2014年9月29日沪铜期货评述
铜市评述
今日盘面夜盘横盘整理,短暂休盘前出现先扬后抑的走势,最终再次横盘,收盘于47640元/吨,跌50元/吨;现货市场出货积极,下游备货增加,升贴水,休盘后报价稳定在贵溪贴20,截至10:00,上海持货:出货:接货=22:15:6,量不大但备货明显。东北=7:7:7,货源少,供销两旺。山东(冶炼厂)=6:6:2,长单正常,散单几乎没有。下游备货增加也拉动升贴水上涨,下午时上海贵溪+10升水铜0~+10其他升水铜-30~+0平水-80~-50湿法-120.总的来讲,今天市场成交情况比前两天有所改观。
图1 伦铜3月价格与库存 图2沪铜主力价格与库存
数据来源:钢联云终端
库存方面,最新库存数据显示,LME铜库存为154100吨,较前日大幅减少400,注销仓单为25300吨,占比16.42%。
市场基本面
1.26日LMES-铜3开盘6709.0最高6742.8最低6695.5收6708.0结算6708.0涨2.5涨幅0.04%。
2.29日沪铜1412开47660收47640跌50结算47640持仓281404增加26558。
3.29日上海铜48250-48330均价48290,跌230,持货商积极报价,下游节前略有备货,但整体成交还是一般。
4.人民币兑美元中间价报6.1539;上周五中间价报6.1508,收报6.1270。
5.29日标普500指数涨0.86%;纳斯达克综合指数涨1.02%;道琼斯工业平均指数涨0.99%。德国DAX指数跌0.2%;英国富时100指数涨0.15%;法国CAC40指数涨0.91%。美国10年期国债收益率上涨2个基点,收于2.54%。
6.今日,上证综指收盘上涨11.41点,涨幅0.49%,报2359.13点,成交额1711.31亿元;深证成指收盘上涨9.96点,涨幅0.12%,报8082.85点,成交额2033.49亿元。
7.周六,自由港麦克莫兰铜金公司(Freeport-McMoRanCopper&GoldInc.)印尼分公司终止了格拉斯贝格矿(Grasberg)的生产,此前该矿一辆运矿卡车与汽车相撞,四名工人在事故中丧生。该矿位于新几内亚岛的巴布亚省。
大户持仓
图3 29日沪铜1412合约持仓汇总排名表
数据来源:上期所 我的有色网
机构观点
南证期货:今日内、外盘延续了弱势震荡表现。从月线形态观察,存在“内强外弱”现象:目前伦铜指数处于6643至7030的震荡区间,目前价格已经下破了中轴6765,接近震区低点区域;而1412沪铜震区为46520至50850,尽管也下破了中轴48350,但离低点区域还有一定的幅度。尽管强弱不一,但内、外盘均处于月线形态的震区中,后市是延续震荡还是向下跌破震区低点,不确定性很大。由于国内面临国庆长假,为规避风险,建议空仓度假。
银河期货:上海现货铜今报在48200-48450元/吨,跌300,贴水100元/吨-平水。消息面上,美国二季度GDP增速向上修正,创2011年四季度以来新高美元指数强势地位持续,而中国内需疲软来看,有色金属需求偏弱。沪铜主力1411合约窄幅震荡,尾市收48090。近几日铜价在48500的压力下反弹空间不大,但在47500之上仍是波段的支撑区域,突破48500可继续跟进多单。当前我们继续持多,假期持有多单,节后我们铜继续看反弹。
Myyouse评论:美元指数继续上扬至85.687,打压大宗商品价格,数据显示美国Q2实际GDP终值年化率4.6%,创2011年来最大增幅,美国经济强劲,加速美联储加息节奏。今天亚洲交易时段伦铜下跌,跌破6700美金这一重要支撑位,在5日均线处受到到不小压力,价格也达到3个月以来的最低点。近期沪铜价多次反弹,但是一次次疲弱,致使铜价窄幅震荡。其中主力合约1412继续在47500-48000元/吨区间震荡,难有突破。受国庆节影响,投资者为规避长假对铜价的影响,规避价格波动风险,将不敢大量改变仓位,预计铜价将继续在上述区间震荡。