目录

一、重要提示...............................................................3

二、公司主要财务数据和股东变化.............................................4

三、重要事项...............................................................7

四、附录...................................................................9

601600中国铝业股份有限公司2013年第三季度报告一、重要提示1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。1.3

公司负责人姓名熊维平

主管会计工作负责人姓名谢尉志

会计机构负责人(会计主管人员)姓名卢东亮公司负责人熊维平、主管会计工作负责人谢尉志及会计机构负责人(会计主管人员)卢东亮保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

601600中国铝业股份有限公司2013年第三季度报告二、公司主要财务数据和股东变化2.1主要财务数据

单位:千元币种:人民币

本报告期末比上

本报告期末上年度末

年度末增减(%)

总资产206,309,346175,016,88217.88

归属于上市公司股东的净资产41,751,21343,835,118-4.75

年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减

(1-9月)(1-9月)(%)

经营活动产生的现金流量净额2,352,819-795,430不适用

年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减

(1-9月)(1-9月)(%)

营业收入122,062,786108,832,56112.16

归属于上市公司股东的净利润-1,845,646-4,335,471不适用归属于上市公司股东的扣除非

-4,893,076-4,526,126不适用经常性损益的净利润

加权平均净资产收益率(%)-4.31-8.72不适用

基本每股收益(元/股)-0.14-0.32不适用

稀释每股收益(元/股)-0.14-0.32不适用扣除非经常性损益项目和金额:

单位:千元币种:人民币

本期金额年初至报告期末金额

项目

(7-9月)(1-9月)

非流动资产处置损益17,395235,473计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国

157,299703,068家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允

61,59594,282价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值

19,32044,915准备转回

对外委托贷款取得的损益15,51940,814除上述各项之外的其他营业外收入

49,04861,988和支出

联营公司初始投资利得0638,907

处置长期股权投资产生的投资收益0508,910

处置联合营公司产生的投资损失0-1,491处置长期股权投资剩余股权按公允

0804,766价值重新计量产生的投资收益

以前年度所持联营企业在收购日重041,584

601600中国铝业股份有限公司2013年第三季度报告新以公允价值计量产生的投资收益

理财产品的投资收益1,76747,150

所得税影响额-23,235-57,866

少数股东权益影响额(税后)-9,005-115,070

合计289,7033,047,430

2.2截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位:股

股东总数508,987

前十名股东持股情况

持有

有限

持股

售条质押或冻结的股

股东名称股东性质比例持股总数

件股份数量

(%)

份数

量

中国铝业公司国家38.565,214,407,1950无香港中央结算(代理

境外法人29.023,924,171,4340未知人)有限公司中国信达资产管理股

国有法人5.92800,759,0740无份有限公司中国建设银行股份有

国有法人4.40595,483,6050无限公司国开金融有限责任公

国有法人3.07415,168,1450无司包头铝业(集团)有

国有法人2.37321,138,2950无限责任公司

兰州铝厂国有法人0.5979,472,4820无贵州省物资开发投资

国有法人0.3445,800,0000质押29,000,000公司广西投资集团有限公

国家0.2939,259,7930无司中国农业银行-宝盈

策略增长股票型证券境内非国有法人0.1520,000,0000无投资基金

前十名无限售条件流通股股东持股情况

期末持有无限售条件

股东名称(全称)股份种类及数量

流通股的数量

中国铝业公司5,214,407,195人民币普通股5,214,407,195

香港中央结算(代理人)有限公司3,924,171,434境外上市外资股3,924,171,434

中国信达资产管理股份有限公司800,759,074人民币普通股800,759,074

中国建设银行股份有限公司595,483,605人民币普通股595,483,605

国开金融有限责任公司415,168,145人民币普通股415,168,145

 

