河南中孚实业股份有限公司2014年第三次临时股东大会会议资料

河南中孚实业股份有限公司

2014年第三次临时股东大会会议议程一、会议时间:2014年3月24日上午10时二、会议地点:公司会议室三、主持人:董事长贺怀钦

参会人员:公司股东和股东代表、部分董事、监事及高管人员

列席人员:见证律师四、会议议程:

(一)主持人宣布会议开始,介绍参会股东、股东代表人数和代表股份数;

(二)提名并通过本次股东大会监票人、唱票人、计票人名单;

(三)审议议案:

1、关于公司申请注册发行非公开定向债务融资工具的议案;

2、关于公司为林州市林丰铝电有限责任公司在招商银行申请的15,000万元综合授信额度提供担保的议案;

3、关于公司为上海忻孚实业发展有限公司在银行申请的7,000万元综合授信额度提供担保的议案;

4、关于公司为河南奔马股份有限公司在建设银行申请的10,000万元综合授信额度提供担保的议案;

5、关于公司为河南森源重工有限公司在建设银行申请的5,000万元综合授信额度提供担保的议案;

6、关于公司为河南金丰煤业集团有限公司在银行申请的16,000万元综合授信额度提供担保的议案;

7、关于全资子公司河南中孚电力有限公司为河南金丰煤业集团有限公司在光大银行申请的10,000万元综合授信额度提供担保的议案。

(四)参会股东及股东代表发言或提问;

(五)参会股东及股东代表对会议议题进行投票表决;

(六)休会,统计表决票,宣布表决结果;河南中孚实业股份有限公司2014年第三次临时股东大会会议资料(七)律师就本次股东大会出具法律意见书;(八)主持人宣布会议结束。

河南中孚实业股份有限公司2014年第三次临时股东大会会议资料一、关于公司申请注册发行非公开定向债务融资工具的议案各位股东、股东代表:

为调整公司债务结构,降低融资成本,满足公司生产经营的资金需求,公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册不超过人民币10亿元(含10亿元)的非公开定向债务融资工具。

(一)本次申请注册发行非公开定向债务融资工具基本情况

1、发行人:河南中孚实业股份有限公司;

2、注册发行规模:不超过10亿元(含10亿元);

3、发行期限:根据公司实际资金需求情况,在中国银行间市场交易商协会注册有效期(两年)内发行,首期在取得中国银行间市场交易商协会注册批复的6个月内发行;

4、发行利率:采用固定利率方式付息,发行利率通过簿记建档程序确定;

5、承销方式:中国工商银行以余额包销的方式承销;

6、发行方式:由主承销商进行推介,向投资人进行定向发行;

7、发行对象:全国银行间市场特定机构投资者;

8、发行目的:偿还公司借款;

9、本次发行事项尚须获得中国银行间市场交易商协会的批准,发行最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准;

提请股东大会授权董事会全权办理注册发行上述非公开定向债务融资工具的相关事宜,包括但不限于:具体发行时机、发行批次、发行数量、发行利率、募集资金用途等,并授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人签署相关协议。

(二)申请注册发行非公开定向债务融资工具对公司的影响

公司本次注册发行非公开定向债务融资工具,有利于改善公司债务结构,降低融资成本,满足公司生产经营的资金需求。公司将按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具非公

河南中孚实业股份有限公司2014年第三次临时股东大会会议资料开定向发行规则》等法规的要求,申请注册发行非公开定向债务融资工具相关事宜并及时披露发行进展情况。

请各位股东、股东代表审议。

河南中孚实业股份有限公司2014年第三次临时股东大会会议资料二、关于公司为林州市林丰铝电有限责任公司在招商银行申请的15,000万元综合授信额度提供担保的议案各位股东、股东代表:

林州市林丰铝电有限责任公司(以下简称“林丰铝电”)是2003年12月在林州市工商局注册成立的有限责任公司,目前注册资本为33,168万元,公司拥有林丰铝电100%的股权,为公司的全资子公司。

截至2013年9月30日,林丰铝电资产总额为334,777.06万元,负债总额为283,303.75万元,净资产为51,473.31万元;2013年1-9月利润总额为-26,657.18万元,净利润为-23,042.1万元。

