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Mysteel:又到一年采暖季 氧化铝减产规模或继续扩大

本周,北方地区空气扩散条件明显转差,多地集中发布重污染天气橙色预警,此波重污染天气对氧化影响主要集中在山东、河北两地。根据官方数据显示,截止到2022年11月17日,山东及河北多个氧化铝生产地已达到轻至中度污染,即日起4个地市(包括聊城市、滨州市、淄博市、唐山市)启动II级应急响应(见图1、图2)。

通过Mysteel调研认为,考虑到强制性减排措施要求,河北氧化铝企业自主采取应急减排措施,而多家山东氧化铝企业将落实差异化限产。初步了解山东氧化铝减产规模已经达到百万吨级别,主要集中在滨州和淄博。据Mysteel数据统计,截止到2022年11月中旬,山东氧化铝产能占比全国份额为30.92%左右(见图3),而滨州及淄博氧化铝累计产能占比全省份额达到66.22%左右。未来2-3天山东多地空气质量以中度-重度污染、良-轻度污染为主,而21日受弱冷空气影响,山东污染将有所缓解,此波重污染天气预警应急响应才能解除,因此山东氧化铝限产持续周期约为4天。

自10月份以来,受疫情导致运输受阻以及高成本压力等影响,晋豫地区近半数企业采取了不同程度的减压产措施,涉及产能达到500万吨/年左右。而且考虑到当下供需不匹配、亏损压力、疫情、重污染天气等问题,多数企业满产稳产仍存在一定难度。短期来看,山东限产对区域及周边价格形成一定支撑。然而,在晋豫鲁地区氧化铝产能利用率水平偏低情况下,市场情绪并未由担忧转向乐观,尚需关注南货北运情况以及北方氧化铝新投影响。

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