引言：近日美国商务部正式宣布对从中国进口的乘用车和轻型卡车轮胎发起反倾销和反补贴调查(“双反”调查见表一),调查或致美国政府再度对中国出口到美国市场的此类产品征收惩罚性关税。根据美国海关统计数据，中国这次涉案轮胎对美出口2013年金额为20.78亿美元，今年第一季度出口为5.1亿美元。如果美国对中国出口的轮胎采取“双反”措施，这将会对中国轮胎企业产生重大影响。

表一：“双反”事件回顾

数据来源：我的有色网

在2009年美国对我国轮胎特保案实施之前，我国生产的轮胎有三分之一出口到美国市场，出口额接近22亿美元，占美国市场消费量的17%。

氧化锌在轮胎业的重要地位

氧化锌目前主要用于橡胶、医疗、涂料等行业。2009~2014年国内氧化锌的消费比例为：橡胶工业占60%，涂料工业20%，玻璃和陶瓷工业占5%，其它行业占15%（见图一）。

图一：氧化锌市场应用比例

数据来源：我的有色网

氧化锌为橡胶制造的原料之一。氧化锌和硬脂酸的混合加强了橡胶的硬化度。在汽车轮胎领域氧化锌是硫化促进剂和良好的补强剂，是汽车轮胎的重要添加剂，能大大提高橡胶的热传导性能，从而有助于轮胎的散热，保证行车安全。氧化锌添加剂同时也阻止了霉菌生物或紫外线对橡胶的侵蚀。通常，橡胶行业对氧化锌产品的质量要求较高，其中以轮胎工业的要求最为严格。所以，橡胶轮胎行业是使用氧化锌市场份额最大的行业，也是最大的氧化锌消费领域。据统计，生产一条轮胎需要0.3kg氧化锌，市场上约有75%的间接法氧化锌应用于轮胎工业。

目前轮胎业仍占到氧化锌用量的60%左右，尤其以子午线轮胎要用到间接法氧化锌。近几年，子午线轮胎基本保持每年20~30%的增长率增长。2004年我国子午线轮胎总产量为10436.6万条，2013年子午线轮胎有了跨越试的增长，全年总产量达到了58378.6万条，10年过去了，我国子午线轮胎生产总量增长了459.36%（见图二）。国际一流的轮胎企业纷纷在中国建厂，像米其林、普利斯通、倍耐力、固特异等世界一流的跨国公司，在中国已经有相当完善的战略布局。高档轮胎所需大量氧化锌，给氧化锌市场提供更为广阔的市场发展空间。

图二：子母线轮胎十年产量图

数据来源：国家统计局

二、氧化锌未来格局或由轮胎业发展主导

目前全球轮胎业的发展状态

今年4月世界汽车组织OICA秘书长在《全球汽车行业现状以及未来》论坛公示：目前全球轿车、卡车和客车，在2013年的产量达到了8720万辆，比2012年增产3.6%或多产300万辆。世界上排名前15位的国家，占到了全球汽车生产的75%，甚至更多。在日本、欧洲、土耳其都在下降，但是在亚洲、北美自贸区、非洲等地区比较强劲的增长。尤其是美国，2013年美国乘用车、轻型卡车、中重型卡车产量分别为：217.47万辆、361.64万辆、14.84万辆（见图三）。

2013年全球汽车销量达到8540万辆，较2012年增长了3.9%，同时全球不同地区存在差异，在欧洲市场出现下降，俄罗斯、土耳其也是如此。但是这一趋势在美国和亚洲的不同国家正好相反，弥补了这一下降。YvesvanderStraaten在会议上表示：在全球范围内，每一千人的汽车保有量，在亚洲是非常可观的，中产阶级在增加，因此汽车化率也在提高。在美国市场，在去年表现也非常良好，YvesvanderStraaten认为在2014年这一势头将会持续。

据相关机构预计2014美国汽车销量将突破1600多万台，创历史新高。而我国轮胎行业价格性能比优于大多国外品牌，美国多数汽车生产厂家对中国产轮胎尤为青睐。

图三：美国汽车产量图

数据来源：钢联数据云终端

今年2月据TireBusiness网站报道，美国橡胶制造商协会（RubberManufacturersAssociation，RMA）发布数据称，该国2013年轮胎产量严重下滑。

根据RMA的数据，2013年美国乘用车轮胎的产量达到1.19亿条，同比下跌了3.4%；而轻型卡车轮胎的产量则跌至2,350万条，较2012年下降了7.6%。相比之下，2013年美国市场的乘用车轮胎进口量同比提升了12.8%，达到1.42亿条；轻型卡车轮胎的进口量达到2,490万条，同比也提升了18.8%（见图四）。

图四：美进口中国轮胎

数据来源：我的有色网国际铅锌研究小组

我的有色网国际铅锌研究小组统计，今年1-4月从我国出口到美国的轮胎数据折合成氧化锌出口量为（见表二）：

表二：我国出国到美国轮胎含氧化锌统计

数据来源：我的有色网国际铅锌研究小组

现阶段我国轮胎业的发展状态

2014年上半年，国内汽车产销市场均突破1100万辆大关，增速高于预期，汽车行业整体经济效益较好，各类车型增长幅度相差较大，市场集中度进一步提高。

据统计，上半年汽车市场产销1178.34万辆和1168.35万辆，同比增长9.60%和8.36%，与上年同期相比，增幅有所减缓。其中乘用车产销970.85万辆和963.38万辆，同比增长12.05%和11.18%；商用车产销207.49万辆和204.97万辆，同比下降0.59%和3.18%。

