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Mymetal : 2018年12月份山东地区锌下游企业调研报告

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2018年随着矿山的陆续投产,锌矿供给结构开始转为宽松,锌价在年初再创新高后大幅回落,随后由于中美贸易摩擦的加剧及国内宏观经济的持续悲观,有色金属开始大幅走弱,锌锭库存维持低位,为更好的了解锌锭下游需求情况,生产厂家产能利用情况,国家环保政策及中美贸易摩擦对市场的作用等方面的影响,我的有色网于2018年12月对山东地区相当规模的锌下游企业进行实地考察,深入了解山东地区锌锭下游企业原料供给,企业开工率以及销售订单及环保等实际情况,现调研结果如下:

A镀锌企业

该企业总部坐落于鲁西平原腹地、江北水城之乡——聊城市冠县,是以科技为先导,集冷轧板、镀锌板、彩涂板、稀土永磁制品和自蔓燃陶瓷复合钢管的研究、生产和经营于一体的高新技术企业,占地1800余亩。是国内拥有热电厂和天然气等能源项目配套建设的“三板一体化”生产厂家之一。此次我们对该镀锌企业进行走访。

生产方面:该公司拥有7条镀锌线,7条彩涂线,现已形成年产能200万吨冷轧板、70万吨退火板、160万吨镀锌板和130万吨彩涂板的生产规模。锌锭占加工成本的70%,由于有自备电厂,充分利用资源优势,春节期间照常生产(4~5条生产线)。

采购方面:该公司生产镀锌的原料锌锭采购量较为稳定,月均2000吨左右,锌锭主要以株冶,慈山,红烨等品牌为主。厂家认为今年锌锭价格波动较大,备货动力不足,为节省成本,常规备库一周左右。

销售方面:该公司以中高端产品为主,产品主要用于基建,例如高铁站和机场等。产品主要出口至俄罗斯、加拿大、印度、巴西及东南亚(由于天气的原因,品位采购稍低)等二十多个国家和地区,出口量在20万吨左右,中美贸易摩擦对其影响不大。厂家认为由于今年热卷价格较高,整个生产成本提升,在部分国企的挤压下,利润有所收缩,但产品的销售问题不大,订单尚可。

环保方面:山东环保标准比较严格,处于环保的重点区域,生产设备严格按照国家环保标准执行,但是重污染天气预警会有一定的限产。

B镀锌企业

该企业地处鲁西边陲的千年古镇-临清,与河北隔运河相望,地理位置优越、交通便利,是一家集工业制造、建筑、房地产开发于一体的集团化公司。

生产方面:目前建成并投入生产的有七条生产线,其中酸洗钢板生产线一条、冷轧钢板生产线二条、热镀铝锌硅钢板生产线一条、热镀锌钢板生产线一条、彩涂钢板生产线二条;3#冷轧钢板生产线目前正在建设当中;镀锌年产能15万吨,30万吨热镀铝锌硅合金钢板,20万吨彩涂钢板,60万吨酸洗,30万吨冷轧薄板;加工成本比较大的是彩涂,2019年会增加轧硬产线,镀锌和彩涂维持不变,其中镀锌产量的70%供应于自家的的彩涂生产。春节放假时间5天,节前一周会备原料库存。

采购方面:镀锌原料主要采购锌锭,主要跟冶炼厂签订长单协议,月锌锭采购量有250~300吨。常备库存维持一个月的量,锌锭采购以盘面点价为主,所以对锌锭价格行情比较关注,在价格比较低的时候会有准备半个月的库存,平时少量备库。

销售方面:公司以销定产,产品多数通过经销商销售,目前订单较多,已经排到明年2月份,供不应求,基本不留库存。产品定位偏中高端,多数是建材用品。内贸方面产品销往山东、山西、河南、河北等十几个省市,外贸方面出口到韩国、东南亚、中东、非洲等国家和地区(冠县地区外贸占销售的50%,博兴地区的以内贸为主)。该厂家表示,今年的彩涂产量及销售量同比增加,预计明年会更好一点。