包头铝业(集团)有限责任公司321,138,295人民币普通股321,138,295

兰州铝厂79,472,482人民币普通股79,472,482

601600中国铝业股份有限公司2013年第三季度报告

贵州省物资开发投资公司45,800,000人民币普通股45,800,000

广西投资集团有限公司39,259,793人民币普通股39,259,793中国农业银行-宝盈策略增长股

20,000,000人民币普通股20,000,000票型证券投资基金

中国铝业公司股份数未包含中国铝业公司通过其附属公司

包头铝业(集团)有限责任公司、兰州铝厂、贵阳铝镁设计上述股东关联关系或一致行动的

研究院有限公司和山西铝厂间接持有的本公司A股。中国铝

说明

业公司并连同其附属公司共持有本公司5,626,277,999股,

表决权比例为41.60%。

601600中国铝业股份有限公司2013年第三季度报告三、重要事项3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用□不适用1、营业税金及附加增加35%,主要是本集团新并入宁夏能源以及本期缴纳税费增加所致。2、资产减值损失下降73%,主要是本集团主导产品成本下降使得计提的存货跌价准备减少所致。3、公允价值变动收益下降105%,主要是由于持有期货合约产生的公允价值变动收益减少所致。4、投资收益增加1555%,主要是本集团处置铝加工业务、失去焦作万方控制权所确认的资本运作收益增加所致。5、营业外收入增加351%,主要是本集团获得了与损益有关的政府补贴增加及宁夏能源合并产生负商誉所致。6、营业外支出增加55%,主要是本集团新并入宁夏能源所致。7、所得税费用增加104%,主要是本集团大部分亏损未确认递延所得税资产所致。8、应收票据增加101%,主要是本集团在销售中适当增加了票据结算方式所致。9、应收账款增加374%,主要是本集团新并入宁夏能源以及扩大贸易量产生的应收款增加所致。10、预付账款增加116%,主要是本集团新并入宁夏能源以及贸易类融资业务增加所致。11、应收股利下降38%,主要是本集团收回现金股利所致。12、应收利息增加14497%,主要是本集团对中铝公司资产转让价款及股权出售款计提的利息。13、其他应收款增加208%,主要是本集团应收中铝公司铝加工及贵州氧化铝生产线的转让款。14、其他流动资产增加76%,主要是本集团为获得资金收益,购买短期银行理财产品所致。15、工程物资增加157%,主要是本集团新并入宁夏能源增加的工程物资。16、无形资产增加146%,主要是本集团新并入宁夏能源增加的煤炭采矿权。17、其他非流动资产增加309%,主要是本集团应收中铝公司铝加工及贵州氧化铝生产线的转让款。18、交易性金融负债下降52%,主要是本集团期货合约期末持仓变动所致。19、应付票据增加93%,主要是本集团为应对货币市场紧缩,在采购中适当增加票据结算方式所致。20、应付帐款增加74%,主要是本集团新并入宁夏能源增加的应付账款,以及采购中适当延长了付款期限所致。

601600中国铝业股份有限公司2013年第三季度报告21、预收账款增加164%,主要是本集团加大对客户信用管理所致。22、应付职工薪酬增加55%,主要是本集团新并入宁夏能源增加的职工薪酬所致。23、应付利息增加71%,主要是本集团有息负债规模增加所致。24、长期借款增加63%,主要是本集团新并入宁夏能源增加的长期借款。25、应付债券增加31%,主要是本集团新并入宁夏能源及发行长期债券所致。26、长期应付款增加,期初无,主要是本集团新并入宁夏能源增加的应付煤炭资源价款。27、专项应付款增加138%,主要是本集团新并入宁夏能源增加的专项应付款所致。28、递延所得税负债增加,期初无,主要是本集团收购宁夏能源资产评估增值确认的递延所得税负债。29、专项储备-安全生产费增加152%,主要是本集团新并入宁夏能源增加的专项储备及本集团提取的安全生产费增加所致。30、外币报表折算差额减少735%,主要是外币汇率变动所致。31、经营活动产生的现金流净流量同比增加396%,主要是公司主导产品毛利率增加,同时通过现金流运营转型,加强对流动资产和流动负债管理所致。32、生产经营方面,公司严控各项成本费用开支、努力提高主营业务毛利;1-9月公司氧化铝制造成本同比下降8.95%,电解铝制造成本同比下降5.73%。3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□适用√不适用3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况√适用□不适用2007年本公司发行A股时,中国铝业公司(以下简称"中铝公司")承诺在本公司A股股票上市后一定期限内,由本公司收购中铝公司拟薄水铝石业务。由于市场条件不成熟,中铝公司不具备将拟薄水铝石业务注入本公司的条件。中铝公司在条件成熟时将继续认真履行承诺期限内的承诺事项。3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明□适用√不适用

中国铝业股份有限公司

法定代表人:熊维平

2013年10月31日

601600中国铝业股份有限公司2013年第三季度报告

四、附录4.1

合并资产负债表

2013年9月30日编制单位:中国铝业股份有限公司

单位:千元币种:人民币审计类型:未经审计

项目期末余额年初余额流动资产:

