湖南省郴州市地处南岭山脉多金属成矿地带，矿藏富集，是享誉国内的“有色金属之乡”。全市已探明矿物达110多种，矿产资源潜在价值1456.85亿元，有色金属探明储量630万吨，其中钨、铋、钼、微晶石墨储量居全国第一位，锡、锌储量分别居全国第三位和第四位。距中心城区以东10多公里的柿竹园多金属矿区，蕴藏矿物100多种，被国际地质界称为“世界有色金属博物馆”。为了解湖南省铅锌产业链2024年有哪些新变化，实地探访铅锌矿及铅冶炼原料，生产和销售情况，上海钢联组织一站式走访铅锌矿及铅冶炼生产企业，参观冶炼工艺和设备，探讨铅锌市场未来原料发展趋势。
调研时间：2024年3月25日-3月28日
调研地点：湖南省郴州市
调研方式：实地走访
调研目的：走访铅锌矿及铅冶炼企业，了解企业生产情况及未来规划，各类铅加工企业新需求、新难点，湖南当地政策优势。
调研对象：铅锌矿生产企业，铅锌矿贸易商，锌焙砂生产企业，铅冶炼企业等铅锌生产企业。
铅锌矿贸易企业1：
贸易情况:一年贸易额10个亿左右，自家有三个铅锌选矿厂，其中祁东正在办理采矿权与探矿权的整合手续，矿权整合后，生产规模达年开采矿石量15万吨每年。
货源情况：一部分是从贸易商手里采购，另外是直接从欧洲那边矿山直接采购。目前来看国外矿源减少的原因，一方面是国外矿山停产，另一方面像去年年底欧洲的冶炼厂复产导致原料需求增加。
市场看法：国内货源紧张，与国外资源差距较大，国内铅锌矿贫化率高，原矿品位6-7度，而国外能达到几十度。
未来预期：今年的预计铅锌矿加工费变动不大，整体维持紧平衡状态。
铅锌矿生产企业2：
生产情况:以祁东鸟江大岭铅锌矿和阳山温榜山矿业有限公两家小型铅锌矿山为基础，坚持“依托矿业经济，拓展多业经营，打造绿色企业”经营战略，历经艰苦创业，不断发展壮大，现有全资、控股企业9家，关联企业10多家，已发展成集有色金属采选深加工、房地产开发、工程建设、环保工程与检测、建工设备与建材制造、矿产品与汽车贸易等行业一体的民营企业集团。衡阳那边的矿山已经停产7年左右；铅锌矿年产能1万金属吨。
销售情况：主要卖给周边贸易商原因是回款快。
市场看法：采矿成本上涨，环保基础设施建设投入大以及不可抗力因素影响矿企生产。
未来预期：今年的预计铅锌矿加工费处于低位，整体产量不及预期。
铅锌矿贸易企业3：
贸易情况:锌精矿贸易量年20万吨，是做锡和钨起家的，目前铜精矿，铅精矿，锌精矿都有在做，不过是以锌精矿为主。
货源情况：主要采购南非、智利、玻利维亚、澳大利亚等国家的铅锌矿，目前手里没货。
市场看法：预计第二季度铅精矿和锌精矿的加工费还会下调，主要原因是市场供应不足。
未来预期：今年的预计铅锌矿加工费位于低位，整体维持紧平衡状态。
铅锌矿贸易企业4：
贸易情况:铅锌矿年贸易量20万吨左右，大部分是外矿，另外公司也做内贸，公司在在广西有一家矿山。
货源情况：主要从海外矿山采购，目前手里没货。
市场看法：国内货源紧张，与国外资源差距较大，国内铅锌矿贫化率高，原矿品位6-7度，而国外能达到几十度。
未来预期：今年的预计铅锌矿加工费变动不大，整体维持紧平衡状态。
铅冶炼企业5：
生产情况:成立于2000年2月25日，注册资金2亿元，属民营股份制有限责任公司，是一家集有色金属冶炼、综合回收、国际贸易、技术研发、生产经营为一体的高新技术企业，公司目前占地面积600余亩，员工1500余人，总资产近20亿元。年产硫酸10万吨、次氧化锌2万吨、白银400吨、黄金1000公斤、冰铜2000吨、铋1300吨、碲15吨、铟12吨的生产能力，年产值50亿元以上。铅锭年产能14万吨，实际铅锭产量8万吨左右，原料铅精矿进口占比60%左右，主要从外商手里采购，合作时间久，客户关系比较稳定；过年期间生产检修了20天；产量压缩的主要原因是亏损大；厂区成品铅锭库存0吨。
货源情况：公司主要产品铅锭主要销往广东、江西等省份，运费80-90元/吨；长单占比一半，主要销往广东那边的电池厂，散单的话一天100吨不到；发到下游厂家必须先打款。
市场看法：国内货源紧张，与国外资源差距较大，国内铅锌矿贫化率高，原矿品位6-7度，而国外能达到几十度。
未来预期：今年的预计铅锌矿加工费变动不大，整体维持紧平衡状态。
铅锌矿生产企业6：
生产情况:铅精矿月产量1300金属吨，锌精矿月产量1500金属吨；原矿品位不大，矿石开采量比较稳定，一般年末检修，并且每个月会有小修，主要是设备检修，品位下降也是产量下降的主要原因。
销售情况：铅精矿主要给到内部铅冶炼厂，锌精矿主要卖到广东，河南、湖南当地，计价的话一般是以发货日后的5个工作日的均价进行结算。
市场看法：广东的地区锌精矿的加工费还会下调一些。
未来预期：今年4月份预计锌精矿加工费还会下调100-200元/金属吨。
锌焙砂生产企业7：
生产情况:公司主要产品是锌焙砂和次氧化锌，原料来源是广东那边的废钢钢厂的含锌物料，一个月锌焙砂产量2000-3000吨，平均品位55-60%。
