2023年铝型材市场回顾
一：价格回顾
数据来源：Mysteel
由于2023年春节较往年大幅提前，因此铝型材早早进入行业淡季，不少企业于元旦后陆续放假，市场铝型材价格延续2022末区间震荡下行。元月5日，受市场铝锭基价大幅下跌影响，市场铝型材价格也迎来新一轮下挫，国内主流市场铝型材价格接创下2023年年内低价。佛山地区主流品牌的粉末喷涂型材含税价也一度跌破24000元/吨，南昌地区主流品牌的粉末喷涂型材不含税价跌破20000元/吨。但2023年国内疫情全面解封的消息开始发力，市场对2023年国内经济增速抱较高预期，海外伦铝及国内铝锭基价皆提速反弹，带动国内铝型材价格走高，但因为春节假期，终端及铝型材加工企业多数停产放假，因此行业基本有价无市。2月份以后，国内铝锭基价常年维持18000元至19600元/吨的区间，而铝加工行业在快速增长的同时，行业内卷也越发严重，企业之间互相压低加工费，以争求更多的市场订单，因此2023年2月至12月期间，市场铝型材价格总体表现平稳，程区间震荡态势。
二：企业开工率回顾
数据来源：Mysteel
2023年铝型材行业开工率整体表现比往年更加平稳，综合开工率维持在50%左右。2023年春节假期较往年大幅提前，多数铝型材加工企业月初开始便停止接单，并于1月10日左右开始停产放假，实际生产日期不足10天。因此1月份铝型材加工企业设备开工率大幅走低。2月初，铝型材加工企业复工复产如火如荼进行，终端行业也紧随其后。中旬之后，企业基本达到完全复工状态，行业也在建材及光伏订单的助力下迎来快速恢复，叠加春节假期前不少企业都有累积一定的订单，因此铝型材加工企业能够快速迎来生产高潮，不少铝型材企业为满足下游生产发货需求，设备开工率一度接近满产，企业未完成排产期较往年也大幅延长。行业火热情绪一直延续到3月，但4月之后，市场订单开始萎靡，铝型材加工企业年前累积的订单也基本消耗至低点，铝型材加工企业逐渐减少生产线，企业开工率走低，并在五一假期期间，多有订单不足的情况。2023年五一期间，企业平均假期时长较往年大幅延长，据Mysteel了解，50%以上的样本企业五一期间假期时长达3-4天。6至8月份，光伏行业再次发力，建筑行业在保交楼及旧房改造政策的推动下，迎来小幅增长。但受2023年新投企业大幅增加影响，不少企业在手订单及设备开工率依旧保持低迷。2023年中秋和国庆假期基本连续，铝型材生产企业再次同五一一样，企业放假时长较往年大幅延长，不少龙头企业假期安排达8天。广东、江苏、江西、安徽等地的铝型材企业综合假期较往年也延长1-2天，因此2023年金九银十不复存在。11月初，受组件库存较高影响，光伏型材企业订单大幅衰减，但建材，新能源汽车板块表现良好，铝加工企业新订单及设备开工率小幅走高，并延续至年底。
三：进出口回顾
数据来源：海关总署
出口方面：据海关总署统计，2023年1至11月，中国出口铝型材共90.2万吨，同比增加4.42%。其中8月份和9月份出口的铝型材数量最多，分别达到了9.2万吨和9.1万吨，而2月份出口的铝型材数量最少，只有3.9万吨。而按国别统计，国内铝型材主要出口至越南，菲律宾，泰国及马来西亚等地。另外铝型材出口最大省份依旧是广东和山东两个地区，其中广东出口的铝型材数量占比达52.16%，山东出口的铝型材数量占比为14.62%。
数据来源：海关总署
进口方面：据海关总署统计，2023年1至11月，中国进口铝型材共30600.77吨，同比减少4.7%。其中属5月和8月份进口的铝型材数量最多，达到3450吨以上，2月份最少，但6月及7月和9月份进口的铝型材数量同比大幅下滑。另外国内铝型材主要进口于中国台湾，美国及日本等地。从中国台湾进口的铝型材占比达40.00%。从美国进口的铝型材占比14.56%，同样从日本进口的铝型材占比达10.65%。而铝型材进口最大省份依次是江苏，上海和广东和三个地区，其中江苏进口的铝型材数量占比达33.79%，上海和广东进口的铝型材数量占比分别为13.74%和12.87%。
2024年铝型材市场展望
从终端需求来看，2024年，国内地产行业保交楼，旧房改造等相关政策得到延续，从目前来看收效一般。但2023年1-11月份，国内房屋新开工面积同比大幅下跌，行业依旧表现低迷，不温不火，因此对于建筑铝型材来讲，2024年增量有限。而工业型材方面，2023年太阳能光伏，新能源汽车已经成为目前市场讨论及发展的核心方向，市场工业型材产量在整个铝材当中占比也不断提高，也逐渐弥补因建筑行业低迷产生的订单缺口，因此2024年铝型材市场依旧值得期待。