货币资金11,489,06410,191,608

结算备付金

拆出资金

交易性金融资产9,9738,983

应收票据2,388,7851,190,643

应收账款6,760,2511,425,219

预付款项9,697,2644,481,005

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息182,1241,248

应收股利118,336189,638

其他应收款7,800,2682,530,189

买入返售金融资产

存货22,460,74525,596,476

一年内到期的非流动资产28,00028,000

其他流动资产5,937,6723,373,007

流动资产合计66,872,48249,016,016非流动资产:

发放委托贷款及垫款

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资18,170,56219,213,415

投资性房地产

固定资产83,115,88481,675,584

在建工程16,660,88014,382,407

工程物资488,717190,100

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产11,063,4304,491,491

开发支出

商誉2,359,2262,362,735

长期待摊费用269,970277,702

递延所得税资产2,029,9142,116,986

其他非流动资产5,278,2811,290,446

601600中国铝业股份有限公司2013年第三季度报告

非流动资产合计139,436,864126,000,866

资产总计206,309,346175,016,882流动负债:

短期借款45,378,21440,313,218

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

交易性金融负债6,08912,662

应付票据4,198,1832,175,710

应付账款8,495,0964,883,484

预收款项3,378,0351,278,746

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬620,739400,807

应交税费414,578452,763

应付利息940,015548,381

应付股利145,331123,707

其他应付款6,170,6276,045,854

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

一年内到期的非流动负债8,286,50110,946,325

其他流动负债17,292,02216,671,754

流动负债合计95,325,43083,853,411非流动负债:

长期借款32,370,01119,910,787

应付债券21,910,56016,724,865

长期应付款1,588,8870

专项应付款278,405116,979

预计负债19,7590

递延所得税负债1,109,5340

其他非流动负债521,969639,690

非流动负债合计57,799,12537,392,321

负债合计153,124,555121,245,732所有者权益(或股东权益):

实收资本(或股本)13,524,48813,524,488

资本公积13,737,02913,987,858

减:库存股

专项储备232,59192,193

盈余公积5,867,5575,867,557

一般风险准备

未分配利润8,534,75810,380,404

外币报表折算差额-145,210-17,382

归属于母公司所有者权益合计41,751,21343,835,118

601600中国铝业股份有限公司2013年第三季度报告

少数股东权益11,433,5789,936,032

所有者权益合计53,184,79153,771,150

负债和所有者权益总计206,309,346175,016,882公司法定代表人:熊维平主管会计工作负责人:谢尉志会计机构负责人:卢东亮

母公司资产负债表

2013年9月30日编制单位:中国铝业股份有限公司

单位:千元币种:人民币审计类型:未经审计

项目期末余额年初余额流动资产:

货币资金6,723,8144,939,505

交易性金融资产

应收票据574,063651,601

应收账款2,414,0591,516,759

预付款项958,8131,145,561

应收利息169,7335,814

应收股利217,180240,348

其他应收款9,149,2447,812,881

存货12,415,76512,917,041

一年内到期的非流动资产28,00028,000

其他流动资产4,103,381992,623

流动资产合计36,754,05230,250,133非流动资产:

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资27,285,82426,096,514

投资性房地产

固定资产48,043,30252,636,716

在建工程3,325,4616,339,611

工程物资41,45460,017

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产2,493,1412,319,689

开发支出

商誉2,330,9452,330,945

长期待摊费用108,44270,829

递延所得税资产1,514,7561,525,206

其他非流动资产4,773,175322,430

非流动资产合计89,916,50091,701,957

资产总计126,670,552121,952,090流动负债:

601600中国铝业股份有限公司2013年第三季度报告

短期借款25,060,00019,370,000

交易性金融负债011,222

应付票据

应付账款3,709,1492,900,794

预收款项352,290170,979

应付职工薪酬381,044257,796

应交税费211,843230,190

 

应付利息759,781421,281

应付股利

其他应付款3,241,8263,598,165

一年内到期的非流动负债8,032,6628,321,342

其他流动负债17,283,11216,669,968

流动负债合计59,031,70751,951,737非流动负债:

长期借款6,689,4089,147,902

应付债券20,910,56015,927,504

长期应付款

专项应付款96,88096,880

预计负债

递延所得税负债

其他非流动负债439,871490,292

非流动负债合计28,136,71925,662,578

负债合计87,168,42677,614,315所有者权益(或股东权益):

