2021年铝板带箔市场回顾
一、价格方面
2021年疫情得到有效控制,物流、交通、房地产行业随之复苏,加之国家对新能源发展的大力支持,使得铝板带箔市场需求加大,再加上原材料铝锭价格今年持续攀升,期间更是达到历史最高价,虽在年底铝价慢慢恢复到稳定水平,但前期飞涨的铝价使得厂家成本大大增加,再加之十月份限电限产政策的施行,多数加工企业产量下降,因此,在整体市场需求大于供给的情况下,铝厂进而多次上调加工费。第一次是10月初,其主要因素是动力煤价格上涨,原辅材料大幅涨价,工业用天然气价格也一路高涨,河南地区表现尤为突出,加之北方供暖季即将来临,导致铝板带箔企业成本大大增加,1系加工费在其原基础上调100-300元/吨,3系加工费在其原基础上调300-500元/吨;而江浙沪铝板厂家较少,贸易商居多,进货来源于河南,其三地铝板加工费同步上调200元/吨。第二次加工费调价在12月初,其原因主要由天然气价格接连上涨,铝板带箔企业成本严重增加,加工费在原基础上调100-200元/吨。2021年铝板带箔加工费浮动主要受生产成本因素影响。
图1:2019-2021年1060铝板现货价格(单位:元/吨)
数据来源:钢联数据
二、产能产量方面
据Mysteel统计,中国现有铝板带箔企业约270家,铝箔企业约70家,年产能超过10万吨的铝板带箔企业有54家,超过30万吨的企业仅有13家。河南省为中国铝加工行业第一大省,铝板带箔企业共近一百家,其铝板带箔企业设计产能共716.5万吨,其次是山东省,山东省铝板带箔企业设计总产能349万吨。
2021年中国铝板带箔企业总产能1720万吨,同比增加6.77%。其中,铝板卷年产能1152万吨,铝箔年产能568万吨。年产量为1277万吨,产量同比增长8.4%。其中,铝板卷年产量为843万吨,铝箔年产能434万吨。
表1:2014-2021年中国铝板带箔产能产量(单位:万吨)
年份 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
产能 |
900 |
960 |
1095 |
1279 |
1359 |
1568 |
1611 |
1720 |
产量 |
755 |
810 |
880 |
1077 |
1131 |
1153 |
1178 |
1277 |
产能利用率 |
83.89% |
84.38% |
80.37% |
84.21% |
83.22% |
73.53% |
73.12% |
74.24% |
数据来源:钢联数据
三、需求方面
2021年国家为满足节能减排的要求,新能源产业迎来了快速发展,铝板带箔是一种节能型的新材料,具有重量轻、强度高等特点,为铝板带箔市场注入了新的活力。2021年是铝板带箔充满机遇和挑战的一年,其机遇为:国内疫情防控得到显著成效,家电、轨道交通、房地产等行业一片欣欣向荣,与海外部分国家形成鲜明对比,因此带动出口持续增长,包装类铝箔和铝制易拉罐更是一路领跑,而挑战为:全球性能源短缺,碳达峰炭中和政策出台,使得全国性“电荒”也贯穿全年,大型铝板带箔企业生产受影响较小,但众多小型企业生产明显受限,又加之今年原材料铝锭价格起伏跌宕,经历了高歌猛进的上涨,也经历了高楼蹦极的下跌,铝板带箔加工资金压力和成本压力加大。高压之下,大型企业订单相仍比较饱和,多数满产生产;小型铝板带箔企业订单和开工率同比略微上调。
图2:2017-2021年中国板带箔企业开工率
数据来源:钢联数据
市场展望
2022年铝板带箔市场整体产能及产量预计继续维持低速增长,新能源汽车当前驶入快车道,推动了汽车相关应用铝板带箔的需求,高精铝板和双零铝箔领域投资项目依然热火朝天,特别是电池箔以及车身板,很多企业表示2022年有新增产能的计划,预计2022年铝板带箔市场需求将保持稳定增长。