2012年12月6日,公司2012年第六次临时股东大会审议通过“公司为林州市林丰铝电有限责任公司在招商银行郑州郑东新区支行申请的一年期最高额15,000万元综合授信额度提供担保”的事项,该笔担保即将到期。为保障林丰铝电业务的顺利开展,需公司为其在招商银行申请的一年期最高额15,000万元综合授信额度提供担保,担保期限为1年,为到期续保额度,未提供反担保。贷款主要用于国内贸易所需的人民币流动资金贷款、银行承兑汇票、贴现、采购原材料、开具信用证等业务。

截至目前,本公司及控股子公司担保额度为87.53亿元,实际担保总额为56.27亿元,实际担保总额占公司最近一期经审计净资产的80.96%。若本次股东大会审议担保事项全部通过表决,本公司及控股子公司担保额度将达91.23亿元,占公司最近一期经审计净资产的131.25%。本公司无逾期对外担保。

请各位股东、股东代表审议。

河南中孚实业股份有限公司2014年第三次临时股东大会会议资料三、关于公司为上海忻孚实业发展有限公司在银行申请的7,000万元综合授信额度提供担保的议案各位股东、股东代表:

上海忻孚实业发展有限公司(以下简称“上海忻孚”)是2011年7月在上海市工商局注册成立的有限责任公司,目前注册资本为1,000万元,公司拥有上海忻孚90%的股权,为公司的控股子公司。

截至2013年9月30日,上海忻孚资产总额为986.7万元,负债总额为5.46万元,净资产为981.24万元;2013年1-9月利润总额为-2.7万元,净利润为-13.8万元。

近期,公司接上海忻孚的申请,需公司为其在以下银行申请的7,000万元综合授信额度提供担保,其中:南京银行长宁支行为一年期最高额2,000万元、杭州银行上海浦东支行为一年期最高额5,000万元,担保期限均为1年,为新增担保额度,未提供反担保。贷款主要用于补充流动资金。

截至目前,本公司及控股子公司担保额度为87.53亿元,实际担保总额为56.27亿元,实际担保总额占公司最近一期经审计净资产的80.96%。若本次股东大会审议担保事项全部通过表决,本公司及控股子公司担保额度将达91.23亿元,占公司最近一期经审计净资产的131.25%。本公司无逾期对外担保。

请各位股东、股东代表审议。

河南中孚实业股份有限公司2014年第三次临时股东大会会议资料四、关于公司为河南奔马股份有限公司在建设银行申请的10,000万元综合授信额度提供担保的议案各位股东、股东代表:

河南奔马股份有限公司(以下简称“奔马股份”)是1998年6月在许昌市工商局注册成立的股份有限公司,目前注册资本为9,170.38万元,注册地为长葛市魏武路南段东侧,经营范围为三轮汽车、低速汽车、微型电动车、电动环卫专用车、沼气工程进出料机、汽车零部件的生产、销售;制造、销售自主研发的移动警务室系列产品等。奔马股份与本公司无关联关系。

截至2013年12月31日,奔马股份资产总额为274,456.02万元,负债总额为184,658.78万元,净资产为89,797.24万元;2013年1-12月利润总额为21,181.08万元,净利润为15,885.81万元。

近期,公司接河南森源集团有限公司的申请,需本公司为其子公司奔马股份在中国建设银行许昌分行申请的一年期10,000万元综合授信额度提供担保,担保期限为1年,为新增担保额度,未提供反担保。贷款主要用于补充流动资金。

截至目前,本公司及控股子公司担保额度为87.53亿元,实际担保总额为56.27亿元,实际担保总额占公司最近一期经审计净资产的80.96%。若本次股东大会审议担保事项全部通过表决,本公司及控股子公司担保额度将达91.23亿元,占公司最近一期经审计净资产的131.25%。本公司无逾期对外担保。

请各位股东、股东代表审议。

河南中孚实业股份有限公司2014年第三次临时股东大会会议资料五、关于公司为河南森源重工有限公司在建设银行申请的5,000万元综合授信额度提供担保的议案各位股东、股东代表:

河南森源重工有限公司(以下简称“森源重工”)是2006年12月在长葛市工商局注册成立的有限责任公司,目前注册资本为5,760万元,注册地为长葛市魏武路16号,经营范围为厢式水车、罐式水车、沼气池服务车、沼气池吸污车、扫路车、压缩式垃圾车、自卸汽车等的生产和销售。森源重工与本公司无关联关系。

截至2013年12月31日,森源重工资产总额为32,150.06万元,负债总额为7,796.84万元,净资产为24,353.22万元;2013年1-12月利润总额为10,267.23万元,净利润为7,700.42万元。