实收资本(或股本)13,524,48813,524,488

资本公积14,640,49514,401,214

减:库存股

专项储备89,36425,686

盈余公积5,867,5575,867,557

一般风险准备

未分配利润5,380,22210,518,830

所有者权益(或股东权益)合计39,502,12644,337,775

负债和所有者权益(或股东权益)总计126,670,552121,952,090公司法定代表人:熊维平主管会计工作负责人:谢尉志会计机构负责人:卢东亮4.2

601600中国铝业股份有限公司2013年第三季度报告

合并利润表编制单位:中国铝业股份有限公司

单位:千元币种:人民币审计类型:未经审计

年初至报告上年年初至报

本期金额上期金额

项目期期末金额告期期末金额

(7-9月)(7-9月)

(1-9月)(1-9月)

一、营业总收入45,421,76537,134,780122,062,786108,832,561

其中:营业收入45,421,76537,134,780122,062,786108,832,561

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本46,971,85138,772,273127,487,472114,865,998

其中:营业成本44,546,51736,297,574119,640,794107,277,504

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加87,39673,395259,562192,452

销售费用480,041525,4091,403,5711,482,294

管理费用635,171681,2901,862,3651,921,457

财务费用1,279,1421,195,3854,186,5973,496,506

资产减值损失-56,416-780134,583495,785

加:公允价值变动收益(损

1,340261,336-2,86755,968失以“-”号填列)

投资收益(损失以“-”

106,408-43,1701,860,921112,420号填列)

其中:对联营企业和

44,39532,600337,567188,510合营企业的投资收益

汇兑收益(损失以“-”号填列)三、营业利润(亏损以“-”号

-1,442,338-1,419,327-3,566,632-5,865,049填列)

加:营业外收入266,29089,5261,704,485377,625

减:营业外支出42,54818,33665,04942,064

其中:非流动资产处置损

1,0357,8279,00912,860失四、利润总额(亏损总额以“-”

-1,218,596-1,348,137-1,927,196-5,529,488号填列)

减:所得税费用70,678-255,05635,760-1,011,639五、净利润(净亏损以“-”号

-1,289,274-1,093,081-1,962,956-4,517,849填列)

601600中国铝业股份有限公司2013年第三季度报告

归属于母公司所有者的净利

-1,221,846-1,082,216-1,845,646-4,335,471润

少数股东损益-67,428-10,865-117,310-182,378六、每股收益:

(一)基本每股收益-0.09-0.08-0.14-0.32

(二)稀释每股收益-0.09-0.08-0.14-0.32

七、其他综合收益44,384-23,815-127,828-30,121

八、综合收益总额-1,244,890-1,116,896-2,090,784-4,547,970

归属于母公司所有者的综合

-1,203,559-1,106,031-1,973,474-4,365,592收益总额

归属于少数股东的综合收益

-41,331-10,865-117,310-182,378总额

公司法定代表人:熊维平主管会计工作负责人:谢尉志会计机构负责人:卢东亮

母公司利润表编制单位:中国铝业股份有限公司

单位:千元币种:人民币审计类型:未经审计

年初至报告上年年初至报

本期金额上期金额

项目期期末金额告期期末金额

(7-9月)(7-9月)

(1-9月)(1-9月)

一、营业收入11,831,89711,713,60435,139,90836,082,953

减:营业成本11,807,61011,703,28735,153,56136,267,775

营业税金及附加44,56438,459141,224113,300

销售费用272,087279,244786,954826,351

管理费用383,680398,046998,7351,112,205

财务费用763,940680,2412,400,1792,032,078

资产减值损失-16-5299,739359,303

 

加:公允价值变动收益(损

0160,31811,22242,896失以“-”号填列)

投资收益(损失以

11,338-61,923-1,756,895-21,435“-”号填列)

其中:对联营企业

0-22,662-4,873-1,194和合营企业的投资收益二、营业利润(亏损以“-”

-1,428,630-1,287,226-6,186,157-4,606,598号填列)

加:营业外收入147,18440,880676,580189,573

减:营业外支出5,56213,27117,48132,775

其中:非流动资产处置

1,1865,3383,11110,100损失三、利润总额(亏损总额以“-”

-1,287,008-1,259,617-5,527,058-4,449,800号填列)

减:所得税费用1,954-289,820-15,495-993,487

四、净利润(净亏损以“-”-1,288,962-969,797-5,511,563-3,456,313

601600中国铝业股份有限公司2013年第三季度报告号填列)五、每股收益:

(一)基本每股收益

(二)稀释每股收益六、其他综合收益

七、综合收益总额-1,288,962-969,797-5,511,563-3,456,313公司法定代表人:熊维平主管会计工作负责人:谢尉志会计机构负责人:卢东亮4.3

