Myyouse：赴马来西亚铝土矿矿山商务考察调研报告
一、马来西亚铝土矿的国际地位
2014年我国进口铝土矿格局调整明显，自1月12日禁令后，印尼矿进口量趋近为零，澳大利亚铝土矿成为我国进口最多的来源国，然而澳洲铝土矿资源多被三大矿山所控制，贸易公司难以获取新的加入机会。印度矿石溶出率较低，品质不是很好，主要是魏桥、宏桥和中铝在大量进口，且政治不是很稳定，价格优势不明显，因而随着国内工厂日益增长生产需求和原材料货源的短缺不断地哄抬国际市场价格，马来西亚铝土矿从2014年5月开始正式走入了我国主流的铝矾土市场。
图一、2014年1月至2015年3月我国月度铝土矿进口量趋势（除澳矿和印度矿外）
数据来源：海关总署
从月度进口趋势上也可获知马来西亚铝土矿受到越来越多企业的青睐，尤其是自2014年8月之后进口量也大幅攀升。据上海钢联我的有色网统计，自2014年1月至今我国从马来西亚进口铝土矿的企业如下：
表一、2014年1月至2015年2月中国进口铝土矿企业情况
数据来源：我的有色网
二、马来西亚铝土矿矿区基本情况
由于马来西亚铝土矿主要集中在彭恒洲的关丹和丁加奴以及柔佛洲的新山市，上海钢联有色事业部铝土矿分析师张玲玲携中铁建、中铝、山东黄金、烨龙实业、郑州信威鑫化轻等领导专门前往实地考察，深入了解当地政策、资源情况、港口基建、贸易模式、投资成本等核心问题，开拓多元化进口渠道，缓解国内铝土矿供应压力，保证我国铝工业的可持续发展！
马来西亚的铝土矿的较印尼、印度品位稍差，关丹丁加奴地区品位基本如下：AL2O3在38%-42%，SIO2在4%-7%，水分旱季在12%-14%，雨季在17%-22%不等，LOI在15%-25%，FE2O3在15%-25%，以泥矿为主。马来西亚铝矾土的技术指标属于我们国内工厂生产所需的下标品位，大多数当做配料用，三个地区品位比较如下：
AL2O3：马来西亚<印度<印尼；水分：马来西亚<印尼<印度；SIO2：马来西亚<印尼<印度。
2014年之前马来西亚铝矾土并没有形成完整的产业链，也造成在彭亨州和丁加奴州的矿产品名录中并没有铝矾土这一项，矿业政策上铝矾土领域是缺失的。据了解截至2014年11月关丹丁加奴地区的铝矾土矿区尚未有一本开采准字，目前关丹地区一共只有3本出口准字，所有在关丹地区出口铝矾土的企业都必须借由此准字配额出口。
图二、关丹矿区透视图
来源于：网络
2014年8月开始出矿的关丹丁加奴主要铝矾土矿区基本都在港口工业区规划用地或边缘地带，绿色地块属于港口工业用地，已经被正式征用，不能作为矿区用地开发利用。此地块距离港口基本都在10公里以内，可申请勘探证无法申请矿区开采证。粗略统计，彭恒洲铝土矿面积约为25万英亩，月产量约60万吨。
图三、矿区实地拍摄
关丹丁加奴地区铝矾土矿属于红土型铝矾土矿矿床是第三纪到第四纪玄武岩经过近代（第四纪）风化作用形成的铝土矿床，埋藏深度较浅，矿区面积普遍在100英亩以内，腐土层一般在1-3米，矿层深度普遍在3-5米，腐土层与矿层交界品位最好随深度增加品质逐级递减，矿呈细碎块或粉块，基本不适合洗矿加工。
矿区表层主要以棕榈树和原始森林为主，棕榈树经济寿命为25年，如果你所开采的矿区地处棕榈园建议最好放弃，如果棕榈树是刚栽种或者已经到了棕榈树经济价值末期那么可以与棕榈公司协商开发但比较困难。如果是原始保护林也建议放弃，但如果属于州政府土地或者林地则可以开发地区经济树木赔偿相对较少。
马来西亚道路建设相对完善，国道主要是柏油路，关丹地区铝矾土矿区几乎都毗邻国道，需自建的矿区道路一般不会太长极大的降低了前期投入成本，但由于雨季雨量较大矿区河流頻布矿区路桥技术含量较高。
关丹地区居民用电大概在每度1.5-2.5林吉特（分级用电价格不等），工业用电在0.5林吉特/每度左右，价格和国内相差无几。柴油每公升2.5-2.7林吉特/升。
三、马来西亚采矿法律
1、探矿证的申请（ApplicationOfMines）：
无论是哪一种矿山类型，首先要做的都是申请探矿证，矿区的从属有以下四种类型：（1）政府森林土地（2）旧的矿山（3）私人的矿山，私人地包括公司个人所有及苏丹分属（4）州政府的农种地。探矿证的申请相对简单，如果是政府或者苏丹的土地只需缴纳很少的一部分费用便可申请勘探证，如果是私人这些费用也是可以省免的。关丹地区每英亩土地转让费用是5000林吉特，丁加奴地区3000-5000不等。
2、采矿证的申请：
探矿证申请之后根据实际情况便可申请采矿证，采矿证所需以下部门许可：
政府森林地：州地土地、州森林局、州河流水文局、州环保局、州矿物局、省土地局
旧矿山：可申请特别采矿证、4B、4C。特别采矿证土地面积不大于100英亩，或旧矿地或农业地面积小于50英亩。所需部门有州土地局、州矿物局、省土地局。
私人地的矿山：州土地局、州矿物局、州环保局、省土地局
政府农业用地：可申请特别采矿证和4C。特别采矿证土地面积不大于100英亩，或农业地面积小于50英亩。所需部门有州政府农业局、州政府土地局、州河流局、州环保局、州矿物局。
名词解释：
SKC探矿证。2年有效期，有了探矿证才能申请MC（开采证）需要矿物工程师报告
PML特别采矿证，5年有效期，可以上机械配套，土地面积不能大过100英亩
4B旧矿地，一般面积不能大过50英亩，只能搬运矿石，不能上设备
4C农业地，只能搬运砂石泥土，挖掘深度不能超过3米，不能上设备
MOL矿石设备处置准证，这是州矿务局批文，有此方可申请出口准证。
3、正规流程
中资公司投资铝矾土勘探开采出口流程应该是这样的：中资公司成立马来西亚分公司—根据当地露头情况进行初勘--申请探矿证SKC—勘探矿区满足开采要求—申请包括土地局矿物局等政府机构批文--申请采矿证MC—申请运输准字—申请出口准字。
四、港口基建
图五、关丹港口实况
来源：考察期间实地拍摄
据我们实地调研获悉，目前，关丹港口装率大约为1万吨/条/天，多用抓斗，泰国雕，1.5万吨/个浮雕，满负荷时可同时装10条船。堆场距码头大约3公里，出矿快，离港口近，陆运费用低。港杂费在10林吉特左右，较为便宜。船代有浮雕装也有泊位装，5万吨的小船到中国港口海运费在8美元/吨，15万吨的大船则为5.5美元/吨。
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如您想了解关丹开采成本和具体贸易模式、费用或有意与当地矿山资源建立联系，请致电：021-26093972。
【备注】
铝团队资讯采集:张玲玲
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