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Mysteel:国庆节后第四轮铜抛储 或缓和限电对铜供应带来的影响

根据国家粮食和物资储备局2021年第2号公告,决定近期开始投放2021年第四批国家储备。现将有关事项公告如下:

一、销售货物基本情况

(一)销售品种为铜;

(二)第四批销售总量为3万吨;

(三)销售货物资源情况具体见《储备铜投放资源表(第四批)》

二、时序安排

(一)公告及报名审核(9月27日至30日)

竞买人应于9月29日16时前登录电子竞价平台完成注册及报名,经国家物资储备调节中心审核通过后,在竞价平台办理数字证书;国家物资储备调节中心于30日17时前完成企业资质审核。

已参与过前期国家储备销售竞价活动、完成平台注册的企业可直接进入国家储备物资竞价销售专区进行报名。

(二)集中现场看货(10月8日)

通过资质审核的企业可自行与储备仓库联系看货事宜。竞买人需在看货现场向储备仓库工作人员出示公司营业执照复印件、授权书及本人身份证复印件(上述文件均需加盖公章),待仓库工作人员核实后,按照工作人员要求有序看货。储备仓库地址及联系方式见附件3。

货物质量参照《储备铜投放资源表(第四批)》,货物存储期间可能产生外观、质量及成分变化,竞买人应进行现场看货。确认参加竞价的,视为充分掌握并接受货物品质等情况。

(三)模拟竞价(10月8日)

竞买人可于10月8日14:00-16:00登录电子竞价平台参加模拟竞价,熟悉竞价规则及平台操作。

(四)公开竞价(10月9日)

竞价时段为当日9:00-12:00、13:00-18:00,如有特殊情况需要更改时间或停止竞价,另行通知。

(五)签订销售合同

买受人应在竞价结束后2个工作日内(不含竞价当日)通过电子竞价平台与调节中心签订数据电文形式的销售合同。

Mysteel铜事业部整理国家粮食和物资储备局2021年第2号公告得知,10月9日计划竞标量为30009吨,其中绝大多数进口铜为主,进口品牌基本占83%,国产铜占17%。其中智利铜占比14.4%,英国铜占比14.9%,瑞典铜占13.1%,比利时铜占11.7%,美国铜占11.3%。

表一 抛储铜生产国/企业一览

生产企业/生产国

数量(吨)

占比

比利时等

3496.411

11.7%

波兰等

2329.6772

7.8%

德国等

1854.988

6.2%

菲律宾等

7.893

0.0%

加拿大、智利等

35.562

0.1%

进口

0.388

0.0%

昆冶等

0.0916

0.0%

美国等

3379.436

11.3%

日本等

4.766

0.0%

瑞典等

3944.167

13.1%

英国等

4483.098

14.9%

云南冶炼厂等

30.128

0.1%

云冶、英国等

9.852

0.0%

云冶等

3236.316

10.8%

智利、巴西等

843.166

2.8%

智利等

4319.896

14.4%

重冶等

2034.0939

6.8%

合计

30009.9297

100.0%

数据来源:国储公告

另据Mysteel整理得知,和前三轮抛储相似,此次抛储储地依然以上海为主,共18处储存地进行竞标;其中上海储存地占13.1%,贵州占11.2%;浙江占7.7%,河南占7.4%,竞标地变化不大,基本按照铜消费地或靠近消费地的原则。

表二 第四轮抛储储存地及占比

储备地点

数量(吨)

占比

安徽马鞍山市含山县

1098.58

3.7%

北京市昌平区

1847.555

6.2%

贵州省安顺市西秀区

1348.768

4.5%

贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县

2000

6.7%

河北石家庄市桥西区

1926.538

6.4%

河南省新乡市获嘉县

2216.7472

7.4%

黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区

1451.559

4.8%

湖北省孝感市

548.064

1.8%

吉林省白城市

1475.95

4.9%

辽宁省朝阳市凌源市

1720.161

5.7%

青海省西宁市城东区

843.166

2.8%

山东济南市市中区

1200

4.0%

山西省晋中市榆次区

2001.935

6.7%

陕西西安市莲湖区

2000.011

6.7%

上海市浦东新区

3944.167

13.1%

天津市东丽区

1999.955

6.7%

浙江省宁波市镇海区

2299.96

7.7%

重庆市大渡口区

86.8135

0.3%

合计

30009.9297

100.0%

数据来源:国储公告

三、限电对铜供应影响情况分析

江苏广东、云南等地区限电停产后,山东、安徽、江苏、江西等区能耗管控从9月开始限电,主因地区因煤炭供应不足,电力紧张,启动限电措施。

多地限电政策,影响不仅仅冶炼企业,同时影响铜下游消费端,据Mysteel调查,江苏、安徽、山东、江西等地已经落实限电,加上前期广东、广西、河南、云铜限电影响,截止到9月末,冶炼企业受限电影响预计在3.65万吨,而9月电解铜进口量预计依然持续下降。另从现货电解铜库存数据来看,国庆节前最后一周,社库已低至8.62万吨,创下近五年历史低位。

