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Mysteel年终盘点:2023年铜矿行业十大话题

1. 商务部:将实施进口许可证管理的铜精矿纳入《实行进口报告的能源资源产品目录》

根据国家统计局令2017年第22号(《部门统计调查项目管理办法》)规定,商务部结合近年来我国大宗产品进出口情况和管理需要,对2021年制定的《大宗农产品进口报告统计调查制度》进行了修订,并更名为《大宗产品进出口报告统计调查制度》,经国家统计局批准执行(国统制〔2022〕165号)。在大豆、油菜籽等14种产品继续实行现行进口报告制度的基础上,主要新增内容如下:

一、将实施进口许可证管理的原油、铁矿石精矿、钾肥纳入《实行进口报告的能源资源产品目录》,将实施出口许可证管理的稀土纳入《实行出口报告的能源资源产品目录》。进口、出口上述产品的对外贸易经营者应履行有关进出口信息报告义务。

二、商务部委托中国五矿化工进出口商会负责上述新增5类能源资源产品报告信息的收集、整理、汇总、分析和核对等日常工作。

自2023年10月31日起执行,执行期至2025年10月31日。

2. 中国铜冶炼项目获得重大进展

2023年4月28日,江铜国兴(烟台)铜业有限公司18万吨阴极铜节能减排项目顺利点火;6月12日,实现整体项目投产试车;9月2日正式投产。

2023年9月27日,白银有色集团股份有限公司铜年产能20万吨白银炉技术创新升级项目点火。

2023年10月1日,北方铜业股份有限公司侯马北铜年处理铜精矿80万吨综合回收项目举行点火仪式;10月23日产出第一炉阳极铜。

2023年10月18日,广西南国铜业有限责任公司二期年产能40万吨铜冶炼综合回收及节能环保升级改造工程全面正式投产。

3. 2024年铜精矿长协Benchmark为80美元每干吨/8.0美分每磅

2023年11月18日,安托法加斯塔与金川集团就2024年全年铜精矿50%的长单供应 TC/RC定为80美元每干吨/8.0美分每磅。之后,中国其他冶炼厂也同意这一数字。值得注意的是,2023年7月年中谈判之际,安托法加斯塔公司同意2023年7月1日至2024年6月30日的铜精矿供应与2024年全年50%的供应的TC/RC 均为88美元每干吨/8.8美分每磅。

2023年12月1日,中国铜冶炼厂代表江西铜业、铜陵有色、中国铜业和自由港同意2024年铜精矿的长协TC/RC为80美元每干吨/8.0美分每磅。2024年铜精矿长协Benchmark落地。

4. 中国第五大铜矿-甲玛矿逐步复产

经拉萨市政府批准,中国黄金国际所属甲玛铜金多金属矿于2023年12月15日开始逐步恢复生产。本次的甲玛矿复工为部分井下采空区治理及一期选矿厂恢复运营生产,日处理矿量6000吨。选矿厂所产生的尾矿全部通过充填系统充填至井下采空区。目前果朗沟尾矿库坝体的修复和加固工程已全面完工,安全评估报告已完成,正等待政府验收及审批。后续尾矿排放方案的审核流程也在同期进行中,公司将继续推动甲玛矿按照设计能力全面复工复产。

5. 山东省阳谷县人民法院批准阳谷祥光铜业有限公司等十九家公司重整计划并终止重整程序

2023年9月18日,山东省阳谷县人民法院根据阳谷祥光铜业有限公司等十九家公司管理人申请,依据《中华人民共和国企业破产法》第八十六条第二款之规定,裁定批准阳谷祥光铜业有限公司等十九家公司重整计划并终止重整程序。

