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Mysteel:进口铝土矿货源情况及进口形势分析

2022年以来,我国土矿进口数据屡破新高,1月印尼铝土矿进口量258.81万吨,达2017年印尼恢复铝土矿出口以来单月进口最高值,2月几内亚铝土矿进口量600.78万吨,破中国自几内亚进口铝土矿历史单月最高,3月几内亚进口量618.12万吨,再次刷新2月中国自几内亚进口铝土矿历史单月最高值,同时3月进口铝土矿总量达1170.45万吨,破单月进口总量新高。加之,今年国内疫情形势严峻,国产矿山开工受到影响,原料供应也受到一定阻碍,国内企业更多地把目光转向国外市场,几家原本使用单一国产矿的企业也开始计划购买进口铝土矿。

近三年铝土矿进口情况(单位:万吨)

来源:Mysteel

在此形势驱动下,Mysteel铝团队对当前我国铝土矿进口形势进行调研:

几内亚市场:几内亚是我国最主要的铝土矿进口国,进口量占我国总进口量的50%以上,且矿山规模大,建成后可持续稳定生产,当前几内亚铝土矿矿山矿权大多被几内亚政府及外国公司控制。受俄乌冲突影响,国际原油价格大涨,几内亚铝土矿矿山的生产运输受到一定影响。当地政府在高价买油的同时要保障社会稳定运行,因此采取保民用油,增加矿山用油价格。军政府规定现在矿山用油是15000,价格涨50%,矿山开采成本增加。其次,几内亚临时政府要求国际矿业公司需在5月份之前向矿业部提交建设氧化铝精炼厂的项目建议书和“准确的时间表”,如果预期不交将面临“惩罚”。 自去年9月几内亚政变以来,几内亚政府已经加强了对采矿业的控制。据了解,目前政府对此还没有进一步计划。除此之外,几内亚即将进入雨季,后期几内亚地区铝土矿矿山运行情况Mysteel铝团队将持续跟进。

印尼市场:5月18日,印尼投资部长兼投资统筹机构(BKPM)主任巴利在“加速可持续和包容性投资的二十国集团之路投资论坛”上称,在近期内,政府将禁止铝土矿出口,以及年底禁止出口,以支持矿业下游化建设。此前,印尼总统已多次在公开场合重申2022年铝土矿禁令。据Mysteel铝团队调研,当地政府对于当地已建和在建氧化铝厂的矿山,铝土矿出口或将延长至明年6月。除禁令影响外,印尼当地新增氧化铝产能一定程度上也会冲抵原本的出口量,当前已出现矿山因超预期供应本国矿石量,造成长单违约的情况。当前印尼矿山基本已无余量,市场可售余量大都在贸易商手中。

澳大利亚市场:澳矿市场相对来说生产发运都比较稳定,且以签订长单为主,目前澳矿7月之前已无现货。

除上述铝土矿主要进口国形势以外,海运市场以及宏观政策都间接影响着进口铝土矿市场,对于国内氧化铝生产企业来说,2022年进口铝土矿市场在铝土矿供应保障方面存在一定不确定性。但目前看来,进口市场交易氛围比较活跃,短期内若无较大形势变化,海运费的变化为影响铝土矿价格波动的最主要因素。后期Mysteel铝团队将密切关注铝土矿进口形势并持续跟踪调研。

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