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Mysteel:印尼铝土矿重申出口禁令的影响分析

一、背景回顾

据相关媒体报道,印尼总统佐科·维多多再度重申计划停止所有大宗商品原材料的出口,可能在2022年停止土矿出口,2023年停止矿石出口,2024年停止出口。就在几天前,印尼总统就表示过禁止土矿出口。

这不是印尼第一次出台相关政策,曾在2014年1月出台的禁止原矿出口政策对印尼土矿的出口活动造成了巨大影响,2014年1月12日印尼原矿出口禁令生效,未经加工的土矿被禁止出口,直到三年后的2017年1月12日被取消,此后三年,印尼土矿进口量逐渐增加。

二、印尼禁矿分析

数据来源:Mysteel

数据来源:Mysteel

印尼虽是我国土矿主要进口国之一,但其储量仅占全球储量的4%,而土矿产量却占全球土矿总产量的19%,曾是全球最大的土矿出口国,其产量远远超出储量,若一直保持高产量及高出口量的趋势,则不得不面临资源枯竭问题。

印尼政府禁矿的目的也很明确,一是为了提高产品的附加值,二是为了促进经济增长。如果禁矿政策再次施行,在短期内,将会对印尼政府的税收及经济造成较大影响,但长远来看,改变单纯的资源出口方式将会对印尼整个矿业行业的发展带来极大好处。首先,印尼政府鼓励企业在当地对矿石进行冶炼加工,促进了国内相关行业的发展;其次,减少资源流出,合理配置现有矿产资源,更加合理的开采及利用。

三、印尼禁矿对我国的影响

数据来源:Mysteel

数据来源:Mysteel

据海关数据统计,1-10月份印尼土矿进口量占我国进口土矿总量的15%,其流向地区主要为山东等地。如果印尼政府真的再次禁止土矿出口,那么首先山东地区的氧化厂会受到比较大的冲击影响,其解决措施有两种,第一,以几内亚或者马来的矿石替代印尼土矿,但缺点是矿石品味能否符合要求以及这些地区的矿石进口量是否能满足国内需求,并且这些国家的政治环境及政策也并非一成不变;第二,对印尼矿有较大需求的氧化厂可以进行技术改进或更新以适应其他地区矿石的品味,其优点就是可以彻底解决矿石适用性问题,但同样缺点是成本较高。综合来看,无论采用哪种方式,短期内都会对氧化厂生产产生一定影响。

数据来源:Mysteel、空间数据

数据来源:Mysteel、空间数据

上海钢联空间数据部统计,近三年,印尼土矿发往中国货量以及到货量总体呈现增长的态势,2021年1-11月印尼发往中国货量1327万吨,发往中国到货量为1301万吨,已超过2019年印尼全年发往中国货量及到货量。如果印尼在2022年确定禁止土矿的出口,那么短时间内其他海外矿能否填补印尼矿的空缺将值得我们考虑。

此外,印尼禁矿消息对市场产生的影响还包括工厂将计划加大几内亚矿的长协量,加大澳洲三水矿的进口量,以及包括重启一部分马来矿和港口现货所罗门矿。但这些市场的变动还是取决于印尼禁矿政策的演变,Mysteel土矿团队将会在未来持续关注印尼禁矿政策的变动及发展。

更多详情欢迎参加2022年3月30-4月1日在苏州的第29届中国五矿化工进出口商会年会暨2022中国有色金属矿产资源峰会

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