环保方面:去年环保频率较高,今年环保次数环比偏少。环保有一定的影响,不过目前环保达标,生产正常运行。

C氧化锌企业

该企业位于位于全国县域经济前十强的邹平,西临济南国际机场,济青高铁、胶济铁路、济青高速、滨博高速侧身而过,地理位置优越,交通条件便利。该厂专业生产氧化锌、锌粉,是全国化妆品用氧化锌的行业标准起草单位之一,是中华锌业联合会副会长单位。氧化锌符合GB/T3185-92标准,含量有99.96%、99.8%、99.7%、99.5%,并开发出符合欧盟RoHS和索尼标准的环保氧化锌,其中重金属铅可控制在5ppm,产品广泛用于化工、医药、颜料、橡胶、涂料、陶瓷、磁性材料等行业。锌粉符合GB/T6890-2000标准,规格有80目、120目、325目、400目、500目等规格,产品适用于冶金、油漆、化工、医药、重防腐涂料等行业。企业已通过ISO9001:2000质量体系认证。本厂技术力量雄厚,检测设备齐全,秉承“用心做事、诚实做人”的理念。此次对该氧化锌企业进行了走访。

生产方面:该企业目前拥有3条生产线(2条氧化锌生产线,1条锌粉生产线);年产能间接法氧化锌10000吨左右(其中试剂级氧化锌1000吨),锌粉3000~5000吨。开工比较灵活,随开随关;理论上1吨锌锭生产1.24吨氧化锌,实际上1吨锌锭生产1.20吨氧化锌;2018年氧化锌实际产量1万吨,同比增加30%;锌粉实际年产量3000吨,同比增加20%;目前氧化锌成品库存维持在300吨左右。生产成本包括原料、燃料(目前天然气3.6元/立方)、公司管理费用,及其折旧费用等等,其中锌锭成本占生产成本的90%以上。据企业反馈五年以内暂无扩产计划,维持原样生产,正常放假时间腊月二十五到正月十五。

采购方面:氧化锌的原料以采购0#锌锭为主,也会采购部分锌渣作为原料;其中锌锭年采购量在2000吨左右,主要货源来自贸易商,也有部分从锌锭冶炼厂进货,另外也采购部分进口锌锭(上海和天津贸易商);同样的产品比较价格,所以供应相对稳定,根据客户需求和实际情况来采购锌锭。

销售方面:目前公司主要进行生产氧化锌和锌粉,客户群体主要聚焦陶瓷和轮胎企业;销售区域主要覆盖全国大部分地区。出口主要是欧洲,东南亚等地区,由于出口占比不到总销量的1%,所以贸易摩擦对其影响偏小。

环保方面:据企业反馈,环保政策因地制宜,在严峻的市场形势下不断从管理、工艺和操作上进行创新,企业得到了稳定发展。该企业遵从国家规定和创造效益的改造思路非常好,采用天然气做能源,实现节能环保零污染排放,环保因素基本无影响。

D氧化锌企业

该企业地处济南、淄博两大城市之间的邹平县,东、南两面与中国化工城淄博市接壤。该公司是氧化锌、锌粉的专业生产厂家,已有三十余年的生产历史,此次我们对该氧化锌企业进行走访。

生产方面:该企业目前拥有3条生产线(2条工业级氧化锌生产线,1条在建食品级氧化锌生产线);新增产线相应增加绿化面积,年设计产能2.5万吨,间接法氧化锌产量12000吨,锌粉8000吨,今年实际的产量为1.8万吨。成品库存维持一周左右。放假时间年三十至次年正月初八。

采购方面:年采购锌锭量4500吨,以锌锭贸易商采购为主,采购便捷;有专门的锌锭供应商,一般不与冶炼厂签长单;以“秦锌”“红烨”品牌锌锭采购为主;几无采购进口锌锭,运输原料主要以汽运为主,一方面机动灵活,另一方面费用相对较低。

销售方面:公司的产品被广泛应用于橡胶、陶瓷,食品,化妆品等多种行业中。付款方式有两种:一是款到送货占比80%,二是20%的固定且关系牢靠的客户是货到付款。运费根据实际客户而定且包含产品价格内,产品销售区域主要聚集国内(港、澳、台、青暂无销售),外贸一般不做;年销量同比有所增加,增量包含各个方面。环保方面:从2013年往后环保趋严,但该企业遵从国家环保要求,采用天然气做能源,实现节能环保零污染排放,环保因素基本无影响。

调研小结:综上所述,据我们调研的几家情况来看,镀锌板及氧化锌市场不如想像中悲观,整体运行情况尚可,在传统淡季的影响下,过年期间产量及销售会减弱,但生产厂家对于明年的消费情况抱有期待。

资讯编辑:李文昌 021-26093261
资讯监督:李旬 021-26093260
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