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Mysteel周报:铜精矿现货TC上行趋势放缓(4.25-4.29)

现货市场:

本周Mysteel标准干净铜精矿TC82.3-82.8美元/干吨,周均价82.5美元/干吨,较上周82.6美元/干吨减少0.1美元/干吨。Mysteel干净精矿(26%)现货价2431-2453美元/干吨,周均价2445美元/干吨,较上周2565美元/干吨减少120美元/干吨。

远期标准干净铜精矿现货成交、可成交维持在80美元中低位,买方询盘维持在85美元附近。因炼厂复产计划提前于预期,带动市场情绪,买卖双方开始持观望态度。部分市场参与者表示,随着三季度需求的增加,五一节后现货TC将回撤。

供应端干扰率提高,秘鲁Cuajone铜矿自政府宣布紧急状态后道路解封;秘鲁Las Bambas铜矿自4月20日暂停运营,当地政府本周也已宣布紧急状态以促进其道路解封。而需求端,中国炼厂继续按目标时间恢复运营计划中。

内贸矿市场

本周Mysteel20%品位铜精矿系数90.2%,23%品位铜精矿系数92.7%,较上周保持不变。20%品位铜精矿现货均价13342元/干吨,较上周增加34元/干吨。

北方地区,20%品位国产矿到厂可成交计价系数为89.5-91.0%。南方地区,20%品位铜精矿可成交到厂计价系数为91.5-93%。

本周国产矿现货市场成交一般。南方地区可成交计价系数较北方高。

前期因进口矿加工费高企,买方多增加进口矿采购,而减少内贸矿采购。随着进口矿加工费上行趋势走弱,内贸矿性价比或逐渐修复。同时,后期冶炼厂检修收尾,市场需求有走高预期,预计现货市场成交将随之恢复,后市计价系数维持稳定。

市场动态:

Glencore旗下智利Lomas Bayas铜矿受环境监管制裁

智利环境监管机构以开采作业中不遵守水、动植物监测为由,已对Glencore的智利Lomas Bayas铜矿启动制裁程序。根据智利法律,这些违规行为可能导致Lomas Bayas铜矿环境许可证被吊销、矿山关闭或高达800万美元的罚款。后续,Glencore将在10个工作日内提出合规计划并在15 个工作日提出相关论据。Lomas Bayas铜矿2021年铜产量6.4万吨。

New Century Resources最新研究结果表明Mt Lyell铜矿有望重启

尾矿和矿山修复专家New Century Resources最新研究结果表明,澳大利亚Mt Lyell铜矿业务有望重启。该公司于2021年10月与 Vedanta Ltd子公司Monte Cello BV签署收购Mt Lyell铜矿的期权协议。根据协议,New Century有两年时间研究验证Mt Lyell铜矿的重启潜力。若研究表明可行,公司将收购该矿。Mt Lyell铜矿于2014年采矿事故后关闭,多年来一直在维护和保养。New Century 表示,该矿拥有 1.35 亿吨矿产资源,其中包含 110万吨铜和94万盎司黄金。

Southern Copper旗下秘鲁Cuajone矿解除逾54天抗议封锁

附近社区对Southern Copper(南方铜业)旗下秘鲁Cuajone铜矿的抗议已解除,该铜矿于2月28日因被社区居民关闭供水而暂停运营,已被迫停产逾54天。Southern Copper表示,该矿目前因混凝土溢洪道、水阀以及公司的铁路线等设施被破坏,暂无法恢复运营,铁路线修好后将重启Cuajone铜矿生产运营。

智利建议拒绝扩建Anglo American旗下Los Bronces铜矿

智利环境监管机构已建议Anglo American(英美资源集团)旗下Los Bronces铜矿项目不被授予延期许可,但具体决定下周才会做出。Anglo American正在为其智利Los Bronces综合项目(LBIP)进行环境评估。该项目旨在扩大当前露天矿坑,预计将延长矿山寿命至2036年。公司表示关于延期的不利决定不会影响2022年生产指导。2022年一季度Los Bronces铜产量6.54万吨,同比减少17%,环比减少26%。

UMMC旗下俄罗斯Gaisky铜矿发生安全事故

4月23日,三名矿工在俄罗斯奥伦堡地区Gaisky铜矿爆炸中丧生,剩余88名工人已撤离,初步信息表明,爆炸由采矿和爆破期间违反安全规定造成。Ural Mining and Metallurgical Company(UMMC)旗下Gaisky铜矿和冶炼厂是俄罗斯最大铜矿之一,位于乌拉尔山脉最南端,靠近俄罗斯与哈萨克斯坦边界。

