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证券代码：601600股票简称：中国铝业公告编号：临2016-041

中国铝业股份有限公司

关于拟参与竞买中铝（上海）有限公司60%股权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

1.根据中国铝业公司（以下简称“中铝公司”）发来的函件，公司得知中铝

公司拟公开挂牌转让其持有的中铝（上海）有限公司（以下简称“中铝上海”）

60%的股权。本公司有意参与竞买。

2．中铝公司是本公司控股股东，若公司竞买成功，根据《上海证券交易所

股票上市规则》规定，本公司与中铝公司的交易构成关联交易。

3．本次关联交易已经本公司第六届董事会第一次会议审议通过，关联董事

余德辉先生、刘才明先生回避表决。公司独立董事对本次关联交易进行了事前确

认，并发表了独立意见。

4．本次关联交易尚需提交公司股东大会审议批准。

5.目前，中铝公司尚未正式挂牌，公司将根据《上海证券交易所股票上市规

则》的相关规定对交易进展情况及时进行披露。

一、关联交易概述

（一）本次交易的主要内容

1.交易主体：挂牌转让方为中铝公司，公司为竞买方。

2.交易标的：中铝上海60%股权。

3.交易方式：中铝公司拟公开挂牌转让中铝上海60%股权，公司将参与本次

公开竞买。

4.交易价格：以评估机构出具的正式评估报告金额为基础，通过公开竞价确2

定最终成交价格。

（二）公司履行程序的情况

1．2016年6月28日，公司召开第六届董事会第一次会议，对《关于公司

拟参与竞买中铝（上海）有限公司60%股权的议案》进行了审议，关联董事余德

辉先生、刘才明先生回避表决，其余董事审议通过本议案。

2．本次关联交易已取得独立董事的事前确认并发表了独立意见。

3.本次关联交易尚需公司股东大会审议批准。

二、交易对方情况介绍

中铝公司于2001年2月21日在北京注册成立，法定代表人葛红林，注册资

本人民币2,520,105.1万元。主要经营范围包括：铝土矿开采；对外派遣与其实

力、规模、业绩相适应的国外工程项目所需的劳务人员。经营管理国有资产和国

有股权；铝、铜、稀有稀土及相关有色金属矿产品、冶炼产品、加工产品及碳素

制品的生产、销售；从事勘探设计、工程建设总承包、建筑安装；设备制造；技

术开发、技术服务；进出口业务。

截至2015年12月31日，中铝公司经审计的总资产4,868.44亿元、净

资产700.09亿元、主营业务收入2,387.79亿元，履约能力良好。

三、本次交易的主要内容

（一）标的股权基本情况

1．标的股权为中铝公司持有的中铝上海60%的股权。

2.中铝上海设立于2012年4月1日，统一社会信用代码91310115593143014B；

注册地址为浦东新区高科西路551号A328室；注册资本人民币96,830万元；法

定代表人吴茂森；经营范围：国内贸易（除专项审批），从事货物和技术的进出

口业务，房地产开发经营，项目工程管理，建筑业，金属材料及相关产品的销售，

货运代理，仓储（除危险品），商务咨询（除经纪），资产管理，实业投资，物业

管理，会展服务，金融科技信息及技术服务，自有设备租赁（不得从事融资租赁），

计算机专业技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，餐饮企业3

管理（除食品生产经营）。中铝上海拥有2栋位于上海世博园商务办公区的5A

级写字楼，南临世博大道，北眺黄浦江，东邻中国商飞，西邻上海世博局和中国

国新办公大楼，总建筑面积68612平方米。

中铝上海最近一年运作状况正常。

（二）交易协议的主要内容及履约安排

若公司竞买成功，公司将在摘牌成交后与中铝公司正式签署交易协议，本公

司将及时披露交易进展情况。

四、本次交易对上市公司的影响

1.公司受让中铝上海60%股权，符合公司的战略发展规划，有利于公司利用

上海金融中心的功能，享受上海自贸区的各项优惠政策，通过借力上海投资发展

平台加快完成公司贸易、物流企业的转型发展。

2.通过受让中铝上海60%股权，公司可拥有其在上海世博园区内办公物业的

控制权，公司一方面可将该物业作为公司在上海对外宣传和展示的窗口，另一方

面亦可享受该物业的租金收益乃至未来出售产权的高溢价收益。

五、风险提示

本次交易是通过竞买的方式受让，能否竞买成功存在不确定性。请广大投资

者注意投资风险。

六、独立董事的独立意见

本次关联交易已经本公司独立董事事前认可并发表独立意见，独立董事认为：

本次关联交易有利于公司战略发展规划，符合公司及全体股东的整体利益；交易

属于公司按正常商业条款而进行的交易，体现了公允、公平、公正的原则；董事

会关于本次关联交易的审议和表决程序符合相关法律、法规和本公司《公司章程》

的有关规定。

特此公告。

备查文件

1．公司第六届董事会第一次会议决议；4

2．公司独立董事关于关联交易事项的独立意见。

中国铝业股份有限公司董事会

2016年6月28日

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