在2013年，中国已成为最大的汽车生产国，已经超过了传统汽车生产国美国、日本、德国和韩国。据《2014中国汽车论坛》会议上的数据显示，我国汽车销量已经占到全球销售的1/4，位居首位。

2013~2014我国汽车、轮胎及橡胶工业迅速发展，2013年7月~2014年6月国内轮胎总产量达到101314.10万条，其中2013年12月创新高96503.63万条（见图五）。目前已经成为全球最大的轮胎生产国和氧化锌消耗国。近年来随着全球汽车消费市场的一步步走高，高档轮胎对氧化锌的需求给国内氧化锌生产企业提供了广阔的发展空间。

图五：我国轮胎产量统计

数据来源：中国国家统计局

在2009年美国对我国轮胎特保案实施之前，我国生产的轮胎有三分之一出口到美国市场，出口额接近22亿美元，占美国市场消费量的17%。目前轮胎出口基本占我国生产轮胎的半壁江山，近几年占比基本维持在45%-50%左右（见图六），而在众多的海外市场中，美国是我国轮胎产品出口最大的海外市场之一（见图七）。此次美国掀起“双反”调查，背后其实是一场知识产权和创新能力的战争，而并不能直接抑制我国汽车轮胎行业对国内氧化锌市场需求的抵制和打压。

图六：轮胎出口量占国内生产量分析

数据来源：我的有色网国际铅锌研究小组

图七：我国近一年轮胎出口国排名前十

数据来源：海关总署

国内政策对氧化锌市场的积极作用

根据“十二五”规划的国家产业政策导向，我国改行提升制造业、推进海洋经济发展、加强资源节约、保障房建设以及加强国防和军队现代化建设的加快建设，与之相前的配套产业的行业对氧化锌的需求呈稳定增长走势。我国的能源工业、石油化学工业、化肥等行业所需的催化剂、脱硫剂等主品，新材料、新能源、新科技中相关的一些新兴行业都要用到氧化锌，使得氧化锌的应用领域不断的拓展。

国家高新技术的发展以及各新兴行业的崛起对直接法氧化锌、间接法氧化锌的需要比较强劲，尤其是国内间接法氧化锌的需要需求将会有一个持续性的增长，主要体现在催化剂行业和石油行业，其次才是橡胶行业和汽车工业中的一些特殊行业。在这些行业间接法氧化锌比普通氧化锌更齿根有性能优势。对于氧化锌的生产企业来说，其关键是要提高氧化锌的生产技术和质量保证体系。抓住市场发展机遇壮大企业自身，而橡胶轮胎行业更要打破像美国“双反”调查而受制于出口影响的加剧。

近年来，随着轮胎行业的蓬勃发展，加之锌锭价格持续走高影响，2013年7月国内氧化锌主流市场价格区间在13050-18250元/吨，而随着今年锌锭价格持续走高2014年7月国内氧化锌主流市场价格维持在15360-19370元/吨，同比增长0.11%（见图八）。由于锌资源属不可再生资源，我国锌资源也属于相对紧缺，加上氧化锌在近十年的产能加剧，后期氧化锌市场价格将持续走高。

图八：国内氧化锌主流市场价格

数据来源：钢联数据云终端

三“双反”调查或使氧化锌“锌锌”向荣

2011年特保事件中WTO裁定中国败诉，同年氧化锌市场价格也一落千仗。从近5年的不完全数据统计来看，间接法氧化锌从30多万吨，已经上升到300多万吨(那些生产低品位的氧化锌均未统计在内)；直接法性氧化锌不足10万吨，已经上升到了100万吨。氧化锌主要分为间接法氧化锌、直接法氧化锌和湿法氧化锌，用于轮胎制造的是间接法氧化锌。

此次双反事件的爆发，或将致使美国用胎商家囤积我国轮胎，短期内可能刺激我国轮胎出口美国；中长期来看国产轮胎的技术优势以及优惠的价格致使美国消费者依赖度将有增无总减。未来美汽车业的发展离不开中国轮胎进口量，这将新一轮的带动国内氧化锌行业的刚性需求。

受美国对华轮胎实施“双反”调查影响，山东永盛橡胶集团有限公司和福建佳通轮胎有限公司相关负责人对笔者表示：未来出口地转向以泰国、越南、印度尼西亚、斯里南卡等东南亚国家为主。与此同时笔者电话采访了我国几个较大轮胎厂如杭州中策、山东玲珑等轮胎企业会同步加快在东南亚的东南亚投资速度，扩大海外轮胎业生产规模来规避美对华轮胎的再次双反风险。并且相关人员表示：届时由于国外氧化锌技术与稳定性较弱，将会带动国内氧化锌出口量的激增。

综上所述，氧化锌总的发展趋势是优化产品结构，增强产品技术含量，扩大产品品种，增强市场竞争力。以提高产品品质为中心，发展优级品质氧化锌深加工产业，开发具有市场竞争力的高附加值产品，如电子工业用氧化锌、医疗氧化锌和红外线屏蔽氧化锌，使氧化锌在橡胶市场应用当中比例有所减少，从而在更尖端的高科技行业“锌锌”向荣。

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