中国铝业：2014年第一季度报告

公告日期2014-04-30

601600中国铝业股份有限公司2014年第一季度报告

目录一、重要提示...................................................................................2二、公司主要财务数据和股东变化.......................................................3三、重要事项...................................................................................5四、附录.........................................................................................7

601600中国铝业股份有限公司2014年第一季度报告一、重要提示1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。1.3

公司负责人姓名熊维平

主管会计工作负责人姓名谢尉志

会计机构负责人(会计主管人员)姓名卢东亮公司负责人熊维平、主管会计工作负责人谢尉志及会计机构负责人(会计主管人员)卢东亮保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4公司第一季度报告中的财务报表未经审计。

601600中国铝业股份有限公司2014年第一季度报告二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位:千元币种:人民币

本报告期末比上

本报告期末上年度末

年度末增减(%)

总资产207,744,876199,507,0544.13

归属于上市公司股东的净资产42,294,33044,357,725-4.65

年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减

(1-3月)(1-3月)(%)

经营活动产生的现金流量净额154,942-1,091,020不适用

比上年同期增减

年初至报告期末上年初至上年报告期末

(%)

营业收入35,241,71834,213,2963.01

归属于上市公司股东的净利润-2,156,527-975,040不适用归属于上市公司股东的扣除非

-2,233,123-1,751,940不适用经常性损益的净利润

加权平均净资产收益率(%)-5.10-2.28不适用

基本每股收益(元/股)-0.16-0.07不适用

稀释每股收益(元/股)-0.16-0.07不适用扣除非经常性损益项目和金额:

单位:千元币种:人民币

本期金额

项目

(1-3月)

非流动资产处置损益171计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国

62,226家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融

资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金-38,376融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

