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Mymetal:2020年江苏市场再生金属商务考察调研报告

调研背景

2020年以来,再生企业面临多重压力,国内废料料采购困难,废铝持货商挺价惜售,进口废料新标准能否顺利落地,对再生铝企业原料采购影响几何;受国际疫情影响,压铸企业外贸订单面临大量取消,减少对原材料的用量,再生铝企业产品销售压力增大,部分再生铝企业被迫减产停产;加之大量海外低价再生铝合金锭涌进国内,对国内再生铝市场造成一定冲击;面对下游消费疲软,废铝原料的进口紧张及政策调整、巨大环保压力的形势下,海外低价产品的竞争,目前再生铝加工企业运行情况及心态是行业内关注的热点,为深入了解再生铝加工企业的运行情况,上海钢联电子商务股份有限公司(股票代码:300226)我的有色网在6月18日对江苏市场再生铝企业相关企进行了考察,具体内容如下:

一、A企业

该企业年产能达30万吨,专业生产国内外各种牌号环保铝合金锭,客户共计500余家,如新疆武装兵团(si20中间合金) 。

某军工14所(ADC12)中石化防爆一级供应商,三星一级供应商,上汽大众一级供应商,海康威视一级供应商等。企业发展至今专注铝合金锭生产,匠心精工于每一条铝合金锭。产品配送方面自备运输车队(113辆33吨满载)下单后最快次日可达江浙沪。

生产工艺生产设备一直是该企业不断改革的大事,现有经验丰富 的熟练炉工员工330余人,天然气基站5座,冶炼炉20组,光谱设备10台, 各式叉车30台,铸锭机组8座,炒灰机22台,环保设备3组,自备氮气基站,氧气基站。全面实现机械化生产。

调研情况:再生铝合金锭生产线目前正常生产,日产200吨,以铝硅系合金锭牌号为主,可满足客户日常所需,产品直销至江浙沪各压铸厂,无仓库常备库存1000吨,该企业客户主要集中在江浙沪地区,为更好服务客户,专门设有四个销售定点,客户规模以中小型企业为主,拥有灵活性,资金风险小的特点,现有客户整体需求一般,部分企业缩减了原材料用量,且受国外低价铝合金锭冲击,该企业不看好后续再生铝市场,对企业来说也是一个重大挑战。

二、B企业

位于风景秀丽的太湖之滨,坐落于无锡惠山区前洲工业园区,公司距沪宁高速(G42)玉祁出口八分钟,距沪宁城际高铁惠山站五分钟,地理位置优越,交通快捷、便利,环境优美、气候宜人。
  公司成立于2009年11月,自成立始坚持秉承“大道至简 大方无隅 和谐共荣 聚合天下”的企业精神,高起点、高规范、高要求,致力于成为同行业的领导者。至今,公司总资产达1.8亿元,占地面积30000余平方米,建筑面积25000余平方米,员工120多名,其中高级工程师、技术人员和专业管理人员30余名,管理人员本科以上学历占比超90%,人员结构日趋完善,是一支综合素质高、战斗力强的年轻队伍。公司拥有独立自主的产品研发能力,是一家集产品研发、压铸生产、精加工为一体的专业铝合金精密成型制造的规模型企业,是汽车零部件、通用机械、通讯、照明等行业的理想配套企业。
  公司拥有大型压铸、CNC加工、涂装等全套的先进生产设备和检测仪器,包括280T~2500T压铸机,日本FANUC机器人系统组成的全自动化压铸生产线多条、进口立式加工中心50余台,同时配备了三座标测量仪、光谱分析仪等全套精密测量设备和检漏设备,主要生产轿车发动机变速器、离合器以及各种精密铸件,是上海通用、上海大众、常柴股份、安川电机、凯普动力的定点配套单位;公司还具备生产各类LED灯具、通讯铸件的能力,是富士康、飞利浦的定点配套单位。

调研情况:该企业主要做铝合金压铸产品和再生铝合金锭,再生铝合金锭年产能2万吨,除开给压铸产品自供铝合金液,剩余部分再生铝合金锭外售,销往厂区周围压铸企业,鉴于当前再生铝的行业现状,该企业认为再生铝合金锭的价格仍降维持当前低价,迫使部分盈利空间小的企业停产减产,进行新一轮的行业洗牌。企业负责人表示正在密切关注进口再生铝合金锭和国内再生铝合金锭价格和品质的差距,同时对进口废铝的新标准政策仍存疑虑和担忧。

三、C企业:

该企业专业生产销售铸造铝合金的企业集团的子公司之一。2012年,集团在铝合金锭事业基础上,创新产品模式,业内率先实现中远距离直供液态铝合金,为下游压铸企业大大节约了制造成本和减少了环保排放。该公司位于常熟市,专为中大压铸企业做铝合金液配套服务,为客户节约原材料成本。

公司主要经营铸造铝合金系列:Casting aluminum alloy series

中国ZLD系列、日本AC\ADC系列、德国AlSi\AlSiCu系列、美国A系列

China mark: ZLD series, Japan AC\ADC series, Germany AlSi\AlSiCu series and USA A series

主要牌号:Major material mark、ZLD101A、ZLD104、ZLD107、ZLD108、AC2A、AC4B、AC4C、ADC12、ADC10、ADC6、AlSi7Mg0.3、AlSi7Mg0.6、AlSi6Cu4、AlSi9Cu3、AlSi12Cu1、A356.2、A360、A380 and some of the special aluminum marks.

调研情况:该企业主要生产铝合金液,月产量稳定,订单情况正常,50公里内可24小时不间断为客户提供原材料,该企业客户多为中大型企业,客户质量较高,该企业产品价格计算方式复杂于铝合金锭价格,略高于铝合金锭价格,集团废铝需求大,采购难度教大。

四、D企业:该公司是由集团公司在在无锡投资的全资子公司。该项目该项目总投资2500万元, 位于无锡市锡山区鹅湖镇庆安路东、甘北西路北,利用已建成厂房进行生产建设用地面积25400平方米,总建筑面 积18000平方米项目建成后规模达到年产铝合金新材料6万吨 ,其中包括铝合金锭5万吨,铝合金液1万吨。

调研情况:该企业生产高端非主流牌号再生铝合金锭、铝合金液,产品价格偏高,订单较为稳定,供应大型企业,企业负责人认为目前再生铝产品价格偏低,市场乱象丛生,企业利润空间所剩无几,竞争压力加大,认为自身产品质量决定在行业中的占有率,关注进口废铝新标准政策,未涉及海外进口铝合金锭。

总结:再生铝企业目前受到三大挑战:原料采购难度不减,成本高昂;国内外同行竞争激烈,产品同质化严重;下游需求不足,加之回款风险,资金回笼难;如何在挑战中发展转型,是急需各企业去探索解决的问题。我们将持续关注再生铝行业的发展,请关注我的有色网!

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