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Mysteel周报:假期期间交易冷清 本周铜板带市场供需双弱(5.1-5.5)

一、本周铜价震荡下行 铜板带市场供需偏弱

截止本周五紫带 T2 价格较上周下跌750元/吨,均价71970元/吨,T2紫铜带加工费4900元/吨 ,黄铜带H62 价格较上周下跌500元/吨,均价56110元/吨,H62黄铜带加工费3500元/吨。

2023年5月5中国铜板带加工费统计(周度)
城市 品名 材质/牌号 规格/品位 价格 涨跌 备注
浙江 紫铜带 T2 0.2*400 4900 -  
紫铜板 T2 2.0*600*1000 4500 -  
黄铜带 H62 0.3*300 3500 -  
黄铜板 H62 2.0*600*1000 3400 -  
江西 紫铜带 T2 0.2*400 3800 -  
紫铜板 T2 2.0*600*1000 4000 -  
黄铜带 H62 0.3*300 3200 -  
黄铜板 H62 2.0*600*1000 3300 -  
广东 紫铜带 T2 0.2*400 4800 -  
紫铜板 T2 2.0*600*1000 5000 -  
黄铜带 H62 0.3*300 3400 -  
黄铜板 H62 2.0*600*1000 3500 -  

二、部分企业假期停产  铜板带产量小幅减少

Mysteel调研本周国内十二家铜板带加工企业周度产量进行跟踪,样本总产能97万吨。本周十二家铜板带产量1.51万吨,周度产能利用率在73.44%,周环比下降0.73%,本周订单量1.35万吨,周环比减少500吨,据Mysteel统计,本周前三天处于劳动节假期,部分中小型铜板带生产企业放假,生产停止,开工率有所下滑,但多数大型铜板带生产企业正常生产,甚至部分企业节前接单较多,满产运行,因此整体来看,本周铜板带产量下降幅度不大。

数据来源:我的钢铁网

三、假期期间交易冷清 本周铜板带市场成交量下滑明显

据Mysteel调研,本周铜价震荡下行,多数铜板带生产企业报价延续下调,但受假期影响,本周前三天多数企业处于放假状态,市场上交易氛围十分冷清,整体成交量下滑明显,加之目前下游消费电子需求较弱,本周铜板带市场弱势运行。

四、下周铜板带市场延续弱势运行

本周铜价震荡下行,但多数时间处于放假状态,市场上实质交易不多,多是生产和发运之前已定的订单,整个假期成交的订单较少,据企业反馈,目前市场上对5月份下游消费较为悲观,认为整个5月铜板带内贸以及出口订单都将有所下滑,因此预计下周铜板带市场或将延续弱势运行。

五、电解铜原料市场

价格:铜价走低 现货贴水难改

本周天津市场价格66410~67130元/吨,整体较上周走低,周四铜价震荡运行,周五铜价受宏观因素影响走低;平水铜贴80~贴60元/吨,较上周基本持平,现货维持贴水难改,周内维持小幅波动。

供需:节后市场需求减弱 下游刚需采购

本周华北市场冶炼厂生产正常,市场货源较为充足,供应正常。需求方面,节后市场整体需求表现一般,主要原因是节前下游备货较多,市场消费复苏缓慢,叠加宏观影响铜价波动频繁,下游看空情绪渐起,观望为主,日内刚需采购。

库存:天津社库维持低位不变

本周天津市场库存维持0.01万吨,较上周持平。铜价持续回落,下游拿货情绪不高,市场成交一般。但天津市场多数由冶炼厂直接发货,因此社库维持低位不变。

预测:现货贴水难改 铜价或维持震荡运行

本周铜价受宏观因素影响波动频繁,市场经济复苏缓慢,下游需求较节前减弱。现货维持贴水局面难改,预计后续市场消费或难有明显起色,铜价维持区间震荡为主。

六、废铜原料市场

截止本周五广东市场电解铜报66430元/吨。含税含运费的报价1#光亮铜66144元/吨,2#铜63706元/吨,精废差分别为286元/吨、2724元/吨,本周光亮铜不含税周均价为62450元/吨,较上个交易周下跌30元/吨,下跌幅度为0.05%,本周精废差较上个交易周周五收窄946元/吨至286元/吨,收窄幅度为76.79%,合理价差为1364元/吨,较上个交易周周五收窄9元/吨。

供应:废紫铜方面,本周铜价延续弱势,废铜市场贸易氛围遇冷。上游多数持货商高价位货源较多,出货意愿较弱,挺价惜售心态浓,使得废铜现货价格高企;而有部分持货商由于库存压力过大,被迫适当抛货减轻库存压力,但市场可成交货源有限,现货供应明显不足,废黄铜方面,节后铜价延续下行趋势,严重挫伤上游持货商出货积极性;加之节前大多数人因恐慌抛货,手中持有废黄铜现货都已出售,只留存少数存在亏损的货源,无法处理,只能捂货待涨,使得市场可交易现货十分紧缺。进口废黄铜货源方面,目前整体仍是利润倒挂的情况,进入市场的进口废黄铜现货十分有限。

需求:废紫铜方面,下游铜厂原料库存告急,为满足基本的生产需要,厂家有较大补库需求,但由于废铜价格高企,精废价差持续收窄,在此背景下,再生铜制品优势不再,厂家利润空间受到挤压,原料采购端可议价空间有限,厂家低价采购困难,实际成交明显乏力,废黄铜方面,节后终端消费企业采购欲望不强,对成品铜棒需求较弱,难以对铜棒价格形成有力支撑,因此影响再生黄铜加工企业成品铜棒利润。现阶段下游生产厂家所接生产订单虽少,但因节前没有进行原料备库,厂内原料库存压力较大,原料采购方面存在一定需求,然而市场因为货源紧缺而造成原材料溢价严重,超过厂家可承受范围,成交比较寡淡。

七、市场热点

1、5月3日,隆扬电子公告,拟向不特定对象发行可转换公司债券,募集资金总额不超过11.068亿元,投资于复合铜箔生产基地建设项目及薄膜金属化研发试验中心项目。

2、4月27日晚间,楚江新材披露2022年度报告。公司2022年实现营业收入405.96亿元,同比增长8.69%;归属于上市公司股东的净利润1.34亿元,同比下降76.43%。

报告期内,公司先进铜基材料板块实现营收395.02亿元,同比增长8.44%,其中:铜板带产品产销超30万吨,稳居国内第一;高端铜导体产品产销34.5万吨,同比增长14.23%,募投项目“年产12万吨高端铜导体材料项目”全面投产,“年产30万吨绿色智能制造高精高导铜基材料项目”一期建成投产,产能进一步提升,细分行业龙头地位进一步稳固;铜合金线材产品处于细分行业龙头位置。

2023年,公司将继续围绕“高质量发展,做行业龙头”的总体发展目标,全年计划实现营业收入450亿元,归属母公司净利润6亿元。继续做好《年产30万吨绿色智能制造高精高导铜基材料项目(一期)》、《年产5万吨高精铜合金带箔材项目》、《年产6万吨高精密度铜合金压延带改扩建项目(二、三期)》、《年产2万吨高精密铜合金线材项目》等募投项目的施工建设。

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