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Mysteel:2020年8月河南废铝、铝板带、铝型材产业链调研报告

调研背景:2020年二季度已过,回顾整个二季度,下游消费有了很大的进展,一方面由于废铝供应短缺造成的原铝替代废铝,另一方面也是由于国内消费端强势修复,由此拉动铝价重回万四关口。河南省作为全国第一大的铝板带箔生产基地,当地的铝消费情况备受关注。同时,随着7月1日新的进口废铝质量标准实施,废铝或将在2021年实现零进口,对国内市场又将形成一定冲击与格局转变。目前来看,铝板带箔市场整体生产、消费情况如何?废铝在铝板带箔行业中作为原料使用情况如何?废铝与原铝的跷跷板效应将如何演变?下半年铝价又将如何演绎?

企业A

该企业年产能2万吨,专业生产加工铝型材、建材、工业材,以工业材为主、建材为辅,旗下有精加工企业,主要加工汽车行李架、扣板,太阳能边框,目前的主要战略规划是往精加工方向发展。其原料为,10%铝水棒,主要在贸易商手里采购;90%重熔棒,主要在周边的棒厂采购,自身产生的废料与其以加工费的模式换棒,废铝换棒加工费为1100元/吨。

企业观点:企业负责人表示,订单方面稍比6月份时稍有好转,但还是不及往年,其中出口订单是从6月份开始回暖。预计10月份左右订单恢复正常水平。原料方面,使用重熔棒和铝水棒没有什么区别,大部分都能替代。

企业B

该企业主要做压延铝材,以铝板带为主,最终产品为1-3mm厚度的铝板,主要为装饰幕墙板。目前拥有两个工厂,老厂有16条铸轧线和3台冷轧机;新厂有18条铸轧线和1台冷轧机,总年产能70万吨,平均月产量5万吨。其产品主要以1系和3系铝板带为主,1系占比70%,3系占比30%。由于同质化产品过于严重,其附加值比较低,大多数板卷材加工费在1000-2000元/吨。主要还是冲销量来保证企业的利润。原料方面,主要以铝锭为主,添加部分废铝和复化锭,企业原料库存加成品库存在4-5万吨,以1:1的比例,相对稳定。废铝原料方面,价格合适有多少都能消化,目前废铝原料库存在1000吨左右。

企业观点:订单方面,2020年4月和5月为前半年订单最好的两个月,从6月份开始订单开始转弱,7月份订单明显减少,但是企业未减产,排产期在20天左右。出口订单方面,由于疫情影响,前两个月出口订单下滑60%及以上,现阶段出口订单稍有好转,但不及往年。

企业于2019年新增产能20万吨,其产量也在增加,2019年同期月产量在3万吨左右,排产期在30-50天之间。2020年现阶段月产量在4-5.5万吨之间,排产期在20天左右。与去年相比较,其月产量同比增加30-50%;排产期同比缩短30-60%。

企业领导表示,周边同质化产品过于严重,市场竞争激烈,一方面扩产能降成本,另一方面使用废铝和复化锭生产铝板卷降成本,废铝在板带中的应用只会更广泛,必然成为趋势。

企业C

该企业主要做压延铝材,以铝板带为主,最其最薄能做到0.25mm,最厚能做到3mm。主要产品有幕墙、隔音板、广告牌。企业年产能15万吨,9条铸轧线,2条冷轧线,其外包两条铸轧线生产铸轧坯料。原材料以铝锭为主,复化锭和废铝为辅。主要销售区域为上海苏州天津沈阳广东

企业观点:订单方面,现阶段订单不多,满产生产,其排产期比较短。企业领导表示,废铝使用比例同比增加了5%,目前废铝使用占比达到了20%-25%,同时目前正在考虑使用复化锭,认为复化锭和废铝在铝板带企业使用会越来越多。

企业D

该企业主要做压延铝材,年产能10万吨,每月产量5500-6000吨,机械设备有,6条铸轧线和1条冷轧线,目前计划新增2条铸轧线和1条冷轧线(1850mm),新增后预计年产能达15万吨。其产品结构与周边其他铝板带厂不同,主要以灯饰料为主,其销售区域主要为广东和周边氧化铝板厂。原料主要为铝锭和生产过程中产生的头尾料(铝铸轧卷的头部和尾部由于厚度不均匀,切下做废料)和边角料,偶尔外购部分铝铸轧坯料,原料加成品库存维持在4000吨以下。订单方面,受疫情影响比较小,订单比较稳定。

企业E

该企业主要生产铝合金锭,年产能10万吨,同时小量生产脱氧铝杆线,年产能2万吨。其原料100%再生铝,主要以汽车轮毂和易拉罐为主,月需采购再生铝10000吨。企业订单比较稳定。

企业F

该企业做压延铝材,主要以铝板带为主,年产能20万吨,主要产品有墓墙板、天花板等建筑装饰类铝板。原料方面:100%再生铝。其采用了德国进口设备处理再生铝,使再生铝利用率最大化。成本优势明显,低价抢占市场,市场占有率逐年递增。

企业观点:传统淡季,现阶段订单环比小幅下滑,但是淡季不淡,整体还是满产生产,排产期稍缩短3-5天。企业领导表示,再生铝是节约型材料,生产一吨铝材需要消耗4吨以上的铝土矿,而如果使用再生铝,只需要消耗一吨左右。

企业G

该企业主要生产铝棒,铝棒年产能15万吨。其有4台熔炼炉和2台保温炉,以及铸锭设备,其环保设备齐全。原材料采用100%的再生铝,主要以6063重熔棒为主,每月采购8000-9000吨废铝。目前,企业月产量9000吨,厂内成品库存为0,订单爆满。

总结:河南当地铝加工结构很突出,以回郭镇为例,铝板带企业占比高达90%,铝杆线和铝型材占比10%。铝板带加工企业产品同质化严重,主要以建筑装饰板为主,例如幕墙板、天花板、压瓦卷等,这一类产品主要用于房地产和新基建。订单明显分层,例如4月和5月是河南板带厂订单最好的两个月,以致河南铝锭和废铝需求大幅增加,巩义铝锭持续一个多月高升水。而已长葛为例,是中国最大的再生基地之一,其中再生铝年消费量达150万吨,占全国15%。其形成了完整的分类、分选、破碎等流程,采用了德国进口设备,使得再生铝利用率最大化。废铝代替原铝已然成为趋势,企业省钱小能手,节能大帮手。

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