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Mysteel周报:提货进度限制精铜杆回升 再生铜杆延续低迷状态(7.4-7.8)

【总结】

本周,国内多数市场精杆加工费呈现下跌趋势,市场接货交投表现活跃度并不高;精铜杆市场成交一般,下游企业提货进度慢限制了市场交投的回升表现;再生铜杆企业减、停产风波不止,市场再生铜杆消费被精铜杆所替代的情况愈发明显;精废铜杆价差维持低位,精铜杆更具备市场需求;后续若下游企业提货依然不积极,预计精铜杆的订单提升空间有限,而再生铜杆企业的减停产的风险依然存在。

【一周市场回顾】

1、精铜杆市场:多数市场加工费下跌 铜杆厂家多在催促下游提货

Mysteel调研统计,本周国内各主流市场8mm精铜杆加工费多数下跌,各地区跌幅差异不大,仅有广东市场加工费出现上调。

数据来源:Mysteel

华东一带,市场加工费微幅下调,市场精铜杆厂家出货积极性表现一般,受市场精铜升水下调影响,市场加工费整体略有下滑。广东市场为本周唯一一个加工费出现环比上涨的市场,下游企业接货环比略有增长,主要是在盘面下跌之际的零单订单为主,长单执行相对稳定;华北市场,加工费基本持平,厂家调价意愿不高,且目前手中订单较为充分,因此在新订单上暂无让步表现。

数据来源:Mysteel

生产端,本周各精铜杆企业生产维持平稳表现,目前手中订单较为充足,企业基本维持正常生产计划安排。不过个别企业也进行了简单的检修,对产量影响有限,市场整体开工表现依然不错;需要注意的是,个别企业担忧后续提货进度,有意放缓产量,先督促提货为主。

本周长三角市场价格小幅下跌,市场整体交投氛围并不活跃,主要是由于近期价格波动较大,加之前期部分订单尚未提走,市场精铜杆企厂家有意控制接单量以规避风险。另外,目前多数精铜杆企业现有订单已排产至7月末,部分甚至可安排至8月,订单量较为充足,但提货进度偏慢导致一些企业担忧后续是否能如期履约,因此近期铜杆企业多在催促下游企业执行订单加速提货。

北方市场成交整体表现一般,当地市场消费相对稳定,厂家调价意愿不高,现有订单量充足,对于铜杆企业而言维持正常的生产排产即可。南方市场,市场成交环比略有回升,主要的消费来源于逢低采购的零单需求为主,这类订单有绝大部分是来自精铜杆对再生铜杆的消费替代;虽然目前长单价格高于市场零单,但整体执行较为稳定。

数据来源:Mysteel

本周各主流市场价差呈现收窄趋势,但目前市场整体提货进度偏慢,因此跨区域交易以及运输的情况较少。后续需要关注南北价差的变化,尤其是河北、天津以及广东的价格差异。

2、再生铜杆市场:再迎重创 再生铜杆企业减、停产持续蔓延

本周再生铜杆价格继续下跌,市场再生铜杆产销压力只增不减;至本周五,市场再生铜杆价格在59200-59400元/吨,环比下跌超过3500元/吨,价格持续刷新年内低点,再生铜杆厂家减停产现象在逐步扩大。

数据来源:Mysteel

成交方面,本周市场成交延续低迷表现,不仅仅是再生铜杆厂家出货不畅,一些贸易商也选择驻足观望,价格的大幅下跌导致了市场再生铜杆卖方交易压力进一步加大,市场整体呈现供需两弱的状态,各日间仅有极少量的低价货源有一定的成交体现。

本周江西市场内再生铜杆企业减、停产情况在不断增加,一些企业虽然仍在维持开工,但实际投料量已有所减少;同时在原料采购过程中较为艰难,价格高且货量少的问题十分突出,再生铜杆企业开工压力剧增。

河南、河北市场,本周市场成交表现表现依然低迷,市场再生铜杆库存也持续处于低位,一些厂家开工表现显得磕磕绊绊,企业产销均处于较为低迷的状态。

湖南市场,当地再生铜杆企业相对稳定一些,但原料端的压力也在日益增大。湖北当地的再生铜杆企业基本处于停炉边缘,原料供应不足是主要因素。

数据来源:Mysteel

本周各主流市场再生铜杆价差在逐步缩小,市场消费表现低迷,各地价格难以拉开明显的差异。

3、精废铜杆价差:价差依然偏低 市场再生铜杆被精铜杆替代的表现愈发明显

数据来源:Mysteel

本周精废铜杆价差继续维持在500元/吨下方,在价差持续处于低位的背景下,市场再生铜杆被精铜杆替代的表现愈发明显,部分市场甚至出现了精废铜杆价差倒挂的情况,一些市场消费被逐步替代。从目前来看,当前价差难在短期内迅速修复,市场再生铜杆的需求限制依然十分明显。

【行业动态】

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数据来源:Mysteel

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数据来源:隆众资讯

【下周预测】

当前铜价处于下跌之中,加之价格波动起伏较大,市场交投因此受限。后市来看,精铜杆市场的交投活跃度提升依然有压力,下游提货进度慢的问题愈发明显,市场卖方担忧风险违约事件的发生,后续若下游企业提货依然不积极,预计精铜杆的订单提升空间有限;反观再生铜杆市场,再生铜杆企业产销压力将维持下去,市场需要经历一段时间的调整进而消化价格下跌所带来的变化,预计下周将维持当前局面,再生铜杆减停产的风险依然存在。

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