合并现金流量表

2013年1—9月编制单位:中国铝业股份有限公司

单位:千元币种:人民币审计类型:未经审计

年初至报告期期末上年年初至报告期期末

项目

金额(1-9月)金额(1-9月)一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金140,458,269134,859,613

601600中国铝业股份有限公司2013年第三季度报告

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置交易性金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还103,96726,391

收到其他与经营活动有关的现金2,660,8341,625,446

经营活动现金流入小计143,223,070136,511,450

购买商品、接受劳务支付的现金129,819,528127,172,878

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金5,378,0664,996,670

支付的各项税费2,874,9832,600,279

支付其他与经营活动有关的现金2,797,6742,537,053

经营活动现金流出小计140,870,251137,306,880

经营活动产生的现金流量净额2,352,819-795,430二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金106,736119,240

处置固定资产、无形资产和其他长期资

115,44772,921产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金

1,995,4510净额

收到其他与投资活动有关的现金1,024,87387,523

投资活动现金流入小计3,242,507279,684

购建固定资产、无形资产和其他长期资

6,470,2646,416,197产支付的现金

投资支付的现金661,77512,971,790

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金

5,1790净额

支付其他与投资活动有关的现金4,880,039786,886

投资活动现金流出小计12,017,25720,174,873

投资活动产生的现金流量净额-8,774,750-19,895,189三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金53,8085,300

其中:子公司吸收少数股东投资收到的53,8080

601600中国铝业股份有限公司2013年第三季度报告现金

取得借款收到的现金57,055,84270,223,411

发行债券收到的现金20,000,00011,000,000

收到其他与筹资活动有关的现金393,8740

筹资活动现金流入小计77,503,52481,228,711

偿还债务支付的现金65,354,34256,135,849

分配股利、利润或偿付利息支付的现金4,243,8053,938,323

其中:子公司支付给少数股东的股利、

102,2750利润

支付其他与筹资活动有关的现金123,9333,777,878

筹资活动现金流出小计69,722,08063,852,050

筹资活动产生的现金流量净额7,781,44417,376,661

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响106,275-54,921

五、现金及现金等价物净增加额1,465,788-3,368,879

加:期初现金及现金等价物余额9,063,59310,591,306

六、期末现金及现金等价物余额10,529,3817,222,427公司法定代表人:熊维平主管会计工作负责人:谢尉志会计机构负责人:卢东亮

母公司现金流量表

2013年1—9月编制单位:中国铝业股份有限公司

单位:千元币种:人民币审计类型:未经审计

年初至报告期期末上年年初至报告期期末

项目

金额(1-9月)金额(1-9月)一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金40,334,52643,848,285

收到的税费返还27,61126,293

收到其他与经营活动有关的现金598,432525,331

经营活动现金流入小计40,960,56944,399,909

购买商品、接受劳务支付的现金33,084,80337,416,824

支付给职工以及为职工支付的现金3,355,9323,527,233

支付的各项税费1,659,1021,639,144

支付其他与经营活动有关的现金2,467,2741,687,107

经营活动现金流出小计40,567,11144,270,308

经营活动产生的现金流量净额393,458129,601二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金68,14247,535

处置固定资产、无形资产和其他长期资

62,60567,074产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金

2,489,3410净额

收到其他与投资活动有关的现金986,540172,809

投资活动现金流入小计3,606,628287,418

601600中国铝业股份有限公司2013年第三季度报告

购建固定资产、无形资产和其他长期资

1,464,8632,631,184产支付的现金

投资支付的现金1,093,6295,924,501

取得子公司及其他营业单位支付的现金

3,347,7150净额

支付其他与投资活动有关的现金5,483,378361,242

投资活动现金流出小计11,389,5858,916,927

投资活动产生的现金流量净额-7,782,957-8,629,509三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金25,840,00028,598,000

发行债券收到的现金20,000,00011,000,000

收到其他与筹资活动有关的现金536,2970

筹资活动现金流入小计46,376,29739,598,000

偿还债务支付的现金34,259,60026,149,000

分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,437,9472,448,507

支付其他与筹资活动有关的现金89,2653,493,951

筹资活动现金流出小计36,786,81232,091,458

筹资活动产生的现金流量净额9,589,4857,506,542

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4,236-3,456

五、现金及现金等价物净增加额2,195,750-996,822

加:期初现金及现金等价物余额4,396,2344,006,936

六、期末现金及现金等价物余额6,591,9843,010,114公司法定代表人:熊维平主管会计工作负责人:谢尉志会计机构负责人:卢东亮