限电影响或会延续至四季度,部分省市虽表示9月底将结束限电,但随着冬季的来临,取暖用电量将会加大,电力供应不足将持续,一旦限电延续至四季度,电解铜市场供应紧张局面或更加严峻,如下游消费受限电影响不在扩大,节后现货市场将大概率出现库存告急,有可能出现现货难求的现象。

表三 近期限电至9月底电解铜产量影响一览

地区

“双限”政策等限制性政策

影响行业

影响量(万吨)

备注

江苏

9月初江苏省工信厅会议指示要对年综合能耗5万吨标煤以上企业开展专项节能监察,涵盖全省323家年综合能耗5万以上企业和29家“两高”项目企业的专项节能监察行动全面展开。

冶炼

0.5

其中有部分影响为原料紧张所致

广东

广东电网表示9月16日起执行“开二停五”用电方案,每周星期日、星期一、星期二、星期三和星期四实现错峰轮休,错峰日只保留保安用电负荷,保安负荷在总负荷的15%以下!

冶炼

0.45

其中有部分影响为原料紧张所致

青海

发布限电预警,限电范围继续扩大,8月20日青海省内部分有色企业收到国网西宁的限电预警通知,其中提到由于今年黄河上游来水偏低,火力发电机组出力不足,外通电力吃紧,造成西宁电网电力供需不平衡,提醒企业提前做好有序用电准备。

冶炼

0.25

影响持续到10月

云南

已开展两轮限电,后续将持续加码,云南地区今年已开展两轮限电行动,冶炼厂已收到要求降低25%用电量的通知。

冶炼

0

暂未收到影响

广西

要求工商企业有序用电,主动错峰避峰用电。广西壮族自治区人民政府门户网站发布关于加强节约用电工作的通知。要求各用电工商企业要结合企业自身生产特点,科学合理安排生产计划,制定并严格落实有序用电方案,主动错峰避峰用电。通过错避峰生产和轮休,充分利用周末、夜周安排生产,争取错峰不减产,最大限度降低缺电对企业生产造成的影响。

冶炼

0.55

最早限电,9月末已限电影响减弱

湖南

因湖南省火电电煤库存下降,火电机组存在故障缺陷,同时水电机组长时间满负荷运行,水库水位急剧下降等因素影响,湖南电网已发橙色警报。,初步预计本次限电情况会延续至9月30日。

冶炼

0

暂无影响

河南

部分加工企业限电三周以上,

冶炼

0.5

发洪水时,电力支持;目前限电影响不大

内蒙古

严格控制企业限电时间,电价上浮不超过10%。8月起,蒙西地区每天晚上7点-10点限电,

冶炼

0.3

安徽

为保障全省电网手稳运行和电力可盘供应。经研究,决定于9月22日起启动全省有序用电方案。

冶炼

0.5

9月底开始通知

山东

山东地区能耗管控从上周开始限电,主国全省国煤炭供应不足,电力紧张,启动限电措施。

冶炼

0.35

本身达产偏低,限电影响弹性大

江西

江西省能源局发布关于进一步完善电力分时段交易机制的通知,拟于2021年7月-12月试行电力分时段交易“基准上限价格+浮动机制”。

冶炼

0.25

大型企业没有影响,粗铜炼铜企业基本减产20%

新疆

明确提出根据1494号和2084号文件要求,:一、严管严控企业按照合规产能生产。;二、严格落实日常监管职责,执行好月调度权制。做到上报数据真实、准确。

冶炼

0

暂无影响

辽宁

为缓解电力供需紧缺压力,保障全社会安全可靠供电,最大限度降低电力紧缺对社会、对客户造成的影响。

冶炼

0

暂无影响

吉林

9月23日,为保证电网安全稳定运行,确保电网频率正常,按东北电网指令,吉林电网于16时37分采取限电措施。

冶炼

0

企业检修,到10月结束,限电影响较小

全国

合计

冶炼

3.65

截止到9月10日的限电影响

数据来源:Mysteel

四、国庆节后第四轮抛储有望缓和电解铜现货供应紧张局势

据Mysteel调查得知,国庆节前,社库基本处于去库现象,节后开始累库,因节前下游企业需要备库7-10天,而节中冶炼企业并不停产,因此节后有8-10天库存累积量,按照往年冶炼企业10月产出基本在80-85万吨,日均27500吨,8-10天将积累175000吨现货量,不过其中70%用于长单,30%流入现货市场,节后流入社库量基本在50000-52500吨,不过今年限电趋势严峻,产出将受到10-15%影响,因此今年国庆节后预计社库累计量在30000-35000吨。

国家第四轮抛储30000吨电解铜,并且抛储时间在10月9日,也就是节后,其抛储量基本抵消9月冶炼企业因限电所带来的影响量,因此节后现货市场预计库存累计量将有60000-65000吨,加上国庆节前现货库存在70000吨左右,预计国庆节后有近130000吨现货总库存,第四轮抛储缓和因限电及原料紧张所带来的电解铜供应偏紧局势。

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