Boliden2022年一季度铜产量同比增加13%

Boliden2022年一季度铜精矿产量2.7万吨,同比增加13%,环比减少18%。主因本季度多矿山矿石处理量降低。其中瑞典Aitik铜产量2.1万吨,同比增加20.7%,环比减少13.4%;芬兰Kevista铜产量0.56万吨,同比减少8.5%,环比减少36.6%,除矿石处理量和品位降低外,新冠疫情导致的高缺勤率也对生产有负面影响。

Glencore下调2022年铜指导产量

2022年一季度,Glencore铜产量25.78万吨,同比减少14%,环比减少14%。主因Katanga铜矿的岩土工程限制、Ernest Henry铜矿的出售、以及锌业务中包含的单位铜下降。其中,刚果(金)Katanga铜产量(权益为86%,此处按100%列示)5.03万吨,同比减少22%,环比减少18%。主因本季度露天矿的岩土工程限制;智利Collahuasi(权益为44%)权益铜产量为6.57万吨,同比减少8%,环比保持不变。同比减少主因计划检修的进行;秘鲁Antamina(权益为34%)权益铜产量3.77万吨,同比增加3%,环比减少5%。2022年Glencore铜指导产量自112-118万吨下调至108-114万吨。主因Katanga铜矿的岩土工程限制。

洛阳钼业2022年一季度铜产量同比增加22%

洛阳钼业2022年第一季度铜总产量6.7万吨,同比增加22%,环比增加8%。其中刚果(金)Tenke Fungurume mine(TFM)铜产量(权益为80%,此处以100%列示)为6.2万吨。同比增加26%,环比增加10%。同比产量增加主要受益于其扩产增效项目;澳大利亚Northparkes(NPM)铜矿(80%)权益铜产量0.5万吨,同比减少8%,环比减少13%。此外,TFM 混合矿开发项目和KFM项目稳步推进。TFM 混合矿预计2023年如期投产;澳洲NPM铜金矿E26L1N矿体崩落法提前竣工,矿山服务年限延长至2040年左右。2022年洛阳钼业铜指导产量为24.95-29.32万吨。

Sandfire2022年一季度铜产量因收购新矿而增加

Sandfire2022年第一季度铜总产量为2.87万吨,同比增加71%,环比增加54%。主要由于本季度完成了对西班牙MATSA铜矿的收购。其中,MATSA在Sandfire运营控制期(2022年2月1日- 2022年3月31日)内铜产量1.25万吨。澳大利亚DeGrussa铜产量1.62万吨,同比减少3%,环比减少13%。主因新冠疫情致劳动力供应下降。此外,博茨瓦纳Motheo铜矿项目正按计划和预算进行,预计于2023年二季度开始生产。美国Black Butte铜矿项目(87%)正处于可行性研究阶段。Sandfire2022财年铜指导产量增加到9.2-9.5万吨,主因完成了对MATSA的收购。

Lundin2022年一季度铜产量同比减少13.5%

Lundin 2022年一季度铜产量为6.5万吨,环比减少15.5%%,同比增加13.5%。其中,智利Candelaria铜矿(权益为80%,此处展示为100%)铜产量3.95万吨,同比增加15.5%,环比减少13.4%。铜产量高于去年同期主要由于铜品位提升。巴西Chapada铜矿铜产量1.0万吨,同比增加2%,环比减少32.9%。主因矿石品位下降、异常高降雨量和疫情导致劳动力短缺。葡萄牙Neves-Corvo铜矿铜产量0.99万吨,同比增加33.8%,环比减少18.2%,较同期产量上升主因铜品位和处理量提升。3月30日,Neves-Corvo矿发生了工亡事故,目前已暂停运营。2022年Lundin铜产量目标为25.8-28.2万吨。

Teck2022年一季度铜产量同比减少9.4%

Teck Resource2022年一季度铜产量为6.7万吨,同比减少9.4%,环比减少6.9%。其中Highland Valley Copper铜产量2.97万吨,同比减少9%,环比减少10%,主要由于研磨处理量和铜品位下降;Antamina 22.5%铜产量2.5万吨,同比增加3.9%,环比减少7.65%。QB2项目建设正在继续推进,预计1号线将在本年度第四季度生产第一批铜。Teck Resource2022年铜产量指导量为27.3-29万吨。

