓦，同比增长48.3%。1-9月累积光伏组件出口约4亿个，同比增加24.28%；1-9约累积光伏组件进口约302万个，同比减少41.05%。以旧换新、绿色智能家电下乡等多重利好政策，促进家电行业对于铝材需求稳步提升。
截至2024年9月：中国家用空调总产量同比增加13.17%，总销量同比增加13.01%，出口合计量同比增加26.28%；中国洗衣机总产量同比增加11.19%，总销量同比增加10.78%，出口合计量同比增加19.27%；中国冰箱总产量同比增加10.66%，总销量同比增加11.02%，出口合计量同比增加20.26%。
行业发展未来展望-初级坯料
发展趋势：2024年5月国务院印发《2024—2025年节能降碳行动方案》，其中特别强调，到2025年底，铝水直接合金化比例提高到90%以上。在电解铝产能天花板已然确定，伴随铝水就地转化的增量要求，后续铝初级加工品体量将继续增大，随之铸锭量也将顺势再度下移；
分类占比：当前铝棒体量占据五类坯料总份额的近60%，铝棒产业规模趋于饱和，继续扩张有限，后续体系新增项目重点关注铸轧卷及铝杆等；
产出动能：铝初级加工品当前整体规模相对庞大，除去继续新增项目落实达产外，另一方面则是现有产能的利用提升；
影响因素：原料成本的高位压制、产品结构的同性竞争、供需体系的失衡错配，无论是对于新项目的推进还是现有动能效率的提升皆形成了一定的阻力，初级坯料市场的整体运行前景依旧任重而道远。
行业发展未来展望-成品铝材
当前现状：内销-竞争激烈，中小企业生存空间收窄，行业盘整，优胜略汰，外销-贸易政策形势多变，传统产业及新兴领域皆有一定冲击；
开拓创新：科技创新是企业发展的核心竞争力，固步自封难有前行发展，在稳定传统领域的基础上，不断朝高精专方向拓展，智能化及数字化技术研发，增强企业品牌的代表性；
绿色发展：在国家双碳政策的背景下，铝加工行业面临着严格的环保要求和政策导向，再生资源的循环利用，促进行业绿色转型，推动绿电铝的可持续发展目标；
产业方向：拼内功并非是内卷升级，而是取长补短，企业自身定位准确，不盲目攀比，传统产业固然矛盾点突出，但依旧是国家建设的基奠，新兴领域需求和工艺的突破，提升国际竞争力。
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