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Mysteel:热镀合金2021年回顾及2022年展望

概述:岁末将至,敬颂冬绥,2022万事胜意。这里给大家拜个早年,愿你:财源广进、家庭和谐、青春永驻、好运伴随、爱情甜蜜、身体健康、心情舒畅,快乐永远!回顾2021,热镀合金较2020年有所转好,上半年一片旺势,下半年华北地区响应环保,生产陷入低迷,加之欧洲天然气短缺,拉涨价,下半年全球新冠病例确诊病例迅速攀升,对市场情绪有所影响。国内基本面上多空交织,北方锌矿或维持偏紧态势。国内锌市场下游需求端在下半年表现不佳,随着元旦春节的临近,一定程度上抑制了锌价。

一、2021中国热镀锌合金企业生产情况

2021年初,随着疫情的反反复复,对消费端影响更为直接,对于消费而言,热镀锌合金主要消费地较为分散,在京津冀地区、广东、江浙沪地区均有分布,随着新冠肺炎疫情的传播,消费端受到的影响较大。对于生产而言,热镀锌合金厂家整个下游需求也大为减少,伴随而来的是订单量的减少,这直接影响到热镀锌合金厂家的开工状态。热镀锌合金主要分为批量热镀锌合金、板带热镀锌合金、吹镀热镀锌合金、钢丝热镀锌合金、钢管热镀锌合金。其中以钢板为主,占比64%左右, 其次是钢结构,占比22%左右,钢管和其他制品占比较少,分别占比10%和4%。我国热镀锌钢板主要应用于建筑、家用电器、汽车,出口和其他应用也占据一部分比重, 其中建筑领域占比39%,家用电器领域占比18%,汽车领域占比15%,出口占比18%,其他应用占比10%。

第二第三季度,伴随强有力的疫情防控政策,经济复苏,消费复苏,企业正常生产,热镀锌合金生产处于全年旺期,冶炼端产量持续提升,进口大幅增加,消费端来看,热镀锌合金开工率好于去年,基本与19年持平。库存方面,海外库存因交仓绝对量大幅提升,国内库存与年初基本持平,处于全年的历史低位。加之国家三次抛储,一定程度上降低合金厂的生产成本。但由于国内钢材消费不及市场预期,海外产销出现明显下滑,以及海运费价格上涨,热镀锌钢板出口量相比以往有所下滑。但从整体上看,2021年热镀合金产量三四季度产量明显高于2020年。据我的有色网统计,2021年三四季度的产量较2020年增长5%。

第四季度,伴随冬奥会的举办,环保督查对锌冶炼以及下游镀锌厂造成一定扰动。此外,房地产的低迷依旧压制大部分镀锌企业开工。美元指数走高,压制有色金属价格。海外欧洲供气问题延续,加上南方多家炼厂因煤炭价格走高,成本抬升减产,造成锌价短时间上涨,热镀锌合金企业采购成本加大,临近过年,疫情反弹,企业开工率因疫情和回款问题有所下降,致使不少企业低价甩货,利润空间有所缩减。

数据来源:我的有色网

二、2021中国热镀锌合金企业库存

2021年,2021年前10月都处于一个低库存状态,最后2月出现垒库主要原因是,下游消费较弱,消费不及预期,不仅热镀锌厂家在最后两月维持了高库存,贸易商也如此。由于利润空间缩减,热镀锌厂家保持低生产,高库存状态。在下游消费方面,成品库存也较为直接表现了下游消费情况。

数据来源:我的有色网

三、2022年中国热镀锌合金市场展望

展望2022,随着环保督查越来越严,将导致技术不合格,污染严重的企业逐步淘汰,热镀锌行业市场集中度有望持续提高。我国热镀锌行业在经过短暂的结构调整后,淘汰掉落后产能、筛选掉不合格企业,并且随着居民消费观念的转变和消费需求的提升,我国热镀锌行业依旧会继续保持增长趋势,未来将会向高品质、高质量的方向发展,呈现品种增多、消费多元化等新趋势。中国热镀锌产业链的参与主体不断丰富,产业生态逐渐健壮。随着国家大力发展资源节约型和环境友好型社会,为了保障我国热镀锌行业的可持续发展,必须加快对热镀锌企业的技术和市场指导,加快对传统产业的改造步伐。热镀锌企业必须开始重视和加强在节锌、节能等方面的投入,关注清洁生产。

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