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Mysteel:有色夜行线-高Back下需求下滑还是需求延后?

Mysteel每月六号公布产业链月度数据。根据近期公布的最新数据显示,10月铜杆产量及产能利用率出现下滑,包括部分产能在40万吨/年以上的大型企业也因检修等诸多影响产量及产能利用率下降;铜管铜棒产出也出现下降;10月铜板带及铜箔产量环比回升。

精铜制杆企业10月份产出走低,除了假期、疫情等引发的减产外,还有一个重要的原因是电解铜的高升水高Back结构,企业购进原料生产出铜杆销售,当前采购销售定价模式意味着企业在生产周期内遭受月差损失,因此,多数企业启动检修减产或减少订单来规避损失。

那么终端需求表现是否如铜杆产出一般弱呢?乘联会数据显示10月新能源汽车产量同比增长92.3%,环比持平;风电装机和光伏装机通常四季度会进入冲量期;电网投资10月会有季节性环比回落,但11月和12月会季节性大幅走强。

因此,结合终端行业表现来看,当前的需求弱势及库存上升或仅仅是价格上涨后订单或补库需求的延后,而非消失。

10月中国铜元素进口下行,铜矿进口缩减显著,主要因当前港口库存及炼厂原料库存高位;电解铜进口下降,除上述原因外,此前大型贸易企业资金风险事件也是拖累当前及后期电解铜进口下降的重要原因。

数据来源:Mysteel、钢联数据

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