29 Metals2022年一季度铜产量同比增加29%

29 Metals2022年第一季度铜总产量0.93万吨,同比增加29%,环比下降28.5%。主要由于本季度为控制新冠疫情而调整了运营计划,致开采品位下降。其中澳大利亚Golden Grove铜矿铜产量0.41万吨,环比下降23%。主因新冠疫情致劳动力短缺。澳大利亚Capricorn铜矿铜产量0.52万吨,环比下降32%。主受疫情导致劳动力供应下降、开采品位下降和恶劣天气的影响。29 Metals2022全年铜指导产量3.8-4.6万吨。

Copper Mountain2022年一季度铜产量同比下降48%

Copper Mountain 2022年一季度铜产量0.6万吨,同比减少48%,环比减少20%。主因2021年末二级破碎机损坏致品位和产量降低。目前破碎机新主轴于4月初安装完毕,磨机已恢复满负荷运转。旗下Copper Mountain铜矿(权益75%)3号球磨机扩建项目于2021年下半年成功安装并调试。磨机产量和铜回收率将提高。Eva铜矿项目(权益100%)于2021年12月获批,预计将于2024年底投产,预期矿山寿命15年,测量和指示资源量为2.6亿万吨,铜品位0.42%。2022年公司预计将实现3.6-4.1万铜的年度指导范围的下限。

First Quantum下调2022年铜产量指引至79-85.5万吨

First Quantum2022年第一季度铜总产量为18.2万吨,同比减少11.2%,环比下降9.5%。其中,旗下巴拿马Cobre Panama铜矿(权益为90%,此处展示为100%)为7.8万吨,同比下降4.9%,环比下降2%,主因计划中的SAG磨机重新规划生产线致处理量下降。赞比亚-Kansanshi铜矿(权益为80%,此处展示为100%)产量为4.2万吨,同比减少14.1%,环比减少23.8%,主因矿石品位下降。赞比亚Sentinel铜矿产量为5.25万吨,同比减少9.9%,环比减少14.7%。主因工厂吞吐量和品位下降。First Quantum2022年铜总产量指导自81-88万吨下调至79-85.5万吨。

Aeris Resources 2022年一季度铜产量同比减少23%

Aeris Resources2022年一季度铜产量0.4万吨,同比减少23%,环比减少17%。主受新冠疫情影响。公司旗下铜矿资产为新南威尔士州Tritton矿区,包含Tritton地下矿、Murrawobia地下矿和 Budgeryga。Tritton地下矿产量因新冠疫情和矿石品位下降而减少。Murrawobia地下矿一季度的生产受到钻探和爆破计划延迟、矿石品位低和新冠疫情的影响,该矿寿命或因矿产资源更新而延长;Budgerygar 目前已持续生产,计划于2022年二季度后期产出首批矿石。Aeris Resources2022全年铜指导产量维持在1.85-1.95万吨。

俄乌事件对Nornickel2022年一季度产量影响有限

俄罗斯矿企Nornickel 2022年一季度铜总产量9.1万吨,同比持平,环比减少23.5%。其中Trans-Baikal分部(权益50.01%,此处展示100%)产量1.67万吨;由于Kola MMC在Monchegorsk的冶金车间于2021年3月关闭,过去在当地加工的铜精矿被运往Norilsk分部进行加工,因此Norilsk分部铜产量有所增加。Nornickel 2022年铜指导量维持42.9-45.3万吨不变。Nornickel表示,地缘政治形势对公司影响有限,业务暂未中断,目前正使用新的物流方案,并与其他供应商开拓合作机会。

MMG2022年一季度铜产量同比增加2%

MMG(五矿资源)2022年一季度铜总产量(阴极铜加精矿铜)7.9万吨,同比增加2%,环比增加2.7%。2022全年铜指导产量维持在34.5-37万吨。其中秘鲁Las Bambas(权益62.5%,此处展示100%)铜产量6.9万吨,同比增加7%,环比增加6%。尽管本季度多次遭社区堵路,但得益于更高的工厂处理量和回收率,产量仍有所提高;刚果(金)Kinsevere阴极铜产量0.98万吨,同比减少21%,环比减少12%。主因矿石品位下降。主要受新冠疫情和矿石品位下降的影响。

Newmont 2022年一季度铜产量同比增加35.7%

Newmont旗下澳大利亚Boddington铜金矿2022年一季度铜产量为1.36万吨,同比增加35.7%,环比下降10%。2022年Newmont铜指导产量为5万吨。

Evolution mining 2022年一季度铜产量同比减少18%

Evolution mining 2022年一季度铜产量为1.36万吨,同比减少18%,环比减少9%。公司旗下唯一铜矿为澳大利亚Ernest Henry铜金矿,其于2022年1月6日与Glencore达成协议,完成对该矿的收购。Ernest Henry生产的铜精矿将全部由Glencore承购。

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