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Mysteel调研:价格大跌 华东有色金属城废旧成交量较去年同期减半(7.11-7.17)

数据说明

华东金属城废旧金属成交数据是以临沂华东金属城内近600家废铜不锈钢贸易商日度成交量为基础,按周度统计发布,真实反映华东金属城成交量变化的数据,金属城内部样本覆盖率100%。而据Mysteel统计和调研,华东金属城成交量占比山东90%以上,占比华东地区60%左右,占比北方市场40%,一定程度上反映山东、华东及北方市场贸易商成交意愿和贸易量走向。

华东金属城作为全国交易品种最全的废旧金属市场,也是江北吞吐量和贸易量最大的集散地。2020年,华东有色金属城总回收交易量突破550万吨,其中废不锈钢120万吨,废铝合金110万吨,废60万吨,其他废钢铁105万吨,回收各类废旧机电60万吨、废旧变压器50万吨,等其它有色金属64万吨,品种涵盖废铜、废铝、废不锈钢、稀有金属、废旧机电等几十个品种,全年累计交易额达680多亿元。

本周概述

截止7月17日,山东临沂金属城废旧金属总成交量24346.24吨,较上周增加0.44%;废铜市场周度成交量11371.71吨,环比上周增加5.35%;废铝市场周度成交量5833.39吨,环比上周减少28.49%;废不锈钢市场周度成交7141.14吨,环比上周增加35.07%。

一、华东金属城废旧金属周度成交量

数据来源:华东金属城

解析:近期废旧金属市场价格大幅下调,市场看空情绪浓厚,贸易商避险情绪加重,成交较上周相当,仍远低于去年同期水平。周内铜价下跌2800吨/吨以上,贸易商亏损严重;废铝市场商家观望,周内贸易量较上周明显减少;钢厂采购仍维持刚需,废不锈钢市场成交增加35.07%。山东临沂华东金属城废铜、废铝及废不锈钢贸易总量较上周增加106.68吨,环比增加0.44%。

二、华东金属城废铜价格及周度贸易量对比图

数据来源:华东金属城,Mysteel

解析据Mysteel调研,本周光亮铜不含税周均价为52240元/吨,较上周下跌2700元/吨,下跌幅度为4.91%,本周精废差较上周五收窄363元/吨至671元/吨,收窄幅度为35.11%,合理价差为1249元/吨,较上周五收窄47元/吨。据调研,金属城内废铜类贸易商A周内出货1次,贸易量80吨,他表示价格仍不见底,亏钱也得赶紧出;废铜贸易商B周内出货1次,贸易量90吨,较上周增加10吨,表示市场情绪难好转,赔钱清库存。本周铜价跌幅较大,后市仍存在下调风险,废铜市场清库存为主。

三、华东金属城废铝价格及周度贸易量对比图

数据来源:华东金属城,Mysteel

解析:据Mysteel调研,本周铝现货价格大幅下跌,废铝价格跟跌明显。以光亮铝线为代表的的废铝周均价为15780元/吨,环比下跌850元/吨,跌幅5.11 %。周内,美联储加息逾期愈演愈烈,美元指数持续拉涨,有色金属价格整体下探,铝价大幅下跌。现阶段,国内终端消费复苏缓慢,市场交投陷入困境,另外临沂地区疫情爆发,废铝流通货源紧张,持货商出货受阻。需求不佳抑制铝下游加工企业对原料采购的热度,目前下游企业原料库存维持低位运行,基本维持刚需采购。

据Mysteel调研,本周金属城某易拉罐回收商出货270吨,较上周减少60吨。客户表示,价格持续下行是造成市场出货不足的主要因素,目前多数持货商库存量极低,上游到货量大幅减少,市场多持观望态度,并不愿大量囤货。

四、华东金属城废不锈钢价格及周度贸易量对比图

数据来源:华东金属城,Mysteel

解析: 截止7月17日,山东临沂华东金属城废不锈钢周度成交量7141.14吨,较上期增加1854.04吨,环比涨幅35.07%。

市场方面:废料市场价格先稳后跌,周一至周四价格多持稳运行,虽然期镍弱势,但对废料市场影响有限,尤其废料市场目前流通资源较少,多数货场维持原价采购,因为市场库存普遍较低,多数商家选择快进快出,回笼资金,周四晚间,镍价大跌,不锈钢盘面飘绿,成品价格下行,废料市场价格下调100-300元/吨,钢厂方面,青山钢水11800元/吨暂停接单,广西部分钢厂周五日内多次调价,市场避险情绪趋高,部分中小货场选择清库存降低风险,成交表现尚可,宏观影响来看,美联储加息,大宗商品价格大幅震荡,引发市场悲观预期,贸易商恐慌性抛货,周内成交量大增。

目前来看,成品价格走低,钢厂压价操作明显,虽然当前废料市场流通资源偏紧,但废不锈钢经济性一般,且成品有持续走跌风险,市场风险情绪较高,等待主流钢厂出价,预计短期价格弱稳运行。

五、Mysteel下周预测

废铜方面:下周铜价风险犹存,市场担忧情绪难缓解,废铜整体成交或缩减,预计下周废铜贸易量区间在9000-10000吨。废铝方面,预计下周废铝成交量减少,区间8000-9000吨。废不锈钢方面淡季下钢厂需求难增加,预计下周成交量区间6000-9000吨。

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