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Mysteel:2022年9月华东铝型材企业调研报告

调研背景:

今年3月份以来,国内产业链面临诸多的挑战,有俄乌战争构成的市场外部风险,也有因国际能源价格持续上涨带来的成本攀升,最关键的莫过于因国内多个地区疫情反复导致的需求不济。以上海为中心,江苏、浙江多地为半径的区域成为了这次疫情的重灾区,整个华东地区下游铝型材企业多次面临消费停滞,企业减产或停产的困扰。6月1日以后,上海,江苏等地疫情封控逐渐解除,生活出行也恢复正常,铝型材企业也逐渐步入正规。如今距疫情过去几月,华东地区铝型材企业复工复产进度如何?企业新订单情况怎么样?原料及成品库存又基于怎样的水平?下游消费是否符合市场预期?与此同时,在地产行业日趋严峻的氛围下,下游铝加工企业的开工是否会有所影响?华东地区作为铝材生产和消费主要区域,铝棒替代铝锭比例是否会有所提高?另一方面,在此背景下,下游铝加工企业对未来铝价预期如何?针对上述问题,上海钢联电子商务股份有限公司铝材部组织 2022 年9月 26日- 9月29日期间对华东铝产业进行调研。

企业A:生产建材为主,工业材为辅。一般都是自我回收废铝,熔铸重融棒。现在重组,产线这块后续应该量会不小。

原料:采购创新、希望、广银,6063、6061。

库存:目测成品一车间满当的量。

反馈:建筑型材下降46%产量。汽车配件板块可以,努力转型工业材。

企业B:年产2—3万吨,以工业材为主,建材较少。最早做铝型材企业之一。

原料:主要采购创新棒、山东恒信、青海鑫豪棒6061以及6005。

库存:现基本无原料库存、成品库存也基本为0。

反馈淡季量可能月产1000吨的样子,9月订单比8月还差,10月可能更差。感觉一年比一年差,汽车配件行业发展快,形势好。现太阳能这块都在往安徽地区转。

企业C:重熔棒方面:年产6万吨,4口井分别产7/5系铝棒、6063、6005、6082、6101重熔棒(一天采购两车铝锭外加型材边角料废料重熔)。重熔棒废铝和铝锭占比3/7。基本内销。

型材方面:16产线,铝棒原料月外购3000吨左右。建材占比70%。

原料:山东棒为主,现买现卖。

排单期:15天。

放假时间:按订单情况决定,2-3天预计。

反馈:整体订单九月订单明显好于八月,但是相对往年还是有所下滑,疫情这块主因,原料进不来成品发运不畅。低于平均跌幅,订单下滑10%+(自有品牌认可度尚可,所以订单相对稳定)。

企业D:分别有3个厂区,目前建筑铝型材和工业铝型材都在做,还有部分太阳能边框型材。工业型材主要是新能源电池托盘,合作方是宁德时代。

目前建材和工业材产量各占50%左右。

原料:山东棒、广银棒、新月棒、信源棒;6005、6063、6082

订单:依订单生产,除边框额外囤点货,其他无额外囤货。

假期:3天

结算方式:周均价为主

反馈:建材类长单客户为主,但目前依旧下滑了30%~40%。公司今年整体产量呈增长态势,主要增长来源是工业型材,后续或将继续扩产,可能后期占比会更大。

企业E:太阳能光伏起家,生产铝型材铝加工、锻件、石油等。

目前国内规模较大的新型铝材生产企业之一。铝合金型材挤压生产线12台套;日本先进技术卧式全自动3排料氧化、电泳生产线6台套;高效率15吨熔铸生产线3台套;专业生产太阳能光伏发电用太阳能铝边框材料

原料:山东信源棒、青海鑫豪棒、洛阳万基120棒。对山东棒更为专一,主要铁含量低,员工认为好用,生产效率也高。

订单:往年夏季会淡点,今年是一直淡,未见好转。甚至金九比前两个月还差,往年饱和率90%,今年开机率只有60%。

对铝价观点:万八出头,万八—万九间震荡

反馈:现在这情况企业转型比较难。建材订单更差,铝价波动大,旗下边框厂减员达到1/3,考虑到成本块,后期会上全自动机器代替人工,观望整个江阴人员流失大(效益不好,企业裁员以及外地员工不愿再回江阴)。

企业F:型材方面:39条生产线,产线全自动化。目前主要生产建筑铝型材、工业铝型材。设计年产能约30万吨,现月产量13000吨,其中95%是建材,自有品牌。

熔铸方面:拥有自己的熔铸炉,年产能约25万吨,原料自给自足。

原料:铭翔主用,6005、6063

结算方式:周均价为主

假期:3天

反馈:今年建筑铝材产量相对稳定,降幅较小,也有部分太阳能光伏型材,月产量500-1000吨。太阳能光伏型材主要和几个特定的合作商在合作,产量稳定。另外公司近两年会逐渐考虑转型至工业型材,主要方向在新能源汽车,配套的生产线都是现成的。

企业G:7条生产线(喷涂、银白氧化、电泳、太阳能光伏等),最大的挤压机1800吨,最小的630吨。目前年产能1.2万吨左右,主要做工业型材,其中家具型材占比6成,产品多出口为主。也有部分太阳能光伏型材,但受限于生产线老化等诸多原因,光伏型材产量有限。

熔铸方面:有2台熔铸炉,与周边企业采取废料换棒的合作模式。

原料:宁夏棒、江西新月、新疆农六师以及山东棒

假期:3天

库存:原料、成品少有备货

排产期:15-20天

反馈:之前也有自己的建筑门窗铝型材品牌,但品牌市场影响力较弱,因此有过转型,目前建筑门窗型材做的较少,产量十分有限,主要给门窗厂做点小单。今年受疫情影响,订单大幅下滑,外贸类订单占比50%,同比往年也下降1/3的量。

企业H:14台挤压机,主营工业材,建材少量。

原料:新疆东南棒、山东创新、信源棒、广银为主。

产量:年产4万吨,现2-2.5万吨。最大机台6800吨,最小3600吨。

订单:光伏订单占比60%,环比、同比基本持平。

结算方式:周均价为主

假期:2-3天

反馈:目前来说长单客户为主,相对稳定。出口代理订单也稳定(除客户转型的减量)。现在手订单8-9百吨,往年国庆假期1-2天,甚至没有假期。今年来说还是订单不饱和,增加假期,减少人力成本。

企业I:设计年产15万吨。工业材占比30%,建筑型材占比70%。

原料:山东创新,厂对厂长期合作

订单:订单相对周边企业订单算稳定,主要合作单位为政府工建项目、大型房产企业

反馈:建材订单还是有所下滑,同比下降10%。九月整体订单还是比八月好点,但是整体变动不大。新能源类型材占工业材60%-70%,年度产量相较去年增量3000吨。

后续建材转工业型材引关注,业内预测更多转向汽车板块的工业材行业发展

订单反馈都相对往年更为惨淡,节假日放假周期增加。太阳能光伏逐渐往安徽地区转移,当地企业开始往工业材(汽车配件类)板块转移。今年的工业型材相对比建材这块形势好。加工企业对后市都偏悲观,以保现金流,控成本,降低风险努力让企业生存下来为主。

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