2023年3月27日,根据通知,确定阳谷建发有色金属有限责任公司为祥光铜业等十九家公司重整投资人。

6. 印度尼西亚提高铜精矿出口税以督促当地铜冶炼厂建设

印度尼西亚政府一直主张减少矿石的直接出口,通过出口许可证、税收等途径敦促企业加快炼厂建设。

2023 年 7 月 18 号,印尼财政部公布一项新规定,根据当地冶炼厂建设完成度,印度尼西亚铜精矿的出口税率将上升到 5%-10%。完成率达到 50%以上但低于 70%将缴纳 10%;完工率达到 70%或以上但低于 90%将缴纳 7.5%;完工率达到 90% 或以上将缴纳 5%。此前对应的税率分别为 0%、2.5%、5%。新税率有效期为 2023 年 7 月 17 日至 2023 年 12 月。2024 年再次上调,从 1 月 1 日起,铜精矿的出口税率将上涨至 7.5%-15%,具体取决于冶炼厂完工情况。

PT Freeport Indonesia与PT Amman的铜精矿出口许可证有效期均至2024年5月,PT Freeport Indonesia计划寻求2024年5月之后的铜精矿出口权,以避免在新冶炼厂爬产期间铜精矿库存增加。

7. 智利颁布《矿业特许权使用费法案》

2023年8 月 10 日,关于智利采矿特许权使用费的第 21.591 号法案在《官方公报》上发布。该法案规定在智利设立新的采矿特许权使用费,以取代现行的采矿特别税。该法案有几个主要方面,包括设立两个新的应税组成部分:

a. 对年铜销售量大于或等于 50,000 公吨精铜(TMCF)征收 1%的从价税。

b. 基于采矿经营利润率或年销售额的累进税率,适用于应税采矿经营收入。

对于大多数经营者来说,上限为调整后的应纳税采矿经营收入的 46.5%,而对于销售额低于 80,000 TMCF 的经营者来说,上限为 45.5%。根据《新特许权使用费法》,采矿运营商必须向金融市场委员会提供经审计的年度财务报表,包括单独财务报表和合并财务报表(根据《证券市场法》第 18.045 条)。

该法案包括设立地区生产力与发展基金,该基金将通过地区政府的投资预算为其提供资金。此外,对法律机构的修改将规范市政共同基金对拥有矿业公司矿藏的地区的额外捐助,这些矿藏须缴纳新特许权使用费。

该法案将于 2024 年 1 月 1 日生效。然而,与地区生产力和发展基金有关的条款,以及对 1979 年关于市政收入的第 3.063 号法令和关于市政组织宪法法的第 18.695 号法令的修订,将于 2025 年 1 月 1 日生效。

8. 刚果(金)铜矿出口限制解除

洛阳钼业与刚果(金)就TFM增储权益金问题达成共识后,于2023年4月29日恢复出口。

洛阳钼业上半年刚果(金)TFM KFM的铜库存为24.07万吨,钴库存为29507吨。该矿的铜主要产品为阴极铜。恢复出口后,刚果(金)的运力负荷显著增加。

9. 俄罗斯最大铜矿乌多坎铜矿顺利投产

乌多坎铜业公司成立于2008年,目前在俄外贝加尔边疆区卡拉尔地区开采铜矿。2023年9月11日,俄罗斯乌多坎(Udokan)铜矿的选矿厂正式投入运营。随着2024年上半年湿法冶金厂投入使用,这一联合工厂将完成建设。2024年底,设计产能将达到13.5万吨铜精矿和阴极铜。从2026年开始,工厂年产能将达到15万吨铜精矿和阴极铜。2028年,Udokan在第二阶段预计铜产量提高至45万吨。

乌多坎铜矿是俄罗斯最大铜矿和世界第三大未开发铜矿。据测算,该铜矿拥有铜资源2670万吨。铜矿中铜含量为1.05%,高于行业平均指标。

10. 巴拿马正在为Cobre Panama寻求一项“关闭计划”

2023年12月20日,巴拿马商业和工业部(“MICI”)宣布,它正在为Cobre Panama寻求一项“关闭计划”,该计划将需要几个月的时间来制定,并将包括一个环境保护和安全管理的临时阶段,进行环境、技术和法律审计,以及组建一个多学科专家小组。MICI表示,预计将在2024年6月提交“关闭计划”。First Quantum表示短期内采取措施确保以安全、负责和可持续的方式维护Cobre Panama项目和相关设施,保护环境和当地社区是必要的。

2022年,Cobre Panama铜产量35万吨。

资讯编辑:刘梦珍 021-26090078
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