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Mysteel:中国铜精矿采购趋于集中化

中国作为全球铜精矿需求量最大的国家,精矿进口量逐渐攀升,对外依存度75%以上。 2022年1-10月,中国铜精矿累计进口量为 2080.3 万吨,同比增加 8.5%。

 

中国进口铜精矿采购分为集中采购与独立采购。随着江铜、中铜、铜陵、金川、大冶、紫金等中国企业不断地兼并重组新建,铜冶炼的集团化程度越来越高。铜精矿采购也更趋向集中采购。集中采购除了具有一定的规模效应以外,灵活性也更强。当发生计划外事件时,一般采购越集中的集团,越能够灵活地内部调剂集团下各炼厂间的原料供给以应对风险,特别是海运矿。中国陆运矿占比13%,海运矿占比87%。随着哈矿等陆运矿的增产,陆运矿的进口占比较2021年增加1.3个百分点。

 

Mysteel统计,预计2023年,中国前10大进口集团的冶炼产能占全国的75%,其中6个运营多铜炼厂的集团为集中采购,2个运营多铜炼厂的集团为独立采购,剩余2个集团下辖一家铜炼厂。目前,中铜的原料采购集约化程度最高,统筹旗下6个铜炼厂的进口矿采购,进口矿采购量400万吨/年。随着宏盛项目投产,大冶的进口矿采购量也增至250万吨/年,单个独立采购单位第二名。

 

进口量越大、对外依存度越高、市场参与度也越高,对铜精矿TC的影响越大,而铜精矿采购的集中化更加大了单体企业对市场的影响、议价能力等。

 

矿山销售的集中化早于冶炼采购的集中化,头部矿企Freeport-McMoRan、BHP等统筹旗下各矿山的铜精矿销售,而中国铜精矿的采购也越来越集中化。

 

除了铜精矿以外,铁矿石的采购也趋向集中化。2022年7月中国矿产资源集团有限公司成立。11月6日,由中国矿产资源集团有限公司与力拓、淡水河谷、必和必拓等国际矿企就推进钢铁冶金原料绿色低碳应用和行业可持续发展,加强矿产资源投资开发合作,满足钢铁行业高质量原料需求等方面加强战略合作达成广泛共识,并举行战略合作签订仪式。

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