昨日锡价高位回落,应证了我们一直维持的上方空间有限、谨防下跌的观点。临近8月,此前交易火热的供给侧故事即将迎来兑现,最大影响量级即此前市场预计的时长2-3个月,且此前供给紧缩的逻辑有被证伪的可能性,供给侧的故事可能即将交易告一段落。而同时,需求侧仅仅依靠预期的刺激,例如宏观刺激不断、中美关系缓和、半导体去库接近底部令市场预期需求拐点临近,但是实际需求并未跟随转好,价格涨至23万上方后,下游采购愈发清淡,无法支撑价格进一步上涨。展望后市,我们继续看弱锡价,但是空间也不看深,锡价下跌至22万后,反而迎来一定支撑。
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