对外委托贷款取得的损益11,044

除上述各项之外的其他营业外收入和支出71,346

所得税影响额-21,987

少数股东权益影响额(税后)-7,828

合计76,596

601600中国铝业股份有限公司2014年第一季度报告

2.2截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位:股

股东总数499,331

前十名股东持股情况

持股持有有限

质押或冻结

股东名称股东性质比例持股总数售条件股

的股份数量

(%)份数量

中国铝业公司国家38.565,214,407,1950无

香港中央结算(代理人)有限公司境外法人29.023,924,887,4340未知

中国信达资产管理股份有限公司国有法人4.44600,000,0000无

中国建设银行股份有限公司国有法人4.11556,066,2160无

国开金融有限责任公司国有法人3.07415,168,1450无

包头铝业(集团)有限责任公司国有法人2.23301,217,7950无

兰州铝厂国有法人0.5979,472,4820无

上海浦东发展银行-长信金利趋势境内非

0.3445,916,4890无

股票型证券投资基金国有法人

质押

贵州省物资开发投资公司国有法人0.3445,800,0000

29,000,000

广西投资集团有限公司国家0.1926,030,8640无

前十名无限售条件流通股股东持股情况

期末持有无限售条

股东名称(全称)股份种类及数量

件流通股的数量

中国铝业公司[1]5,214,407,195人民币普通股5,214,407,195

香港中央结算(代理人)有限公司3,924,887,434境外上市外资股3,924,887,434

中国信达资产管理股份有限公司600,000,000人民币普通股600,000,000

中国建设银行股份有限公司556,066,216人民币普通股556,066,216

国开金融有限责任公司415,168,145人民币普通股415,168,145

包头铝业(集团)有限责任公司301,217,795人民币普通股301,217,795

兰州铝厂79,472,482人民币普通股79,472,482上海浦东发展银行-长信金利趋势股票

45,916,489人民币普通股45,916,489型证券投资基金

贵州省物资开发投资公司45,800,000人民币普通股45,800,000

广西投资集团有限公司26,030,864人民币普通股26,030,864

[1]股份数未包含中国铝业公司通过其附属公司包头铝

业(集团)有限责任公司、兰州铝厂、贵阳铝镁设计研

上述股东关联关系或一致行动的说明究院有限公司和山西铝厂间接持有的本公司A股。中国

铝业公司并连同其附属公司共持有本公司5,606,357,299

股,表决权比例为41.45%。

601600中国铝业股份有限公司2014年第一季度报告三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用□不适用1、营业税金及附加减少33%,主要是本集团本期流转税减少导致税金附加减少所致。2、资产减值损失增加21%,主要是本集团计提的存货跌价准备增加所致。3、公允价值变动损失增加165%,主要是本集团持有的期货合约产生的公允价值变动浮亏增加所致。4、投资收益减少24%,主要是本集团联营、合营企业盈利同比减少所致。5、营业外收入减少86%,主要是本集团去年同期确认了收购宁夏能源负商誉以及补贴收入减少所致。6、营业外支出减少39%,主要是本集团捐赠支出减少所致。7、所得税费用支出增加157%,主要是本集团绝大部分亏损未确认递延所得税资产所致。8、货币资金增加30%,主要是本集团拓宽融资渠道所致。9、应收账款增加42%,主要是销量上升,应收款项有所增加所致。10、应收利息增加76%,主要是本集团对中铝公司资产转让及股权出售价款计提的利息。11、其他流动资产增加30%,主要是本集团盘活暂时闲置资金,购买保本型理财产品增加所致。12、交易性金融负债增加3870%,主要是本集团期货合约期末持仓浮亏所致。13、应付票据增加55%,主要是本集团为应对货币市场紧缩,在采购中适当增加票据结算方式所致。14、预收账款增加34%,主要是本集团销量有所上升,预收款项增加所致。15、应付职工薪酬增加33%,主要为本集团下属控股子公司宁夏能源正在办理社会保险归属地变更,缓交社保费用所致。16、长期应付款增加88%,主要是本集团下属控股子公司山西华泽获得融资租赁款所致。17、本集团一季度经营活动产生的现金流量净额为净流入1.55亿元,较去年同期净流出10.91亿元增加12.46亿元,主要是通过现金流运营转型,加强对流动资产和流动负债管理所致。生产经营方面,本集团严控各项成本费用开支,一季度主导产品电解铝和氧化铝制造成本同比分别下降3%和7%左右;销售费用、管理费用、财务费用合计较去年同期降低10%左右。但由于电解铝产能严重过剩,公司电解铝和氧化铝销售价格较去年同期分别下降10%和5%左右,增加亏损金额约为13亿元。

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□适用√不适用

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3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况√适用□不适用中国铝业公司(简称“中铝公司”)承诺在本公司A股股票上市后一定期限内,中铝公司将安排出售其铝加工业务,或者本公司收购中铝公司的铝加工业务,并将收购中铝公司拟薄水铝石业务。2013年,本公司进行发展战略调整,将包括中铝河南铝业有限公司等八家铝加工企业,以及西北铝加工分公司整体出让给中铝公司,有关铝加工业务的同业竞争问题得以解决。截至目前,中铝公司的全资企业山西铝厂从事少量拟薄水铝石业务,本公司山东分公司也从事少量拟薄水铝石业务。鉴于拟薄水铝石业务不是本公司的核心业务,且中铝公司山西铝厂拟薄水铝石业务的规模很小,收购该项资产将增加现金支出,无助于改善本公司业绩。本公司与中铝公司之间将力争在5年内(自2014年1月1日起)根据市场情况择机履行解决拟薄水铝石业务同业竞争问题。2013年,本公司将贵州分公司的氧化铝生产线相关资产转让给中铝公司,本公司与中铝公司就氧化铝业务形成新的同业竞争。中铝公司承诺在受让贵州氧化铝资产后的三年内(即2016年6月30日前)将以退出生产的方式解决同业竞争问题。3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明√适用□不适用由于电解铝产能严重供过于求、产品市场价格持续低迷,预计年初至下一报告期期末本公司将亏损。有关详情将在本公司2014年中期业绩报告中披露。

中国铝业股份有限公司

法定代表人:熊维平

2014年4月29日

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四、附录

合并资产负债表

2014年3月31日

编制单位:中国铝业股份有限公司单位:千元币种:人民币

项目期末余额年初余额流动资产:

货币资金16,112,56012,425,853

结算备付金

拆出资金

交易性金融资产2423

应收票据2,344,5532,142,453

应收账款5,699,8994,014,152

预付款项7,060,6215,805,619

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息520,053294,748

应收股利125,135125,135

其他应收款12,364,88611,674,138

买入返售金融资产

存货23,030,33923,535,948

一年内到期的非流动资产28,00028,000

其他流动资产3,922,4713,019,352

流动资产合计71,208,54163,065,421非流动资产:

发放委托贷款及垫款

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资7,111,2196,984,771

投资性房地产

固定资产83,231,96785,145,430

在建工程17,203,69315,190,275

工程物资277,181270,267

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产11,166,94811,251,410

开发支出

商誉2,345,0632,344,953

长期待摊费用297,559281,904

递延所得税资产1,824,8471,793,310

其他非流动资产13,077,85813,179,313

非流动资产合计136,536,335136,441,633

资产总计207,744,876199,507,054

601600中国铝业股份有限公司2014年第一季度报告流动负债:

短期借款44,579,14747,146,473

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

交易性金融负债77,3041,947

应付票据5,619,0303,631,144

应付账款9,273,2018,770,506

预收款项2,102,1791,565,691

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬486,593365,944

应交税费520,743557,377

应付利息813,958726,064

应付股利108,251108,251

其他应付款6,471,4016,965,626

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

一年内到期的非流动负债11,291,08411,612,587

其他流动负债19,285,80415,285,971

流动负债合计100,628,69596,737,581非流动负债:

长期借款29,711,95326,974,618

应付债券22,317,20019,320,210

长期应付款1,445,181767,157

专项应付款140,080119,080

预计负债96,63298,792

递延所得税负债1,083,1091,088,150

其他非流动负债683,046699,347

非流动负债合计55,477,20149,067,354

负债合计156,105,896145,804,935所有者权益(或股东权益):

实收资本(或股本)13,524,48813,524,488

资本公积13,743,09413,743,094

减:库存股

专项储备186,210146,200

盈余公积5,867,5575,867,557

一般风险准备

未分配利润9,171,26011,327,787

外币报表折算差额-198,279-251,401

归属于母公司所有者权益合计42,294,33044,357,725

少数股东权益9,344,6509,344,394

所有者权益合计51,638,98053,702,119

负债和所有者权益总计207,744,876199,507,054法定代表人:熊维平主管会计工作负责人:谢尉志会计机构负责人:卢东亮

601600中国铝业股份有限公司2014年第一季度报告

母公司资产负债表

2014年3月31日

编制单位:中国铝业股份有限公司单位:千元币种:人民币

项目期末余额年初余额流动资产:

货币资金10,086,6475,207,329

交易性金融资产

应收票据807,184408,578

应收账款2,679,4791,622,687

预付款项348,782584,279

应收利息428,602295,027

应收股利217,180217,180

其他应收款8,169,8267,629,382

存货12,149,09212,265,310

一年内到期的非流动资产28,00028,000

其他流动资产807,610914,368

流动资产合计35,722,40229,172,140非流动资产:

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资27,919,15627,903,030

投资性房地产

固定资产46,413,38347,349,667

在建工程4,063,5563,790,443

工程物资42,32636,975

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产2,464,2822,507,098

开发支出

商誉2,330,9452,330,945

长期待摊费用144,196127,962

递延所得税资产1,217,0161,202,232

其他非流动资产4,801,1784,801,174

非流动资产合计89,396,03890,049,526

资产总计125,118,440119,221,666

601600中国铝业股份有限公司2014年第一季度报告流动负债:

短期借款24,905,00025,810,000

交易性金融负债

应付票据

应付账款5,393,5034,893,450

预收款项527,588385,315

应付职工薪酬272,199211,752

应交税费136,818172,421

应付利息590,209589,828

应付股利

其他应付款3,101,8424,321,838

一年内到期的非流动负债6,229,9406,294,940

其他流动负债19,276,20515,275,680

流动负债合计60,433,30457,955,224非流动负债:

长期借款7,099,4084,984,408

应付债券21,929,44718,920,210

长期应付款

专项应付款112,78091,780

预计负债

递延所得税负债

其他非流动负债397,287400,952

非流动负债合计29,538,92224,397,350

负债合计89,972,22682,352,574所有者权益(或股东权益):

实收资本(或股本)13,524,48813,524,488

资本公积14,645,59514,645,595

减:库存股

专项储备56,78654,112

盈余公积5,867,5575,867,557

一般风险准备

未分配利润1,051,7882,777,340

所有者权益(或股东权益)合计35,146,21436,869,092负债和所有者权益(或股东权益)

125,118,440119,221,666总计法定代表人:熊维平主管会计工作负责人:谢尉志会计机构负责人:卢东亮

601600中国铝业股份有限公司2014年第一季度报告

合并利润表

2014年1—3月

单位:千元币种:人民币

项目本期金额上期金额

一、营业总收入35,241,71834,213,296

其中:营业收入35,241,71834,213,296

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本37,690,83936,319,071

其中:营业成本35,012,91833,404,017

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加55,61583,233

销售费用420,349457,625

管理费用621,172645,200

财务费用1,325,7541,517,509

资产减值损失255,031211,487

加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-75,576-28,543

投资收益(损失以“-”号填列)177,274234,330

其中:对联营企业和合营企业的投资收益125,604198,861

汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)-2,347,423-1,899,988

加:营业外收入133,917958,079

减:营业外支出3,5995,929

其中:非流动资产处置损失641

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-2,217,105-947,838

减:所得税费用16,433-28,995

五、净利润(净亏损以“-”号填列)-2,233,538-918,843

归属于母公司所有者的净利润-2,156,527-975,040

少数股东损益-77,01156,197六、每股收益:

(一)基本每股收益-0.16-0.07

(二)稀释每股收益-0.16-0.07

七、其他综合收益53,122-44,237

八、综合收益总额-2,180,416-963,080

归属于母公司所有者的综合收益总额-2,103,405-1,019,277

归属于少数股东的综合收益总额-77,01156,197法定代表人:熊维平主管会计工作负责人:谢尉志会计机构负责人:卢东亮

601600中国铝业股份有限公司2014年第一季度报告

母公司利润表

2014年1—3月

单位:千元币种:人民币

项目本期金额上期金额

一、营业收入10,226,23911,281,182

减:营业成本10,558,70911,178,820

营业税金及附加31,79852,139

销售费用266,933253,389

管理费用338,418319,102

财务费用804,081773,650

资产减值损失54,10999,909

加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)011,222

投资收益(损失以“-”号填列)25,026844

其中:对联营企业和合营企业的投资收益14,904-21,465

二、营业利润(亏损以“-”号填列)-1,802,783-1,383,761

加:营业外收入63,557154,440

减:营业外支出1,1103,888

其中:非流动资产处置损失64

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-1,740,336-1,233,209

减:所得税费用-14,78414,011

四、净利润(净亏损以“-”号填列)-1,725,552-1,247,220五、每股收益:

(一)基本每股收益

(二)稀释每股收益六、其他综合收益

七、综合收益总额-1,725,552-1,247,220法定代表人:熊维平主管会计工作负责人:谢尉志会计机构负责人:卢东亮

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合并现金流量表

2014年1—3月

单位:千元币种:人民币

项目本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金39,881,63540,166,561

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置交易性金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还13,56640,360

收到其他与经营活动有关的现金206,970384,116

经营活动现金流入小计40,102,17140,591,037

购买商品、接受劳务支付的现金36,032,72436,719,807

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金1,422,9131,904,542

支付的各项税费751,104583,207

支付其他与经营活动有关的现金1,740,4882,474,501

经营活动现金流出小计39,947,22941,682,057

经营活动产生的现金流量净额154,942-1,091,020二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金016,806

取得投资收益收到的现金44,633269,242

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金

603203,388净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额10,0000

收到其他与投资活动有关的现金259,10631,846

投资活动现金流入小计314,342521,282

601600中国铝业股份有限公司2014年第一季度报告

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现

2,008,5232,420,930金

投资支付的现金1,169,686234,412

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额29,136403,187

支付其他与投资活动有关的现金88,0461,099,874

投资活动现金流出小计3,295,3914,158,403

投资活动产生的现金流量净额-2,981,049-3,637,121三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金48,0310

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金48,0310

取得借款收到的现金15,891,25620,884,209

发行债券收到的现金14,000,0005,971,500

收到其他与筹资活动有关的现金21,000365,400

筹资活动现金流入小计29,960,28727,221,109

偿还债务支付的现金22,120,22818,100,772

分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,449,5961,569,160

其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金33,000470,689

筹资活动现金流出小计23,602,82420,140,621

筹资活动产生的现金流量净额6,357,4637,080,488

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-64,280-3,484

五、现金及现金等价物净增加额3,467,0762,348,863

加:期初现金及现金等价物余额11,381,6959,063,593

六、期末现金及现金等价物余额14,848,77111,412,456法定代表人:熊维平主管会计工作负责人:谢尉志会计机构负责人:卢东亮

601600中国铝业股份有限公司2014年第一季度报告

母公司现金流量表

2014年1—3月

单位:千元币种:人民币

项目本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金10,651,58313,117,368

收到的税费返还13,56614,431

收到其他与经营活动有关的现金84,713174,676

经营活动现金流入小计10,749,86213,306,475

购买商品、接受劳务支付的现金10,884,01212,342,654

支付给职工以及为职工支付的现金933,2051,130,131

支付的各项税费405,648653,589

支付其他与经营活动有关的现金791,994666,418

经营活动现金流出小计13,014,85914,792,792

经营活动产生的现金流量净额-2,264,997-1,486,317二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金6,73112,160

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金

056,705净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额10,0000

收到其他与投资活动有关的现金1,023,0000

投资活动现金流入小计1,039,73168,865

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金561,184863,190

投资支付的现金17,200583,000

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额04,387,630

支付其他与投资活动有关的现金650,00021,087

投资活动现金流出小计1,228,3845,854,907

投资活动产生的现金流量净额-188,653-5,786,042三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金6,895,0007,900,000

发行债券收到的现金14,000,0006,000,000

收到其他与筹资活动有关的现金21,000365,400

筹资活动现金流入小计20,916,00014,265,400

601600中国铝业股份有限公司2014年第一季度报告

偿还债务支付的现金12,754,5757,103,000

分配股利、利润或偿付利息支付的现金800,752550,941

支付其他与筹资活动有关的现金12,0000

筹资活动现金流出小计13,567,3277,653,941

筹资活动产生的现金流量净额7,348,6736,611,459

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-38353

五、现金及现金等价物净增加额4,894,640-660,847

加:期初现金及现金等价物余额4,890,9674,396,234

六、期末现金及现金等价物余额9,785,6073,735,387法定代表人:熊维平主管会计工作负责人:谢尉志会计机构负责人:卢东亮