销售情况：公司主要产品锌焙砂主要销往江西、广西、湖南、云南等省份的再生锌冶炼厂家。
市场看法：锌价比较稳定，铅锌矿企的供需比较稳定，近期来看铅锌矿贸易越做越紧张。
未来预期：今年的预计锌精矿加工费变动不大，整体维持紧平衡状态。
铅冶炼生产企业8：
生产情况:铅锭年产能14-15万吨，铅锭日产量300吨/日，原料进口占比10-20%，目前厂区成品铅锭库存没有。
销售情况：公司主要产品铅锭主要销往广东、江西等省份的贸易商和下游电池厂；运到浙江的运费200元/吨；长单暂时没有签。
市场看法：铅冶炼厂原料比较紧张，对于铅价有一定支撑，现在下游消费淡季。
铅冶炼生产企业9：
生产情况:公司位于“中国银都”湖南省永兴县柏林工业园，为永兴县稀贵金属再生资源综合利用产业整合升级后重点保留的30家入园主体企业之一，也是湖南省处置含锡废渣为主的龙头企业之一。公司是一家从有色金属三废原料中综合回收锡、铅、金、银、铜、锌、铋、铂、铑、钯、锌等有色和稀贵金属的环保型高新技术型企业。主要技术为采用火法与湿法相结合的治金工艺技术，对含锡和其它有色金属废渣中的有价金属成分进行综合回收。一个月铅锭产量5000吨，原料主要来源是含铅二次物料，铅泥、铅膏以及硫酸锌厂的浸出渣。
销售情况：公司主要产品铅锭主要销往广东、江西、福建等省份，覆盖方圆300公里以内，像天能、超威江西基地是有供货；目前公司没有签长单，以散单为主。
市场看法：周边冶炼厂开工是断断续续，主要原因是原料紧张。
未来预期：今年的预计铅精矿加工费持稳，下调对于铅冶炼厂压力较大。
铅冶炼生产企业10：
生产情况:公司建设的有色金属废料稀贵金属综合回收项目位于永兴县柏林工业园内，总投资23.26亿，占地498.9亩项目主要采用“三联炉--富氧熔池熔炼”进行自热熔炼多金属稀散金属富集和渣无害化处置,并实现余热高效回收;富集稀贵金属物料采用“氧压浸出--萃取提纯”等先进工艺梯次回收铅、铜、锌、锡、锑、铋及稀贵金属银、金、铟、锗、铼、硒、碲等有价元素及其化合物,同时将砷回收到产品砷，破除砷害难题,实现固废全部资源化;对生产过程中产生的工艺废水通过技术升级创新,深度处理，循环再生利用,实现废水“零排放”。项目以铅锌锑铋为主的多金属复杂物料混合熔炼、多金属分离提纯及稀贵金属综合回收。2022年5月锑熔炼炉系统投入试生产;2022年8月三联炉系统投入试生产;2022年10月铅提纯投入试生产。2022年12月金银锑铋提纯系统投入试生产。铅锭年产能7万吨也是一期项目，二期项目预计新投年产2万吨锌锭。目前公司主要产品铅锭一个月产量5500吨，目前公司铅锭产品原料来源大部分是用二次含铅废料，近两年没有做进口原料，之前是从缅甸、老挝进口铅精矿；公司的冶炼工艺是富氧侧吹炉；一年大型检修一次，持续时间20天左右，本周六投产。
销售情况：公司主要产品铅锭主要销往江西、广东等省份；公司铅锭产品的长单与散单各占一半。
市场看法：国内货源紧张，与国外资源差距较大，国内铅锌矿贫化率高，原矿品位6-7度，而国外能达到几十度。
未来预期：今年的预计铅锌矿加工费变动不大，整体维持紧平衡状态。
铅冶炼生产企业11：
生产情况:目前生产线属于停产检修状态，上周五开始停的，预计下周一开启；购买粗铅1500吨，2台炉子，一个炉子生产1200吨铅锭；原料主要是含铅渣料和铅精矿，一个月用量7000-8000吨。
销售情况：公司主要产品铅锭主要销往江西、广东等省份，公司今年没有签长单。
市场看法：国内货源紧张，与国外资源差距较大，国内铅锌矿贫化率高，原矿品位6-7度，而国外能达到几十度。
铅锌贸易企业12：
贸易情况:铅锌矿贸易量一年10万吨左右，也做一部分铅锭贸易一年3-4万吨。
货源情况：铅锌矿进口和国产的都有，铅锭主要采购周边冶炼厂的货。
市场看法：现在市场信息比较透明，贸易的利润比较差，需要周转的资金比较大。
铅冶炼生产企业13：
生产情况:成立于2004年，是一家以从富含银的原料中综合回收生产高纯银及银深加工产品为主业的高新技术企业。2014年在深交所中小板上市，是国内唯一一家以白银为主业的A股上市公司，中国白银第一股。白银产量居全国前列，现有产能2000t/年，铅锭月产量6000-8000吨，常备原料库存1.2万吨左右。
销售情况：主要销往江西、福建、广东等省份，主要原因是运输距离短，运费少。
市场看法：目前国内原料紧张，铅锭冶炼厂的生产不太稳定。
综上所述1、目前来看市场上铅精矿和锌精矿供应比较紧缺，铅精矿加工费下调幅度不会太大，锌精矿加工费下调空间100-200元/金属吨；
2、湖南地区铅锭冶炼厂原料库存普遍显示紧张的状态，会采取减产或停产检修来应对；
3、湖南地区铅锭冶炼厂的今年长单签订较少，多以散单为主；另外大部分铅锭冶炼厂的成品铅锭库存普遍较低甚至保持零库存状态。
