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Mysteel调研:2022年9月份湖南地区铅产业链商务考察调研报告

湖南地区冶炼厂调研情况一览

此次整体调研考察企业中,经了解湖南地区铅冶炼厂的新扩建产能一直在积极规划中,铅锭方面预计今年年底会有20万产能释放,冶炼厂原料采购的竞争预计会加大,目前湖南地区铅冶炼厂因今年长期处于亏损状态下,原料端上炼企原料库存水平普遍相对偏低,粗铅的原料库存正常情况下保持在3-5天用量左右,较往年的一周水平有所下降。但部分企业因节前备库及冬储需求,原料库存环比有所增加,铅精矿、废电池的库存提高至10-15天左右,一些使用铅渣、铅泥作为原料的企业原料库存接近满库。成品端上,绝大多数炼企客户群体相对稳定,多采用长单销售模式,占比达到80%-90%,合同多用周均价和月均价进行点价的模式,散单出售较为稀少。

A企业

1、生产情况:2022年1-9月份,再生精铅产量8-9万吨,目前再生精月产量在1.35-1.40万吨。其中,8月份受能源紧张影响,生产线停一半,开工率50%。

2、原料情况:目前库存备10天左右,主要来自湖南、广西海南广东等地。原料包括电动车电池、水电池、电信电池等。其中电动车电池含铋量较多,需要通过其他电池配比以此平衡铋含量,电动车一般占到四成的配比。

3、成品及出货情况:成品大概在2-3天的库存,出货多采用长单为主,80%的长单销售,每个月有1万多吨的长单。

4、新产业情况:二期工程正在建设当中,计划采用富氧侧吹,每年处理37万吨电池,计划2023年底投产。并且后续有合金生产计划。

B企业

1、生产情况:月生产1#铅锭约3000吨左右。

2、原料情况:原料使⽤粗铅,主要从湖南、内蒙古、云南 和⼭⻄等地进⾏采购。原料的库存⽔平正常在 5-7 天左右,临近国庆假期,⽬前原料库存有近15天的量。

3、成品及出货情况:80%左右为⻓单,基本上会签⼀年的⻓单。⼀般来说,距离远的地⽅合同贴⽔(周均价)会多⼀点,在运费更多的情况下⽤贴⽔深来占据竞争优势,散单出货一个月千把吨左右。成品仅 1-2 天的库存⽔平。下游80%的客户是⽣产汽⻋蓄电池、电动⻋电池和通信基站储能电池。其中电解过程中生产的阳极泥外销 。此外还包括⼚,铅做成铅银板⽤在锌的电积环节。

4、新产业情况:计划扩建白银生产线。

5、市场看法:对今年铅价持区间震荡看法,变动不会很大,今年下游消费旺季不明显。

C企业

1、生产情况:每年⽣产10万吨电解铅和5万吨铅合⾦。同时,⽣产副产品包括阳极泥、⻩⾦、⽩银、冰、铋、钯⾦和铑等。

2、原料情况:主要从湖南、云南和内蒙古采购铅精矿作为原料,并且会使⽤铅膏来配矿。原料铅精矿的库存⽔平在 15-20天左右。

3、成品及出货情况:成品库存量有4-5天。铅合⾦的含铅量在95%以上,根据销量决定生产。合⾦基本都是以⻓单的形式销售完,散单⾮常少。电解铅⽅⾯,客户群体主要集中在江⻄和⼴东等地区。

4、新产业情况:⽣产项目为99.9999%铅的板块已经⽴项,⽬前正处于中试阶段。预计投⼊后每年可以⽣产1万吨⾼纯铅,其主要应⽤在军⼯板块(起爆线)。

D企业

1、生产情况:1#铅日产量150吨,年产量大约4.5万吨1#铅,同时⽣产贵⾦属和锌锭。其中锌锭年产量1万吨左右,白银年产量100吨左右,黄金年产量150公斤,锑白年产量4000多吨左右。检修三年内维持在两次大修,三次小修。

2、原料情况:冶炼的原料包括含锑粗铅、含铅渣料、铅泥和⼩部分的铅精矿。原料库存是满的,基本在30天以上的⽔位,原料保质期较⻓,⼀年都可以⽤。锌锭的原料为次氧化锌,80%-90%来⾃铅⼚。

3、成品及出货情况:2022年由于升贴水未谈好,尚未签订⻓单,全部为散单进⾏销售,往前长单占比70%左右。⽬前⼏乎没有成品库存。客户主要集中在江⻄地区。

E企业

1、生产情况:年计划原料消耗量是在12万吨,目前每年⽣产约3万吨铅锭。

2、原料情况:原料包括含铅废料和粗铅,⽬前粗铅的库存在 2-3 天,难以囤到相对⾼的库存⽔位,粗铅主要是外采和自投两种方式,各占一半的量,外采主要来自福建、江⻄和湖北等地。

3、成品及出货情况:基本不会有成品库存,销售以⻓单为主,主要采⽤竞价销售的⽅式。

F企业

1、生产情况:计划⼀年生产10万吨电解铅,粗铅目前有两个炉子生产,日产量在240-250 吨/天。

2、原料情况:原料主要包括铅膏、铅灰、渣和矿等。⽬前渣料库存有⼀个多⽉的用量。

3、出货情况:电解铅销售主要采用80%⻓单+20%散单模式,按照周均价进⾏点价。从 12⽉份开始谈下⼀年的⻓单。

4、新生产情况:预计10月5日出电解铅,10月下旬出白银。⼆期氧化炉+转炉,产粗铜、铂、钯和铑。三期规划的是锂电池拆解,产硝酸锂。

G企业

1、生产情况:每年⽣产10万吨电解铅,副产品包括锑⽩、冰铜、贵⾦属和次氧化锌。其中白银、铋年产量200吨左右,铅合金4万吨左右。目前近年来没有⻓时间停产过,⽣产状态基本稳健。检修⼀般会在选春节左右,为期约一个⽉。

2、原料情况:原料库存维持20天的消耗,大概在5000-6000吨左右。其中原料构成中,50%为进 ⼝矿,50%为国产矿,贸易商进⾏配矿。

3、出货情况:铅锭成品库存很少,销售主要为80%以上为⻓单,客户较为稳定,主要销往江⻄和⼴东等地,按照⽉均价点价。 散单量一个月有千把吨左右,多为⻓单客户来买,贸易商拿的少。

H企业

1、生产情况:年生产2万吨电解铅。

2、原料情况::原料多为粗铅、铅泥、铅渣、阳极泥(需要外购⼀定数量)

3、成品及出货情况:⼏乎没有成品库存,50%左右的量做⻓单,以当天价进⾏点价。

I企业

1、设计产能为16万吨左右, 实际预估每年产出 10万吨再生精铅,计划11月份正式投产。

2、原料情况:可采购含税与不含税的废电池。

3、出货情况:成品主要销售往⼴东和江⻄等地区。

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