-近期热点-
美联储11月加息75个基点的概率为84.1%
资讯：据CME“美联储观察”：美联储11月加息50个基点至3.50%-3.75%区间的概率为15.9%，加息75个基点的概率为84.1%；到12月累计加息100个基点的概率为6.4%，累计加息125个基点的概率为43.2%，累计加息150个基点的概率为50.4%。
-总结预测-
总结： 今日精铜杆价格主要集中在65230-65630元/吨，再生铜杆价格主要集中在63700-64000元/吨。精铜杆方面，今日大部分主流市场成交表现均欠佳，由于铜价日内走高，随着铜价的继续上涨，精铜升水小幅下调无法改变成品绝对价格上涨的实际情况，接货端鲜有询盘动作，市场交投相当清淡。再生铜杆方面，随着铜价扭转跌势向上攀升，精废杆差跟随扩张；再生铜杆替代效应回归，铜价走强带动精废杆差小幅扩张；但由于价格整体偏高，下游线缆企业采购积极性有所减弱，问价动作亦有所放缓，多数铜杆企业成交量在200吨以内。
预测：美联储加息在即，铜价波动率增加，市场交投趋于谨慎，下游拿货多以长单为主，且基本提货量在平均值以上，市场观望情绪浓厚；同时再生铜杆价格优势凸显，预计短时间内订单或将更多转向再生铜杆。
-精铜杆市场-
华东地区：今日市场成交情况依旧不甚理想，随着铜价的继续上涨，精铜升水小幅下调无法改变成品绝对价格上涨的实际情况，接货端鲜有询盘动作，市场交投相当清淡；从询得的情况来看，多数铜杆企业表示仅有少量的长单提货，零单成交稀少。
江苏某铜杆生产企业表示，铜价拉涨抑制市场交投，日内成交难有明显进展。据调研，美联储议息在即，铜价波动愈发剧烈，同时市场担忧存在逼仓可能性，现有交易量出现明显下滑，预计在铜价出现明显回调之前，市场铜杆订单难有明显好转。
华北地区：今日市场订单情况表现欠佳，铜价持续走强对市场交易情绪抑制作用明显，虽日内区域厂家纷纷下调加工费，但对实际成交作用有限，订单依旧以长单交付为主。
北方某铜杆生产企业表示，目前企业产成品库存低于正常水准，出货基本以保障长单为主。据调研，目前河北廊坊、沧州、邢台等地疫情形势日渐严峻，区域下游企业提货效率出现明显下降，加之天津部分区域亦有类似情况，整体北方物流效率明显受损；同时，目前铜价波动频繁，预计短时间北方市场交易热度仍将维持较弱水平。
华南地区：铜价继续维持强势表现，早盘上行动力不减，随着市场对后市期铜近月与远月价差扩张存悲观情绪，加之美联储议息临近，广东电解铜升水继续承压，区域精铜杆零单加工费跟随下调；但由于期铜价格走高，市场接货端拿货情绪依旧偏弱，零单成交困难，部分铜杆企业选择停炉检修清库存，从询得的情况来看，多数铜杆企业零单成交量在200吨以内，仅部分企业录得300吨以上成交，但依旧差于常态水准，长单提货量多在平均值以上。
广东某铜杆生产企业表示，日内订单量较常规水平依旧不足，但长单提货表现较为亮眼。据调研，目前广州、深圳疫情形势有所转严，尤其广州情况较为严峻，但从了解的情况来看，区域铜杆企业生产及物流运输暂未受明显影响，不过仍需持续关注区域疫情形势变化；同时，当前合约价差依旧处于较高位置，市场参与者交易动力不足，观望情绪较为浓厚，预计短时间区域精铜杆交易依旧难有明显改观。
数据来源：Mysteel
-再生铜杆市场-
华北地区：河北市场，市场厂家报价多为63900-64000元/吨，较前一交易日上涨600元/吨。今日市场消费表现依旧平淡，市场需求受疫情影响颇大，加之铜价波动明显，线缆企业仅维持刚需采购。个别企业表示今日无成交，成交尚好者也仅在200吨以下。
华东地区：江西市场，今日铜厂成交价主要集中在63650-63800元/吨自提，价格较上一交易日上调500元/吨。今日铜价继续走强，精废杆价差继续拉大，但下游畏高情绪加深，加上原料采购价跟涨盘面。厂家再生铜采购量减少，调价空间有限，今日市场交投清淡，只个别企业成交量在300吨左右。
华中地区：湖北市场，今日铜杆成交价为63500-63800元/吨自提，价格较上一交易上调400元/吨。今日湖北市场成交继续表现良好，主要是铜价高位盘旋，高月差情况下厂家备库意愿不强，故而近几天低价货源频出，成交表现抢眼；下游企业随畏高情绪浓厚，但在低价货源刺激下按需采购为主。
华南地区：广东市场，今日市场贸易商报价63900-64000元/吨送到，较前一交易日上涨500元/吨。今日升水虽有所扩张，但市场参与者担忧逼仓现象卷土重来，市场交投情绪趋于谨慎，据区域贸易商反馈，日内订单成交难度增加，部分贸易商选择转向补充库存，暂停出货，截止发稿，多数铜杆企业及贸易商成交量在200吨以内。
数据来源：Mysteel
-原料市场-
电解铜-上海市场：隔夜铜价低开日内震荡走低，整体交投重心较上个交易日继续下移，上海市场现货升水回落至200元/吨附近。今日为本月最后一个交易日，持货商维持积极出货心态，加之周末进口货源继续清关流入国内市场，日内可交易货源稍显充裕。由于早间月差再次走阔至1000元/吨以上，下游市场谨慎观望情绪升温，叠加月底部分终端企业面临资金压力，采购需求有所减少。整体来看，现货升水延续近期高开低走之势，且银十消费旺季接近尾声，高back结构下，下游市场日内拿货多谨慎，暂持观望。
电解铜-广东市场：今日广东成交一般。广东升水坚挺，下游依旧仅刚需采购。加之目前基差过大，月末企业资金紧张，因此整体成交清淡。目前广东库存仍处低位，支撑广东升水维持高位，因此预计明日市场成交难有好转。
再生铜：铜价继续上扬，贸易商手中仍然持有空单等待交付，但面对高价废铜无奈以观望为主，部分持货商选择清理库存，避免加息出现不必要的亏损。下游部分铜厂见市场流通货源增加，提前报价收拢货源，采购积极性偏强。另外受限于疫情，河北等地货源流通有限，导致河南、湖北利废企业出现抢货情况。废黄铜方面，连续两日上涨的铜价让持货商有了出货信心，市场货源开始增加。但下游厂家成品黄铜棒利润不足，持货商给出的废黄铜原料报价超过厂家承受能力，采购较少。
数据来源：Mysteel