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我的有色:2020年云南铅锌冶炼企业调研报告(一)

2020年以来,随着国内外疫情影响,价格大幅下跌,部分地区铅锌矿打到成本线,有举动联合不出货,铅锌矿供应减少,届时,国内疫情复工复产后,铅锌价接连走高,矿山利润有所改善。铅,今年再生新投产能逐渐释放,未来废旧电池供不应求,铅精矿或作为铅原料端的变量;锌,今年市场振幅较大,锌精矿加工费一路下跌后近期有走强迹象,锌冶炼厂近期受资金推动主力合约走高至一万八上方,后期供应端的变量能否会影响市场价格走势。云南省2020年对有色金属进行商业收储,其中包含铅锭7万吨,锌锭24万吨,收储期限为一年,铅锌冶炼厂对于本次收储意向如何?

针对上述问题,我们组织以上海钢联电子商务股份有限公司我的有色网项目小组成员(包括铅行业咨询专家、投资专家、贸易商)于2020年8月4日-7日期间对云南地区7家铅锌冶炼厂、铅锌矿山进行调研,并促进铅锌冶炼企业,铅锌矿山,贸易商,投资商等相关企业与厂家的商务合作。以下对这些企业的情况做一个简单的介绍:

一、企业A

企业简介:A企业是一家2001年成立份国有控股的锌冶炼生产企业,锌产能10.5万吨,老牌国有企业,企业职工待遇好。公司主要以硫化锌精矿为原料,2009年在上海有色金属交易所注册,云南省百强企业。

采购情况:自有矿比例为0,进口锌精矿比例20%,2019年约采购2万金属吨进口矿。硫酸出售云南周边化工企业,但价格较差,暂未出现硫酸胀库,一般是长单客户进货,疫情期间未出现风险。购买锌精矿矿看加工费订货,3-4月份进口矿受阻,供应较为紧张,但对厂内影响不大。根据行情、市价,矿山交流进行采购,国外采购走北海、防城港较多。

生产情况:锌锭年产量10万吨,近四年产量稳定,几乎满产,有扩产计划。部分锌锭用于产锌合金,其中年产电解锌锭8万吨,锌合金2万吨,电炉锌粉6000吨,工业硫酸14万吨,1500金吨。镉800金吨,铟30吨,铅渣5000个金属吨,银10个金属吨。

销售情况:锌锭日均销售300吨,一般为自主提货,长期合作客户厂内自提。因为有铁路物流专线,锌锭可以发至宁波等江浙地区,华东华北市场均有出货,亦有长单客户及区域代理。企业销售以长单为主。出售窑渣,自用一部分。大部分铅渣外卖,需要办危废转移。铅渣走自主竞价,公开竞标的模式。

加工费情况:锌精矿加工费在5400-5600元/吨。

库存情况:原料库存维持在15天左右,厂内锌精矿库存一般,全厂成品库存锌锭较少,几乎为0吨,最多为1天产量。

企业观点:加工费水平较为适中。云南地区周围化工厂多,硫酸价格比其他区域要好,副产品价值高。

二、企业B

B企业简介B企业是一家以经营有色冶金,化工产品、原料加工,进出口贸易等综合性公司。 公司成立于2004年6月,为冶金、化工、建筑等行业提供了国内一流的高质量产品实现每年销售额上亿元,有意向跟大型国企合作。

采购情况:原料采购锌精矿、铅精矿,境内外矿源较为紧张,从缅甸进货较多。

生产情况:1家入股合作冶炼厂,锌锭月产3000吨。两座入股矿山,一座自有矿山储量25万吨(深部储量待统计),预期目标年开采7万吨。锌锭含量在99.995-99.996%,生产部分99.998%含量锌锭,可根据客户需求定制。

销售情况:锌锭去年销售3万吨,97-98%含量锌锭厂内自提在价差1600元/吨左右。90%锌锭销售至下游客户,对接贸易商较少,主要是出售镀锌厂,锌合金较多,下游镀锌板厂反应市场销量较好,20%出售给锌合金厂,热镀锌合金销售不顺畅,钢厂效益不佳。铅锌产品贸易销量每月3000-5000吨左右,蒸馏锌市场溢价较高,参考网价进行定价。以前通过火车运输,现在主要汽车发货更快捷,粗锌出货至上海、浙江江苏较多,山东市场距离过远没有优势。铅锌锭长单为主,锌焙砂贸易1万多金属吨,固定供应大型冶炼厂。

加工费情况:锌精矿加工费在5300-5500元/吨。

库存情况:粗锌库存1000多吨,云南销售不佳。

企业观点:公司品牌和质量非常好,企业会保持稳定发展,产量基本明年整体持平。境内境外锌矿铅矿较为紧张,库存在下降。矿山开采能力不足,部分受限于环保因素,境外限制于疫情,加工费一段时间内会维持平稳。

三、企业C

C企业简介:C企业是集勘探、采选、冶炼为一体的民营矿冶企业。拥有独立的勘探队伍,具有集团公司架构。除铅锌产品外,铟、白银、硫酸、、铜、锑、铋、镉均有回收产出。

采购情况:自有矿比例为0,但自有矿山目前在做,明后年自产矿选出后能占使用量1/3,预计产出铅锌总计4万吨金属吨。铅锌矿有1/3进口,主要关注品质、富含量。目前大部分锌精矿在云南及其周边采购,矿偏紧主要是市场预期导致抢货行为。

生产情况:锌锭年产能8万吨,去年产7.5万吨,铅锭年产能8万吨,去年产8万吨。铅锌80%都是长单,零单先款后货,选择出售贸易商据多,资金回流更快,冶炼厂拥有点价权,贸易商囤货较多。白银年产150吨。厂内基本处于满产状态,产量受原料品位影响,明年计划持平。复产后的3个选矿厂,一个2000吨/月,两个3000吨/月,留有15万吨原矿,150万吨尾矿。

销售情况:锌锭平均日售210吨,铅锭平均日售150吨。长单占比70%左右,作价模式灵活,但倾向做月均价,主要还是根据客户资金实力和需求。考虑到运费和运输时长因素,60%-70%锌锭到广东仓库交货为主。2月份市场恐慌情绪较多,受疫情影响,硫酸销售略差,资金紧缺,周转率高。华东地区在18年开始没有销售,但在今年春节出售了一部分锌锭。铅锭以长单交付为主,主供贸易商。

库存情况:原料库存维持在20天至一个月,冶炼厂生产较为稳定。锌锭铅锭销量很好,当天产出当天销售,基本无库存,下游客户主要以锌合金为主。厂内硫酸在疫情期间未胀库。

加工费情况锌精矿加工费在6000元/吨。铅精矿加工费2100元/吨。

企业观点:暂不考虑做锌合金,铅锭以包销为主。明年考虑留一部分到市场自由流通。企业欢迎有实力且信誉良好的企业进行合作。

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