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Mysteel调研:2023年春节后有色金属行业复工复产情况报告

调研背景:2023年,随着生产生活秩序加快恢复,国内经济回稳向好。当前新形势下企业的生产经营如何?又有哪些发展诉求和所需的支持?为党中央国务院宏观决策汇集一线信息,国务院发展研究中心联合上海钢联特发起本次调研。

调研时间:2023年1月30日-2月1日

调研目的:反馈企业发展诉求和行业关切,为党中央、国务院分析研判经济形势,制定宏观决策提供更准确、更具参考价值的信息。

调研样本:本次春节后对于全国有色行业进行了全方位的调研,合计样本达426家。涵盖了生产制造、贸易流通、工程建筑、仓储物流、终端销售和金融投资,其中主要为生产制造企业和贸易流通企业,合计占据总样本的71%。

数据来源:Mysteel

 

一、多数企业放假停工,员工返乡比例增加

2023年春节期间大部分有色企业进行了放假停工,100%员工放假停工占到了38%,80%员工放假停工的企业占到了26%,两者合计占比约为64%。全体放假比例较去年略有降低,但总体放假情况变化不大。

数据来源:Mysteel

2023年全体就地过年的有色企业占8%,明显低于去年的17%;80%以上员工就地过年的企业占比也从去年的28%降至今年的20%。而80%以下员工就地过年的企业占比较去年都有所增加,有更多的员工选择返乡过年。

数据来源:Mysteel

二、制造企业生产复工向好,总体复工节奏不及去年

由于调研数量和企业性质的考虑,在此着重分析生产制造、贸易流通、工程建筑和仓储物流企业的生产情况。

春节期间,在生产制造企业中部分停产的占比较高,保持满负荷生产的企业数量最少,继续生产的企业集中在上游,而大部分下游加工企业选择停产放假;相较于去年,全部停产企业的占比明显减少,从去年的45%降至今年的33%,满产和部分停产企业的占比增加。接近六成的贸易流通企业全部停产,工程建筑和仓储物流企业不停产的占比均高于生产制造企业。

数据来源:Mysteel

在春节后,六成以上的生产制造企业已全部复工,尚未复工的企业不足一成,而去年的完全复工率不足五成。贸易流通企业的复工的情况也较好,完全复工率率达到70%,居这四类企业中首位。虽然节日中多数工程建筑和仓储物流企业不停产,但节后这两类企业的复工节奏较慢。

数据来源:Mysteel

分省市来看,在有较多有色企业的地区中,上海和浙江企业的完全复工率接近80%,广东达到了60%以上,而江苏、江西和山东企业的完全复工率不足60%,北京、河北和内蒙古不足50%,天津和河南只有40%。

数据来源:Mysteel

总体来看,未完全复工的企业的复工计划集中在节后的第两周(2月6日-2月12日),占比为51%,高于去年的45%;但是计划在节后的第一周(1月30日-2月5日)完全复产的企业占比仅为17%,低于去年的31%。其中生产制造企业中约有28%计划在节后的第一周完全复产,贸易流通企业更倾向于在节后的第两周完全复产,工程建设和仓储物流企业则分别有34%和48%计划在节后的第三周(2月13日-2月19日)完全复产。

数据来源:Mysteel

三、制造企业生产稳定,半数看好一季度业绩

在Mysteel调研的有色企业中,有48%的企业反应当前订单情况好于去年同期,高于去年的45%;有36%的企业反应当前订单情况基本持平,低于去年的36%;有15%的企业反应当前订单情况较去年同期下滑,高于去年的12%;订单情况分化程度更大。

数据来源:Mysteel

分类型来看,生产制造企业中有44%的订单情况同比增长,高于去年的40%;有17%的订单情况同比下滑,也高于去年的13%。贸易流通企业的订单情况与生产制造企业的相差不大,而工程建设和仓储物流企业分别有89%和69%的订单情况同比增长,分别有4%和9%的订单情况同比下滑,订单情况远好于总体水平。

数据来源:Mysteel

春节后大部分有色生产制造企业的产能利用率维持在70%以上,其中产能利用率达90%-100%的企业占比为25%,略低于去年的27%;产能利用率达70%-90%的企业占比为35%,也略低于去年的36%;合计占比为60%。

数据来源:Mysteel

有49%的生产制造企业预计一季度营业收入增长,主要受到了产品价格增长和需求回升的影响。有20%的企业预计一季度营业收入下滑,因素包括价格下跌、需求减少、成本增加等。

 

数据来源:Mysteel

与营收预期一致,也有近一半的生产制造企业预计一季度产值增长。另外,成品库存普遍反应较去年有所增加或持平。约六成的企业反应现金流较为充裕,约四成的企业表示现金流紧张。

由于生产和订单良好,对业绩的预期也普遍乐观,生产制造企业对员工具有较大的需求。当前有48%的企业在岗员工数量低于实际需求,仅有3%的企业反应在岗员工数量过剩,在岗员工数量不足成为了制约生产制造企业发展的一大原因。

数据来源:Mysteel

四、出口情况分化加大,整体结构优于去年

根据调研2023年春节后有色生产制造企业的出口情况,48%的拥有出口业务的企业出口量同比增加,高于去年的46%,主要是增长幅度大于10%的企业占比增加;13%的企业出口量同比下滑,也高于去年的10%,主要是下滑幅度小于10%的企业占比增加。

数据来源:Mysteel

46%的拥有出口业务的企业出口订单同比增加,高于去年的38%,主要是增长幅度大于10%的企业占比增加;18%的企业出口量同比下滑,也高于去年的14%,主要是下滑幅度小于10%的企业占比增加。

数据来源:Mysteel

总体来看,春节后有色生产制造企业的出口情况也较去年分化加大,出口量和订单增长幅度大于10%的企业占比增加,下滑幅度小于10%的企业占比也增加,整体出口结构优于去年。

五、未来预计有所回落,制造企业维持扩张

根据Mysteel调研的有色企业中,有37%的企业认为当前宏观经济正常,有34%的企业认为当前宏观经济偏冷,合计占比71%。

数据来源:Mysteel

有49%的企业对未来发展表示乐观,低于去年的59%,其中谨慎乐观的占比达到30%。22%的企业表示对未来不太乐观,14%的企业表达对未来发展的悲观,高于去年的6%。企业的担忧主要来源于需求端的不足、市场化改革进展不足、供给端的约束以及疫情的不确定性。

数据来源:Mysteel

随着今年对未来的预期差于去年,有色企业的用工计划也有所紧缩。有一半的企业计划保持用工人数不变;有40%的企业计划增加用工人数,低于去年的45%;有10%的企业计划裁剪用工人数,高于去年的8%。其中生产制造企业中有43%计划增加用工人数,有8%计划裁剪用工人数,优于总体水平。

数据来源:Mysteel

有45%的企业计划增加投入,有36%的企业暂不增加投入,而有20%的企业计划缩减投入甚至退出。其中生产制造和贸易物流企业大多都计划适当或暂不增加投入,工程建设和仓储物流企业计划缩减投入甚至退出的占比较高。

数据来源:Mysteel

对于政府在哪方面给予支持或进一步改进,企业的想法多集中在更大力度的减税降费、在企业融资上给予更多支持并降低融资成本以及在企业用工上给予更多支持。

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