近期,公司接河南森源集团有限公司的申请,需本公司为其子公司森源重工在中国建设银行许昌分行申请的一年期5,000万元综合授信额度提供担保,担保期限为1年,为新增担保额度,未提供反担保。贷款主要用于补充流动资金。

截至目前,本公司及控股子公司担保额度为87.53亿元,实际担保总额为56.27亿元,实际担保总额占公司最近一期经审计净资产的80.96%。若本次股东大会审议担保事项全部通过表决,本公司及控股子公司担保额度将达91.23亿元,占公司最近一期经审计净资产的131.25%。本公司无逾期对外担保。

请各位股东、股东代表审议。

河南中孚实业股份有限公司2014年第三次临时股东大会会议资料六、关于公司为河南金丰煤业集团有限公司在银行申请的16,000万元综合授信额度提供担保的议案各位股东、股东代表:

河南金丰煤业集团有限公司(以下简称“金丰煤业”)是2003年6月在登封市工商局注册成立的有限责任公司,目前注册资本为11,800万元人民币,注册地为登封市大冶镇冶南村,经营范围为煤炭开采、矿山机械、设备、耐材制品的销售。金丰煤业与本公司为互保单位,无关联关系。

截至2013年10月31日,金丰煤业资产总额为210,732.86万元,负债总额为116,084.93万元,净资产为94,647.94万元;2013年1-10月利润总额为4,132.25万元,净利润为4,132.25万元。

近期,公司接金丰煤业的申请,需公司为其在以下银行申请的16,000万元综合授信额度提供担保,其中:华夏银行为一年期5,000万元、中国银行为一年期5,000万元、洛阳银行为一年期6,000万元,担保期限均为一年,上述华夏银行5,000万元为新增担保额度,其余为到期续保额度,未提供反担保。上述贷款用于国内贸易所需的人民币流动资金、银行承兑汇票、贴现、采购原煤、开具信用证等业务。

2013年12月25日,公司2013年第八次临时股东大会审议通过“公司为河南金丰煤业集团有限公司拟发行的30,000万元中小企业私募债券提供担保”的事项,根据金丰煤业申请,其拟发行的中小企业私募债券调减为21,000万元,公司对其调减后的额度提供担保。

截至目前,本公司及控股子公司担保额度为87.53亿元,实际担保总额为56.27亿元,实际担保总额占公司最近一期经审计净资产的80.96%。若本次股东大会审议担保事项全部通过表决,本公司及控股子公司担保额度将达91.23亿元,占公司最近一期经审计净资产的131.25%。本公司无逾期对外担保。

请各位股东、股东代表审议。

河南中孚实业股份有限公司2014年第三次临时股东大会会议资料七、关于全资子公司河南中孚电力有限公司为河南金丰煤业集团有限公司在光大银行申请的10,000万元综合授信额度提供担保的议案各位股东、股东代表:

河南中孚电力有限公司(以下简称“中孚电力”)是2004年6月在河南省工商局注册成立的有限责任公司,注册资本为235,000万元,本公司全资子公司河南豫联煤业集团有限公司拥有其100%的股权,为公司的全资子公司。

截至2013年9月30日,中孚电力资产总额为722,641.79万元,负债总额为593,653.43万元,净资产为128,988.36万元;2013年1-9月利润总额为22,259.26万元,净利润为16,134.21万元。

2013年1月25日,公司2013年第二次临时股东大会审议通过“河南中孚电力有限公司为河南金丰煤业集团有限公司在光大银行申请的一年期11,000万元综合授信额度提供担保”的事项,该笔担保即将到期。近期,中孚电力接金丰煤业的申请,需中孚电力为金丰煤业在光大银行申请的一年期10,000万元综合授信额度提供担保,担保期限为一年,为到期续保额度,未提供反担保。贷款用于国内贸易所需的人民币流动资金、银行承兑汇票、贴现、采购原煤、开具信用证等业务。

截至目前,本公司及控股子公司担保额度为87.53亿元,实际担保总额为56.27亿元,实际担保总额占公司最近一期经审计净资产的80.96%。若本次股东大会审议担保事项全部通过表决,本公司及控股子公司担保额度将达91.23亿元,占公司最近一期经审计净资产的131.25%。本公司无逾期对外担保。

请各位股东、股东代表审议。